米国ETF

配当貴族ETF SDYの魅力とは?20年超え連続増配株に丸ごと投資!

米国ETF SDYの株価やチャートの特徴について知りたいです。

高配当ETFやS&P500に連動するETFもありますが、これらに比べてSDYに投資するメリットは何ですか?配当実績についても知りたいです。

今回は、このような疑問を持つ方にむけて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • SDY:株価の基本データと特徴は?
  • SDYの構成銘柄とセクター比率は?
  • SDYのチャートとリターンは?
  • SDYの配当実績と増配率は?

投資歴20年のかいまるです。米国株の高配当連続増配株を中心に1000万円以上の資産を運用しています。

米国の個別銘柄の特徴として、長期間にわたり連続増配を続けている企業が多いことがあげられます。

企業の業績の安定性を測る指標として、連続増配年数は参考になる指標。市場環境が変化しても業績への影響警備で減配しないということなので、景気の動向や社会情勢に関わらず安定した売り上げを叩き出せる企業ということなるからです。

そこで今回は、少なくとも20年連続で増配している銘柄で構成される連続増配ETF SDYの株価や特徴について取り上げます。

なお米国株や米国ETFに関連するお得な情報や役に立つ情報のページについて、以下にまとめました。よろしければご覧いただければと思います。

配当貴族ETF SDY:株価の基本データは?

SDYはSPDR S&P米国高配当株式ETFという名称で、少なくとも20年連続で増配している米国市場の銘柄で構成されるインデックス(S&P高配当貴族指数)への連動することをめざすETFです。

連続増配ETFというとバンガード社のVIGの知名度が高いですが、このETFは10年連続増配銘柄を集めたもの。なので、より連続増配している銘柄をあつめたETFがSDYということになります。

主な特徴をまとめると、

SDYの主な特徴
  1. 大型株、中型株および小型株の中から、20年以上にわたって連続して増配している銘柄が対象
  2. 配当利回り加重方式により配当利回りの高い銘柄がより高い比率を占める

というもの。日本ではあまり知名度の高くないかもですが、総資産総額が1.8兆円あることもあり、わりと規模の大きいETFですね。

以下では、この20年以上にわたり連続増配している銘柄で構成される”配当貴族”全体に投資できる米国ETF SDYの株価データを見ていきます。

SDYの株価基本データ
  • インデックス:S&P高配当貴族指数
  • 信 託 経 費 率 :  0.35%
  • 配 当 利 回 り :  3.04%
  • 配 当 実 績   :  2.78ドル
  • 組 入 銘 柄 数 :  119銘柄
  • 設 定 日:2005年11月8日

SDYの経費率は0.35%となっていて、米国ETFの中では結構高い水準ですね。配当貴族指数に連動するETFという特殊性を考えるとしょうがないですかね。

配当利回りは3%を超えているので、まずまずの水準だと思います。VIGは1%台なので、配当を重視したい人にとってはSDYの方が、良いですね。

SDYの構成銘柄とセクター比率は?

SDYの構成銘柄

構成銘柄上位10社(2020年5月27日現在)は以下の表のとおりです。

大型株だけではなく、中小型株が含まれるということもあり聞いたこともないような銘柄が含まれていますね。

配当利回りの高い銘柄の比重が高くなるように構成されているので、1位のエクソンモービル、3位のAT&Tあたりは、高配当連続増配銘柄として日本の投資家からも人気の高い銘柄です。

SDYのセクター比率

続いてセクター比率です。パッと見た感じ公益事業の保有比率が高いですね。

あとは好調な米国市場を牽引してきた情報技術の比率が2%程度しかないんですね。S&P500における情報技術セクターの構成比率は20%程度ということを考えるとかなり低い水準といえます。

SDYのチャートとリターンは?

以下はSDYの10年チャートです。比較のためにS&P500と連続増配ETFのVIGも載せています。

 赤:SDY 緑:VIG 青:S&P500 

米国市場全体がリーマンショック後好調でしたから、SDYも長期的に右肩上がりのチャートとなっています。ただS&P500やVIGと比較してしまうと、SDYのパフォーマンスはそれほど高くないですね。

やはりリーマンショック後に大きく株価が上昇した情報技術セクターの比率が低いことが要因。また、以下の直近1年チャートを見ても、2020年2月下旬以降の大暴落の際にS&P500よりも大きく下落しているのがわかります。

 赤:SDY 緑:VIG 青:S&P500 

SDYは、大型株だけでなく中小型株も含まれていることもあり、このような暴落時には下落しやすいということ。新型コロナ拡大でも業績に影響が少ない情報技術セクターの比率が低いことも、パフォーマンスを悪くしている要因といえそうです。

このように、個別銘柄やETFの特徴をしっかりと把握して投資することで、投資の勝率を高めることにつながります。おすすめの米国株投資本については、以下の記事にまとめていますのでぜひご覧下さい。

米国株の投資本でおすすめの10冊は?150冊から厳選!初心者向けも米国株に関する投資本でおすすめなのは何ですか?全部購入すると結構お金がかかりますよね。何かお得な方法はありますか? このような疑問...

