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ファンケルの株価が上がる理由とは?1年で3倍!キリンが筆頭株主へ。

ファンケル(4921)の株価の推移や特徴について知りたいです。最近、キリンとの業務提携も発表されましたがチャートや株価はどんな感じですか?

配当の実績や株主優待についても知りたいです。

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容

・ファンケルの株価はなぜ上がる|ファンケル(4921)の株価の状況は?

・ファンケルの配当と株主優待は?

・ファンケルの株価の推移(チャート)は?

・ファンケルの株価は上がる理由とは?

ファンケルの株価はなぜ上がるかに関して以下のツイートをしました。

ファンケルの株価は絶好調です。
2017年以降の株価はなんと3倍!理由としては、
・業績が堅調
・インバウンド需要
・サプリメント事業が好調
配当金も5年で倍増見込みとなっているので申し分ないですね。
日本人の健康志向が高まっており、長期的にもサプリメント事業の伸びが期待できる銘柄です。

上記を深掘りします。

自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に 1,000万円以上の資産を運用しています。今回は、これらの経験も踏まえて記事を書きました。

ファンケルの株価はなぜ上がる|ファンケルの株価の状況は?

今回は通信販売で無添加化粧品や健康食品の通信販売を手がけるファンケル(4921)を取り上げます。

最近事業を急拡大させており、通信販売やドラッグストアだけでなくコンビニやスーパーなどにも商品を卸していますね。

では早速ですがファンケルの株価データ(2020年2月14日現在)を見て行きましょう。

ファンケルの株価データ
  • 株 価:  3220円
  • P E R :  37.9倍(予想)
  • P B R :  5.95倍(実績)
  • R O E  :   15.90%(予想)
  • 配当利回り:1.05%

株価の指標は、全体的にあまり良くないですかね。配当利回りが1.05%と日本株の中でも低い水準ですね。

PERの目安は13~15倍ぐらいですから37倍というのはかなり割高な水準。

ただ同業他者と比べて見ると、

  • コーセー:28.9倍
  • 資 生 堂 :36.7倍
  • ポーラ:29.1倍

となっていて、やはり平均的な水準と言えそうです。化粧品株はインバウンド需要、アンチエイジング、男性向け化粧品の伸びがあり国内市場が成長している数少ない分野。株価もあがりやすくなっているということですね。

 

 

ファンケルの株価の推移(チャート)は?短期的にも暴落も

続いてチャートを確認していきましょう。

通信販売で業績を拡大しているファンケルですが、これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?

ここでは過去5年の長期チャートと短期チャートを見ていきます。

ファンケルの長期チャート

以下は過去5年のチャートです。

チャート画像

2017年以降の株価上昇が凄まじい!

2017年7月に1000円程度だった株価が、2018年7月に3000円程度の水準まで上昇していますね。

1年で株価3倍ですから十分すぎるパフォーマンスですね。

この時期は中国人旅行者の化粧品などの”爆買い”が話題となりましたよね。

旺盛なインバウンド需要により、売り上げが向上。ファンケルの株価も押し上げられたということです。

ファンケルの短期チャート

以下が2018年以降の短期チャートです。

2018年に入っても順調に株価が上昇してきましたが、7月から2019年にかけて株価は調整局面突入しています。

・2018年7月20日:3185円

・2018年11月2日:2082円

となっていて3ヶ月ちょっとで1000円以上も下落していますね。30%以上の下落ですから短期的に大きく下げました

その後は2100円から3200円あたりでレンジ相場が続いています。チャート的には下値をゆっくりと切り上げてますので、3200円のラインをブレイクできればもう一段高が期待できますね。


ファンケルの株価はなぜ上がるのか?

一時調整局面に入ったものの株価は絶好調のファンケル。

ファンケルの株価が上昇している理由は、

・売上高、営業利益などの業績が堅調

・好調なインバウンド需要

・サプリメント事業が好調

ということ。クイックに見ていきます。

売上高及び営業利益などの業績が堅調

過去5年の売上高、営業利益、純利益の推移は以下のとおり(単位:億円)。

売上高 営業利益 純利益
2014年度 776.3 40 23
2015年度 908.5 12 5.2
2016年度 963.1 22.4 51.5
2017年度 1,090.2 84.5 61.9
2018年度 1,225.0 123.9 86.5

2016年以降の業績が大幅に伸びているのがわかりますね。

2015年は売上高は伸びたものの営業利益、純利益とも4分の1近くに減収。ただこの時期を”底”にして、その後は増収増益!

