米国ETF

先進国リートETF IFGLの利回り3.5%超え!高配当の秘密とは?

米国の高配当REIT ETF IFGLの株価やチャートの特徴について知りたいです。

他にも高配当ETFやS&P500に連動するETFもありますが、これらに比べてIFGLに投資するメリットや考えられるデメリットはなんですか?

今回はこういった関心や疑問を持つ方に向けて記事を書きました。

今回の記事の内容
  • 米国ETF IFGLの株価と特徴とは?
  • IFGLの構成銘柄、株価推移は?
  • コロナショック時のIFGLのパフォーマンスは?
  • IFGLのこれまでの配当実績は?

世界の先進国で銀行金利がほぼ消滅して久しい中、米高配当ETFには利回り3%を軽く超える銘柄がいくつも存在します。

その中でも先進国のリートにまるっと投資できるETF IFGLについて特徴やパフォーマンスについてみていきます。

ぜひ最後までご覧ください。

自分は、米国株や米国ETFを中心に1500万円以上の資産を運用しています。これらの経験を踏まえて記事を書きました。

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先進国リートETF IFGLの株価と特徴とは?

IFGLは、iシェアーズ が運用する米国を除く先進国のリートや不動産関連企業に投資するETFです。

過去12ヶ月利回りは3.89%あります。

REITとは、投資家から集めた資金で不動産投資を行い、不動産からの賃料収入や売買益を分配する商品で、一般的には不動産投資信託と呼ばれます。

IFGLの株価基本データ

  • 株 価:22.57(2022年7月1日現在)
  • 分配金:3、6、9、12月
  • 分配金利回り:3.89%
  • 経費率:0.48%

経費率は0.48%となっていて、米国以外の先進国REIT投資ETFの中では、やや高めです。

ただ分配金利回りが3%を超えているということもあり、上昇益よりも定期的なインカムメインでお考えの方には選択肢になるかと思います。

ちなみに、米国市場を含むリートについては、IYR、RWR、XLREの3つが主要なものとなります。

特徴を比較していますので、ぜひご覧ください。

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IFGLの構成銘柄は?

IFGLの構成銘柄TOP10

構成銘柄全銘柄の上位10銘柄がこちらになります。

上位10銘柄で全体の3割を占めております。

米国を除いたREITの不動産企業なので日本の割合が高く、香港、オーストラリア、ドイツのように世界各国に分散投資されています。

先進国リートETF IFGLの株価推移とは?

ここではIFGLの株価推移(パフォーマンス実績)を見ていきます。参考として、

  • S&P500
  • IYR(米国リートETF)

と比較していきたいと思います。

IFGLの株価の推移(パフォーマンス実績)

直近10年の株価推移を示したのが以下のチャートとなります。

このチャートは配当金が含まれていないものです。

 水色:S&P500 赤:IFGL 緑:IYR

この時期のIFGLの10年間のパフォーマンスは−15.30%。米国リートETFよりもかなりパフォーマンスが悪いですね

S&P500に比べるとかなり物足りない印象ですが、米国以外のREITということもあって、長期的な値上がり益を期待するタイプのETFではないということですね。

長期的な株価上昇を期待するなら株式タイプのETFが良いでしょう。

このように、ETFへの投資は特徴をしっかりと把握して投資することで、投資の勝率を高めることにつながります。

おすすめの米国株投資本については、以下の記事にまとめていますのでぜひご覧下さい。

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コロナショック時のIFGLのパフォーマンスは?

コロナショック前後のチャートをもう少し詳細に見ていきましょう。

水色:S&P500 赤:IFGL 緑:IYR

コロナショックで、リートETFへのインパクトは株価指数S&P500よりも大きく下落している上、株価の回復も遅いです。

2022年に入っても暴落前水準を戻していません。

IFGLのこれまでの配当実績は?

IFGLは他の多くのETFと同様に四半期に一度配当金が分配されます。配当実績は以下のとおり。

2013年2016年、2019年は年間2ドル以上配当があったが、それ以外の年は2ドル下回っています。

やはり、株価も配当も上昇が見込めるような株式ETFとは大きく異なる点には留意が必要です。

IFGLの過去12ヶ月利回りは6%超えですが、構成銘柄のREITの配当利回りが3〜5%程度なんですよね。

これは推測になりますが、リバランスで保有銘柄を売却した際に、一部REITに再投資するのではなく分配金に回しているのだと思います。

なお、IFGLも6%超えのインカムを期待できますが、米国の個別株には配当利回りが高いものや長期間連続増配している個別銘柄が多いです。

中には7%を超える銘柄や60年以上連続増配している銘柄も。おすすめの銘柄について以下の記事にまとめています。

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「先進国リートETF IFGL」について まとめ

今回は米国を除いた先進国REIT ETFであるIFGLの株価とチャートということで、その特徴と株価の推移、配当金の推移等について見てきました。

IFGLの特徴をまとめると、

  • 3割は日本のREITへの投資
  • 利回りは3.5%超え
  • 世界各国への分散投資と視点から考えればメリットあり

ということ。

過去のデータを見ると、値上がり益を期待して保有するのではなく、インカム狙いには面白いETFと言えそうです。

上記の特徴3点にメリットを感じる方には、向いているETFと言えるのではないでしょうか?

最後に米国株やETFに賢く投資するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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