米国ETF

VOOの株価とチャートの特徴は?コロナ直撃も長期投資目的で買い時?

S&P500ETF VOOの株価やチャートの特徴について知りたいです。コロナショックで大きく下落したようですが…。

米国市場全体に投資するETFや他のS&P500に連動するETFもありますが、これらに比べてVOOに投資するメリットは何ですか?配当実績についても知りたいです。

このような疑問を持つ方にむけて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • VOO:株価の基本データと特徴は?
  • VOOの構成銘柄とセクター比率は?
  • VOOのチャートとリターンは?コロナショックの影響も。
  • VOOの配当実績と増配率は?

投資歴20年のかいまるです。VOOも含め米国株を中心に1500万円以上の資産を運用しています。

自分はVOOの株価やチャートの特徴に関して、以下のツイートをしました。

米国ETFのVOOはS&P500に連動するETF。
その特徴は
・経費率が0.03%
・10年で株価3倍
ということ。アップルなど時価総額の大きい銘柄の割合が大きくなる点が、単純に株価の平均をとるNYダウとの大きな違い。
どちらが良いかは好みの問題ですが、VOOの方が500銘柄への投資で分散効果は優れていますね。

上記を掘り下げます。

結論から言うと、配当の増配率も3年平均で約7%と値上り益だけじゃなく配当金によるインカムの伸びも期待できる点が、長期投資に向いたETFといえますね。

今回は、そんなVOOの特徴やこれまでのパフォーマンスにスポットを当てて分析です。

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VOOのインデックス、S&P500とは?

S&P500は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出している米国の株価指数のことです。

経済ニュースなどで日々の値動きがよく報道されるていますね。NYダウと並んで最も有名な株価指数の一つです。機関投資家や投資ファンドの成績を評価する際にも、よく用いられます。

米国の取引所(ニューヨーク証券取引所、NASDAQ等)に上場される米国企業で、流動性がある大型株から選ばれた500銘柄で構成されています。

S&P500は時価総額加重平均をとっていて、アップルやマイクロソフトなどの時価総額の大きい企業の株価が指数に反映され易くなるんですね。

ここが構成銘柄の株価を単純に平均するNYダウとの大きな違いとなります。

なお、ナスダックやNYダウに連動するETFについては以下の記事にまとめているので、ぜひご覧ください。

そんなS&P500への連動を目指したETF VOO。以下、その基本データや特徴、チャートなどを詳細に見ていきますね。

VOO:株価の基本データは?

VOOは米国市場に上場されている流動性のある大型株から選ばれた500銘柄で構成されているS&P500と同じ投資成果を目指すETFです。

VOOの株価基本データ
  • インデックス:S&P500指数
  • 信 託 手 数 料 :  0.03%
  • 配 当 利 回 り :  1.74%
  • 配 当 実 績   :  5.35ドル
  • 組 入 銘 柄 数 :  500銘柄
  • 設 定 日:2010年9月7日

VOOは米国市場全体に投資するVTIと並んでバンガード社の旗艦ETFですね。運用総額もバンガード社の中で2番目に大きく、流動性や実績共に文句なしの商品です。

他の会社もS&P500に連動するETFを運用していて、

・スパイダー社:SPY

・ブラックロック社:IVV

あたりが有名ですね。むしろ、これら2つのETFの方が歴史が古く運用総額はVOOより大きくなっています。

ただ経費率はSPYが0.09%、IVVとVOOが0.03%となっています。当然のことながら、これらETFの運用成績はほぼ同じです。

バンガード社のETFは取り扱い総額が大きくなると手数料がどんどん下がっていく特徴があるんですよね。

なので、好みの問題はあるかもですがバンガード社のVOOを選んでおけば間違いないかと。

なお、米国株のパフォーマンスが長期的に優れている点については、多くの本でも解説されています。以下の記事に、おすすめの本をまとめています。

米国株の投資本でおすすめの10冊は?150冊から厳選!初心者向けも米国株に関する投資本でおすすめなのは何ですか?全部購入すると結構お金がかかりますよね。何かお得な方法はありますか? このような疑問...

VOOの構成銘柄とセクター比率は?

構成銘柄やセクター比率はS&P500と基本は全く同じですね。コロナショックの暴落前の構成になりますが、クイックに見ていきましょう。

VOOの構成銘柄

構成銘柄上位10社は以下の表のとおりです。

VOOは時価総額に加重平均されますのでアップル、マイクロソフト、アマゾン、フェイスブックなど今をときめくIT巨大企業が上位をしめていますね。

資産総額に占める上位10社の割合は約23%となっていて、結構な割合を占めています。

VOOのセクター比率

続いてセクター比率です。

情報技術、ヘルスケア、金融がトップ3。米国経済の強さの象徴ともいえる3セクターと言っても過言じゃないですね。

4位のコミュニケーションセクターにはグーグルやフェイスブックが含まれていますから、現在の米国経済の強さの源泉であるIT関連企業の割合が高くなっているといえます。

VOOのチャートは?コロナショックの影響は?

