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三菱商事の株価はなぜ安い?累進配当方針の堅持で配当200円到達か?

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総合商社の三菱商事(8058)への投資を考えています。配当利回りの高い銘柄ですが、今後の業績も期待できますかね?

コロナ拡大でも増配しており、株は安いのか、買い時かについても知りたいです。

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • 三菱商事(8058)の株価の状況は?
  • 三菱商事の配当と株主優待は?
  • 三菱商事の株価の推移(チャート)はどうなる?
  • 三菱商事の株は買い時?株価は上がる?今後の株価の予想は?

投資歴20年のかいまるです。日本株を中心に1500万円以上の資産を運用していて、三菱商事も配当目的で保有しています。

総合商社業界首位の三菱商事。その魅力は、何と言っても安定した業績と高い配当利回りでしょう。エネルギー市況の低迷で2015年度に一時的に赤字に転落してしまいましたが、非資源分野の強化により業績はV字回復。

さらに、商社の中では唯一、減配しないで増配を目指す累進配当を宣言。2021年の配当金を200円にするという目標は達成できませんでしが、配当は連続増配を続けています。

多くの企業が、新型コロナウイルス拡大の影響で減配や配当予想を見送る中、三菱商事は今期の増配を発表しているんですね。

さらに、2023年に”投資の神様”バフェットが来日して商社株への投資を増やすと発言したことで、株価も短期的に上昇しています。

今回は、そんな三菱商事の銘柄分析を行い、株は買いかについて迫ります。

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目次

三菱商事(8058)の株価の状況は?

三菱商事は言わずと知れた総合商社の最大手。日本の商社の中では売上高トップですね。石油や石炭などの資源関係をはじめ、機械、食品、化学品など幅広い製品を取り扱っています。

では早速ですがの株価データ(2023年12月13日現在)を見て行きましょう。

三菱商事の株価データ

株価の指標に関しては、パッと見た感じ”悪くないな”というのが率直な感想。配当利回りは5%を超えることもありましたが、2020年以降に株価大きく上昇していて利回りは低下していますね。

それでも配当利回りは3%超えで、日本株の中では高配当です。また、PERの目安は13~15倍ぐらいですか10倍というのは、低い水準といえます。

三菱商事のPER推移

総合商社は売上高や営業利益は堅調ですが、大きなイノベーションや成長が見込めない成熟した業種ということもあり、平均で12倍程度とPERはそれほど高くないですね。

エネルギーなどの事業に投資し、物を売るビジネスで莫大な利益を上げる総合商社。低PERの高配当銘柄として個人投資家からも人気のセクターです。

商社株の特徴とおすすめ銘柄をまとめていますので、ぜひご覧ください。

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三菱商事の配当実績は?累進配当を宣言!

続いて配当実績を見ていきますね。

コロナ拡大でも配当金の増配を発表!

三菱商事は、2020年5月に新型コロナウイルス拡大が業績に影響を及ぼす中、2021年3月期の配当を132円→134円に増配する方針を発表!

多くの企業がコロナの影響で配当未定あるいは減配におちいる中、増配に踏み切ったことが評価され、翌日の株価は一時7%を超えるまで上昇しました。

三菱商事の配当金推移

以下が三菱商事の配当金の実績です。

2015年ごろまでは50円から60円程度だった配当金も、2016年以降は増配傾向が強くなっているのがわかりますね。

2016年80円→2018年125円→2023年200円と2倍以上に増配しており、かなりのパフォーマンスです。

2021年に配当金200円にするという野心的な目標を掲げていましたが、さすがにこれは無理でしたね。ただ、増配率は高いこともあり、23年度は200円に到達する予定です。

配当性向も赤字となった2015年度以外は、過去5年で20%〜34%程度と余力十分。全く無理がありません。

累進配当を宣言

三菱商事の配当方針を見ると、

株主還元は配当を基本とし、減配せずに利益成長に合わせて増配していく「累進配当」を方針

配当性向は現在の30%から将来的に35%程度に引き上げていくことを目指します。

としているので、増配を目指していくことが明記されていますね。素晴らしいです!

ちなみに累進配当とは、減配することなく配当維持または増配していくこと。

自分は高配当銘柄を中心に投資して、配当金を再投資する手法をとっているので、減配をしないことを方針としているのは心強いですね。

2021年度に200円までの配当金上昇は無理でしたが、安定的な業績や余力十分な配当性向を考えると減配される可能性は低いと考えます。

2022年度より開始された『中期経営戦略2024』においても、「累進配当」の方針を継続が宣言されました。

なお三菱商事以外にも、減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。

高配当の累進配当銘柄おすすめ9選!新NISAで長期保有推奨(2024最新)累進配当のおすすめ銘柄を知りたいです。そもそも累進配当政策とはどういうものなんですか? 新NISAの成長投資枠での投資に適した、累...

三菱商事の株主優待は?

累進配当を方針として増配を目指す三菱商事。株主優待はどうなっているのでしょうか?