SDYのリターン

SDYの配当金も含めたトータルリターン(2020年4月30日現在)は以下のとおりです。

直近10年のリターンは10%近くと申し分ない水準といえますね。

リーマンショックやコロナショックをはさんだ設定来リターンでも7%を超えているので十分な結果と言えるでしょう。SDYは配当利回りがS&P500よりも高いことから、配当金を再投資すればリターンが高くなるということです。

なお、米国株や米国ETFにお得に投資をしたい方には”取引手数料ゼロ”のDMM株が圧倒的におすすめです。

米国ETFは、大手のネット証券であるSBI証券、楽天証券、マネックス証券で購入することが可能ですが、手数料は3社横並びで約定代金の0.45%(最大20ドル)。日本株の売買手数料よりも、かなり割高な状態なんですよね。

その点、DMM株なら取引手数料ゼロで米国株を購入することが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。最近人気が高まっているみたいですよ。

DMM株で米国株の取引手数料0円! 評判とメリット・デメリットとは?DMM株が米国株の取引手数料を無料化すると発表! これまで日本株に比べて割高とのイメージのあった米国株取引手数料。この無料化は日本...

SDYのこれまでの配当実績と増配率は?

SDYは他の多くのETFと同様に四半期に一度配当金が分配されます。配当実績は以下のとおり。

配当貴族ETFということで、綺麗な右肩上がりを期待していたんですが、過去の実績を見ると、あまり増配している感じではないですね。

実はSDYは、頻繁にキャピタルゲイン配当金を出すETFとして特徴があるんですね。どういうことかというと、リバランスの時に保有銘柄を売却した際、通常なら個別株式の購入に資金を当てるんですが、この売却益の一部を分配金として支払うんです。

他のETFでも5〜10年に一回ぐらいやっているんですけれども、SDYは1〜2年ごとと頻繁に実施しているんですね。なので、配当実績がばらつきがあるのは、このキャピタルゲイン配当金が要因があるということです。

なお、ETFも配当に期待できますが、米国株に投資する魅力は高配当で長期間連続増配している個別銘柄が多いこと。中には7%を超える銘柄や60年以上連続増配している銘柄も。おすすめの銘柄について以下の記事にまとめています。

米国株は高配当・連続増配株への投資で勝つ!おすすめ銘柄とは?米国株は、高配当で連続増配している銘柄が多いと聞いていますが、これらの銘柄に投資するメリットは何ですか? 高配当の連続増配株でおす...

「米国連続増配ETF SDYの株価」まとめ

今回は、米国連続増配ETF SDYの株価とチャートということで、その特徴と株価の推移(チャート)、配当金の推移等について見てきました。

SDYの特徴をまとめると、

・米国市場の20年超え連続増配銘柄

・配当利回り荷重方式で高配当

・情報技術セクターの比率が低い

・キャピタルゲイン分配金

ということですね。

情報技術セクターの比率が低いことから、過去のパフォーマンスはS&P500より劣っています。しかし、20年以上も連続増配している配当貴族銘柄を集めたETFということもあり、将来的な上昇は結構期待できるのではないでしょうか。

さらに、配当利回り荷重方式により配当利回りは3%程度と平均よりも高くなっています。業績の安定性と高い配当利回りが欲しいという方に向いたETFと言えそうです。

最後に米国ETFや米国株に賢く投資するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

米国株に関する情報を効率よく収集するには?

日本ではアクセスしずらい米国株の情報を日本語で配信するモトリーフールメールアドレスを登録するだけで鮮度の高い情報が無料で送られてきます

自分も登録してみたところ、おなじみのバフェット銘柄に関する内容や、業績良好な医薬品株・機械株に関する内容などがタイムリーに送られてきます。モトリーフールの情報はエコノミスト誌のような海外メディアからも高い評価を受けているんですよね。

米国株の情報はどうしても乏しくなりがちなので、この機会に登録してみるとよいです。登録は無料です。

>> モトリーフール無料メルマガ登録はコチラ

なお、モトリーフールの特徴や無料メルマガのメリットについては以下の記事にまとめています。

モトリーフールが米国株の情報収集におすすめな理由?評判・口コミも紹介。米国株への投資を始めたけど、信頼できる情報をどこから集めたら良いですか?米国株の情報提供で有名なモトリーフールの評判を知りたいです。 ...

米国ETFに手間をかけずに自動運用する方法とは?