この好調な売り上げや利益増が、2017年以降の株価が大幅に上昇した要因の一つといえるでしょう。

なお、ファンケルの2020年3月期第3四半期(19年4~12月)決算は、

2020年3月期3Q決算ポイント

・売上高:前年同期比5.8%増の987億1600万円

・営業利益:同17.0%増の124億7200万円

・純利益は同18.9%増の86億6200万円

と増収増益。好調な業績は継続していますね。


好調なインバウンド需要

資生堂の株価はどこまで上がる?」でも書きましたが、日本の化粧業界の業績が好調なのは中国人旅行者などによるインバウンド需要を抜きにしてかたれません。

ファンケルもこの恩恵をあますことなく受けていて、想定を超えるインバウンド需要により、

・2018年4〜6月期の営業利益が前年比3.7倍

・2019年度通期の決算も上方修正

しているですよね。ファンケルの業績が好調な要因の一つには、このインバウンド需要があげられるということです。

参考:ファンケル/4~6月、国内・インバウンド需要好調で営業利益3.7倍(流通ニュース)

サプリメント事業が好調

ファンケル化粧品も順調に売れているんですが、それ以上にサプリメント事業の売り上げが大きく伸びています。

2019年は、前年に比べてサプリメント事業は22.2%も売り上げを伸ばしているんですね。

化粧品事業の伸びがプラス8%程度ということを考えると、サプリメントの売り上げが大きく伸びているといえるでしょう。

ファンケルの配当実績は?

続いて配当実績を見ていきますね。以下がファンケルの1株あたりの配当金実績です。

決算年度 配当金
2015年 17円
2016年 17円
2017年 29円
2018年 29円
2019年 30円
2020年 34円(予想)

着実に配当金が上昇しているのがわかりますね。

ファンケルの配当利回りは低いですが、2016年から4年で配当金が2倍!わりと早いペースで増配していますね。

直近3年間の配当性向が40%〜60%程度と、日本企業の中ではけっこう高いですね。

ファンケルの配当方針を見ると、

連結配当性向40%程度を目途に配当金額を決定

としています。

実はファンケルは過去10年、赤字決算だった時も含めて減配していないんですね。配当を重視している企業といえるでしょう。

ファンケルの株主優待は?

さて配当利回りは若干低いものの、着実に増配を重ねているファンケル。株主優待はどうなっているのでしょうか?

やはり自社サービスや商品の優待が改悪されるリスクが少なくて良いですよね。

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ファンケルの株主優待は、

ファンケルの株主優待

・権利月:年1回(3月)

・優待品:
100株以上…自社カタログから1点(3千円相当)
200株以上…自社カタログから2点(6千円相当)

となっています。

参照:ファンケルHP 株主優待

ファンケルの製品から好みの商品をカタログから選択します。200株以上で2点選べるのがうれしいですね。優待利回りも100株保有で1%を超えていて、悪くないレベル!けっこういい優待かもです。

ただし、2020年以降、保有期間6ヶ月未満の株主は優待制度の対象外となってしまいます。なのでクロス取引で株主優待をゲットできなくなります。

キリンがファンケルの筆頭株主に!

ビールメーカー日本最大手のキリンが、今年8月にファンケルと資本提携することを発表しました。

ファンケルの発行済株式の30.3%を取得して、キリンが筆頭株主となります。

敵対的な買収ではなくて、ファンケルの創業者で筆頭株主である池森会長らから株式を購入するものですね。

この報道を受けて株式が10%近く上昇!今後、キリンとの業務提携がどのように進んでいくか、注目ですね。

参考:キリンHD-ファンケルに1293億円出資-創業者らから株式取得(bloomberg)

「ファンケルの株価はなぜ上がる」まとめ

今回はファンケルの株価はどこまで上がるということで、株価の推移、配当実績や株主優待、チャート分析などについて述べてきました。

ファンケルは、インバウンド需要やサプリメント事業が好調なこともあり、業績は絶好調ですね。株価も大きく上昇しています。

日本人の健康志向というのは高齢者だけじゃなく若い世代にも広がりつつありますから、将来的にもサプリメント事業を持つファンケルは期待が持てますよね。

キリンがファンケルの筆頭株主となり、今後どのように業務提携が進んでいくか要注目です!

それでは。

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