やはり自社サービスや商品の優待が改悪されるリスクが少なくて良いですよね。

しかし現在のところ、三菱商事は株主優待を実施していません。残念です…。

まあ配当方針にも株主還元は”配当を基本とする”と明記されていますからね。増配することで株主には利益還元したいと言うことなのでしょう。

次に三菱商事の株価推移を業績を見ていきましょう。

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三菱商事の株価の推移は?長期&短期チャート

続いてチャートを確認していきましょう。

総合商社で最大手の三菱商事ですが、これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?

ここでは過去10年の長期チャートと短期チャートを見ていきます。

三菱商事の長期チャート

以下は過去の長期チャートです。

最近は調整気味ですが、この10年間の長期で見るとしっかりと株価は上昇しています。

2013年ごろまで1500円程度だった株価が、アベノミクスもあり2015年ごろに2800円程度の水準まで上昇していますね。

3年足らずで株価2倍程度ですから配当金を考えると十分すぎるパフォーマンスをいえるでしょう。その後2015年以降は、資源価格の下落やチャイナショックもあり株価は1800円程度まで下落。

しかし2016年半ばごろから再び上昇し、3000円を超える水準まで株価は上昇しているのがわかります。

三菱商事の1年チャート

以下が直近1年間のチャートです。コロナショックのあった2020年3月に大きく株価が下落しましたが、その後資源価格の高騰もあり株価は上昇傾向です。

商社の株価は、企業などに資源や食糧などを売るという業種ですから景気の動向に影響を受けやすいですね。

 

22年に入っても資源高やインフレもあり株価も上昇。さらに”投資の神様”バフェットが商社株への投資を増やすと発言して、株価も短期的に上昇していますね。

なお、高配当銘柄の三菱商事でも短期的には大きく値動きしています。株はリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。

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単元未満株への投資はデメリットだらけ?S株・ワン株の活用法を解説!単元未満株への少額投資なら気軽に株式投資を始められそうですが、どんな時に活用すれば良いですかね? ワン株やS株とも呼ばれているよう...

この状況はしばらく続くのか?次に三菱商事の業績を見ていきます。

三菱商事の業績は?

続いて三菱商事の業績を見ていきます。以下が過去5年の売上高、営業利益、純利益の推移。

三菱商事の業績推移

2019年の売上高が前年度の2倍以上に膨らんでいるのは、会計方式が変わった影響によるもの。実際には5%も増えていないと思います。

データには現れていませんが、2016年3月期の業績の落ち込みはひどく、利益がマイナスになる赤字決算におちいっています。

これは石油や鉄鉱石の価格が暴落して資源エネルギー市況の低迷が続いた影響によるもの。資源分野の割合が高い三菱商事と三井物産は創業以来初の赤字決算となったんですよね。

一方、非資源分野に強い伊藤忠商事はエネルギー市況低迷の影響をそれほど受けなかったため、2015年度に業界首位に踊り出ました。

参考記事:業界に走る衝撃…伊藤忠が商社首位へ “岡藤流”の攻めで躍進、死角はあるか(Sankei BIz)

三菱商事は、エネルギー市況に左右されない非資源への移行で何とか2017年3月期に業績はV字回復し、総合商社首位に返り咲きました。

非資源に強い伊藤忠商事の業績は好調ですね。株は買いか記事をまとめています。

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23年3月期純利益1兆円超え!

三菱商事は、2023年3月期の連結純利益が前期比25%増の1兆1800億円になりました。

従来予想を上方修正したもので、1兆円を超えは総合商社として初となります。

株価が上昇傾向の三菱商事。株は買い時?

コロナ収束による景気回復期待、そして資源価格の高騰により株価が上昇傾向の三菱商事。株は買い時でしょうか?

自分は景気動向に売り上げが左右される銘柄は好みではないのですが、三菱商事の株は購入を検討しても良いのではと考えています。

理由を端的に言えば、

・高配当・増配銘柄

・累進配当を宣言し増配する方針を明確化

・非資源分野の強化で業界トップに返り咲き

・コロナ収束による景気回復期待

ということですね。

2015年度に赤字決算に落ち入り減配となった三菱商事ですが、その後資源エネルギーから非資源分野へ業務の重心をずらし業績がV字回復しました。配当も増配傾向が鮮明ですよね。

さらに累進配当方針を公表しており、増配することはあっても、減配する可能性は低いと考えます。

減配可能性が低いというのは、インカム目的の長期投資にとって必須条件の一つ。新型コロナウイルスの感染が拡大していても、三菱商事は配当金の増配を発表しました。

現在の配当利回り3.5%を超える高配当銘柄であることを考えると長期的に保有すべき銘柄といえますね。

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「三菱商事の配当と株価」まとめ

今回は三菱商事の株価分析ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。

総合商社で業界首位の三菱商事。資源エネルギー分野の市況の落ち込みにより苦戦していましたが、非資源分野の強化により業績がV字回復しました。

また、新型コロナ収束にともなう景気回復期待や資源価格の高騰もあり、株価も上昇傾向です。

配当金も累進配当方針を宣言して、増配傾向が顕著ですよね。配当利回りも高く、業績も堅調であることを考えると、是非とも欲しい銘柄の一つですね。

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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