株式への資産運用が最もパフォーマンスが良いことは、過去のデータから明らかですが、コロナショックのように短期間で大暴落することも。

やはり資産運用の基本は米国株、日本株を保有しつつ、債券や金、不動産などに資産を分散して長期運用するというのが合理的な手法です。

自分でポートフォリオを作って運用するのも良いですが、WealthNavi(ウェルスナビ)を活用して長期投資すれば、ロボアドバイザーが世界中の市場の株、債券、金、不動産などの米国ETFに分散投資してくれます。

自分も活用していますが、口座にお金を振り込めば基本的に何もしなくても良いんですよね。特に投資初心者の方で、かつロボバイザーも初めて利用するような方には、WealthNaviが圧倒的におすすめです。

詳しくは以下の記事にまとめています。

ウェルスナビは儲かるの?評判・口コミ・実際にやってみた結果とは?WealthNavi(ウェルスナビ)ってどうなんですかね。資産運用ならウェルスナビが良いって聞いたけど、、、果たして本当に儲かるの? ...

関連記事・おすすめ記事

最後まで記事をご覧いただきありがとうございました。

この記事を読まれた方は、以下に紹介する記事もご覧になっています。皆さんに少しでも役に立つよう、米国株や米国ETFに関連するトピックについて解説しています。ぜひご覧ください。

成長著しいITセクターに連動するETF XLKの銘柄分析です。構成銘柄数が80程度なので、よりアップルやマイクロソフト、Visaあたりに集中投資したい時におすすめできるETFです。

XLKの株価は高成長のITセクターに連動!新型コロナも影響軽微?米国情報技術セクターETF XLKの株価やチャートの特徴について知りたいです。 高配当ETFやS&P500に連動するETF...

 

圧倒的なブランド力を持つアップルの銘柄分析です。新型コロナ拡大で1〜3月期の売り上げ未達となるなど業績への影響が懸念されるところ。今後の株価の見通しについて分析です。

アップルの今後の株価を予想!コロナ直撃も上昇で推移する理由は?米国株のアップル(AAPL)への投資を考えています。Appleの株価の見通しや予想を知りたいです。新型コロナ拡大の影響で株価は下落してい...

 

減配や業績悪化などの個別株リスクを回避したい場合は、高配当の米国株ETFに投資するという方法もあります。詳しくは以下の記事にまとめています。

米国の高配当ETFのおすすめランキング4選とは?デメリットも解説!米国の高配当ETFへの投資はどうですかね?メリットやデメリット、おすすめの高配当ETFランキングについても知りたいです。 このよう...

 

米国ETFの中で自分がおすすめするETFをまとめました。株価指数に連動するETFは、鉄板商品ですが長期的に見て大きなリターンが期待できます。

米国ETFでおすすめは?人気ETFを徹底比較(2020年最新)米国ETFの中でおすすめのものを知りたいです。リターンや分配金利回りなどを比較すると、どのETFが良いんですかね? このような疑問...

 

米国ETFの中でおすすめのセクターETFについてまとめました。S&P500に比べてパフォーマンスの良いセクターもあるんですね。必見です。

【米国株】セクターETFに投資するメリットは?おすすめ3選を解説!米国株のセクターETFの中でおすすめのものを知りたいです。セクター別に色々なETFが出ていますが、どのETFのパフォーマンスが良いのでし...

 

米国株を取引する際のおすすめ証券会社を比較してみました。横並びだった米国の売買手数料にも変化が出てきています。おすすめの証券会社はどこなのか解説しています。

米国株の手数料を徹底比較!おすすめの証券会社はどこ?(2020年)最近、米国株の手数料の引き下げが行われているみたいだけど、これらを比較して見て、どこがオススメですか? できるだけ手数料の安いとこ...
ウェルスナビの自動運用でほったらかし投資が可能!
WealthNavi

ウェルスナビは「長期・積立・分散」の資産運用を全自動でお任せできる資産運用サービス。手数料は1%のみで、国際分散投資を自動運用します。

▼ロボアドバイザーの自動運用で、時間も手間もかかりません
投資の学習、投資商品の選定、資産配分、運用、リバランス、全てロボアドバイザーにおまかせ。

▼安全資産の債券や金にも投資
株が大幅に暴落した際には、安全資産の債券や金が上昇するのが一般的。リスク許容度に応じてより安全な運用も可能です。

▼国際分散投資を自動運用
約50カ国11,000銘柄以上に国際分散投資を行うことで、世界経済の成長を資産に取り入れます。

▼手数料は預かり資産の1%のみの中立な資産運用
手数料は預かり資産の1%のみ。

▼世界水準の金融アルゴリズムでポートフォリオを構築
ノーベル賞受賞の理論をベースとした世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムで運用。

詳細は以下をクリック!

詳細ページ公式ページ