ここでは

・VOOの長期チャート

・VOOのリターン(暴落前)

を見ていきます。コロナショックの影響はどうだったのか、クイックに確認です。

VOOの長期チャート

以下はVOOの過去10年のチャートです。

VOO Vanguard S&P 500 ETF monthly Stock Chart

S&P500は綺麗な右肩あがりで上昇していましたが、やはりコロナショックの影響で大きく株価が下落していますね。

VOOも2020年2月の高値からわずか1ヶ月程度で、

・2月19日:310.92ドル

・3月23日:204.27ドル(−34.3%

まで下落しており、リーマンショック級の暴落といっても良いと思います。

ただ、株価的には2018年中頃の水準に戻っただけとも言える訳で、長期的にはまだ上昇基調にも感じます。今後の新型コロナウイルス拡大の影響次第ですかね。

ちなみに米国の株式市場全体に投資するVTIの直近5年チャートを比較したのが以下の図。

赤:VOO 青:VTI 

こう比較するとVOOの方がわずかですがパフォーマンスが良くなっていますね。VTIの構成銘柄は小型株も含めて約4000銘柄で、今回のコロナショックでは小型株が大きく売られているためです。

ただ、長期的にはVTIとVOOはほぼ同じパフォーマンス。信託手数料も同じということもありVTIにするかVOOにするかは、好みの問題といえそうです。

VTIとの比較については、以下の記事に詳細にまとめています。どちらに投資するのが良いのか必見です。

米国ETF VOOとVTIを徹底比較!どっちに投資すべきなの?米国ETFのVOOとVTIを比較して、どっちに投資すべきか知りたいです。 結局、儲かるのはどっち何ですかね? このような疑問...

VOOのリターン

VOOの配当金も含めたトータルリターン(2020年6月30日現在)は以下のとおりです。

リーマンショック後で株式市場が絶好調であったこともあり、暴落前ですが設定来リターンは年率13%超えとなっています。

株式の期待リターンはインフレ率を抜いて7%程度ということを考えれば、十分すぎる結果でした。

なので、コロナショックの影響もありVOOの株価は下落していることもあり、長期的には、この7%のリターンに近くことになると思います。

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VOOのこれまでの配当実績と増配率は?

VOOは他の多くのETFと同様に四半期に一度配当金が分配されます。配当実績は以下のとおり。

配当利回りは2%台とそれほど高いわけではありませんが、順調に配当金が伸びていることが分かりますね。

5年間の平均年間増配率は約7%とわりと高い増配率となっています。

S&P500は時価総額の大きい企業順に構成されますから、必然的に業績好調で配当金もしっかり出す企業の割合が多くなるということなのでしょう。

値上り益だけじゃなく配当によるインカムの伸びも期待できる。まさに長期投資するには理想的なETFといえます。

ちなみに米国株の魅力は高配当でかつ連続増配を続けている個別銘柄が多いことです。お宝銘柄を保有し続けるのも投資の醍醐味ですね。おすすめの銘柄について以下の記事にまとめています。

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VOOは長期投資目的で買い時?

設定依頼、長期的に株価も上昇していて配当金もしっかり伸びています

そもそもS&P500に連動するETFですから、将来的にも安定したバフォーマンスが期待できますね。

なのでタイミングを計って購入するのではなく、長期投資目的で定期的に積立投資をするのがオススメです。

「VOOの株価とチャートの特徴」まとめ

今回は、S&P500連動ETF VOOの株価とチャートということで、その特徴と株価の推移(チャート)、配当金の推移等について見てきました。

VOOの特徴をまとめると、

・米国市場の大型企業500銘柄で構成

・長期的には7%程度のリターンを期待できる 

・配当金によるインカムの伸びも期待できる

ということですね。コロナショックで大きく株価は下落していますが、長期的にS&P500はしっかりと上昇しています。

リーマン後に大きく上昇していたこともあって手が出しづらい状況でしたが、暴落している状況の方が長期投資をするには良いタイミングを言えると思います。

配当利回りは2%台と若干もの足りないですが、増配率を踏まえれば値上がり益だけじゃなくインカムにも期待できるETFと言えるでしょう。

VOOは、S&P500に連動するETFということで運用総額も非常大きく実績も十分ですね。ポートフォリオのコアになるETFとして長期保有すべきETFといえます。

最後に米国株を賢く運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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