米国ETF

米国連続増配ETF VIGは買うべきか?実績文句なし…増配率は?

米国連続増配ETF VIGの特徴や構成銘柄について知りたいです。買うべきなのか…?

高配当ETFやS&P500に連動するETFもありますが、これらに比べてVIGに投資するメリットは何ですか?配当実績についても知りたいです。

今回は、このような疑問を持つ方にむけて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • VIG:株価の基本データと特徴は?
  • VIGの構成銘柄とセクター比率は?
  • VIGのチャートとリターンは?
  • VIGの配当実績と増配率は?

VIGの株価やチャートの特徴に関して、以下のツイートをしました。

米国ETFのVIGは10年以上の連続増配実績を持つ銘柄のみで構成されているETF。
その特徴は
・値上益はS&P500と同等
・VYMより高いリターン
・ディフェンシブ銘柄中心
ということ。
日本ではVYMがメジャーですが取扱総額はVIGの方が大きいです。米国では高配当よりも増配実績が重視される傾向のようです。

上記を掘り下げます。

日本の投資家からも人気のある連続増配ETFのVIG。配当の伸びも値上がり益も期待できる非常に優秀なETFであることには間違いありません。

今回は、そんなVIGを買うべきか?特徴や株価の推移、構成銘柄などについて見ていきます。

ぜひ最後までご覧ください。

自分は、20年以上投資を続けていて米国ETFも保有しています。今回は、この経験も踏まえ記事を書きました。

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米国ETF VIG:株価の基本データは?

VIGはバンガード・米国増配株式ETFという名称。

10年以上増配の実績のある大型株を中心に構成されているインデックスと同じ投資成果を目指すETFです。

構成銘柄は定期的に見直され、増配の可能性が低い銘柄は除外されます。

VIGの株価基本データ
  • インデックス:NASDAQ US ディビデンド・アチーバーズ・セレクト・インデックス
  • 信 託 手 数 料 :  0.06%
  • 配 当 利 回 り :  1.50%
  • 配 当 実 績   :  2.40ドル
  • 組 入 銘 柄 数 :  214銘柄
  • 設 定 日:2006年4月21日

VIGは手数料の低い良質なETFを取り扱うバンガード社のETFですね。

日本では高配当ETFであるVYMの方がメジャーですが、取扱総額はVIGの方が多いんですよね。

VIGの方が古いETFということもありますが、米国では現時点で高配当というよりは増配率の方を重視している投資家が多いということでしょう。

構成銘柄数は約200銘柄。10年連続増配銘柄という条件となっていて、おのずと対象となる銘柄が限られるということでしょう。

VIGの構成銘柄とセクター比率は?

VIGの構成銘柄

構成銘柄上位10社(2021年4月30日現在)は以下の表のとおりです。

VIGは10年連続増配銘柄で構成されていることもあり、どちらかというと業績が好調の成熟企業が多くなります。Top10は日本でもおなじみの企業ばかりですね。

マイクロソフト、J&J、P&G、ウォルマートあたりはTop10の常連ですね。

今をときめくアップル、グーグル、アマゾン、フェイスブックのいわゆる”GAFA”やテスラ は入っていません。

アップル以外は無配ですから今後しばらく入ることもないでしょう。

定期的に銘柄が見直され売買回転率15%程度とちょっと高い値になっています。それだけ増配を続けるというのは難しいということ。

なお資産総額に占める上位10社の割合は約35%となっていて、かなりの割合を占めています。

なおGAFAの株価見通しについては、以下の記事にまとめています。ぜひご覧ください。

GAFA+Microsoftの株価が爆上げ中!投資すべき?買い時?最近GAFAという言葉をよく聞きますがこれって何ですか?株価が急上昇しているようですが…。 そんなGAFAやMicrosoftに投...

VIGのセクター比率

続いてセクター比率です。

製造業を中心に構成されている資本財やウォルマート、マクドルドなどの消費サービスの比率が50%近くを占めていますね。

これらのセクター着実に売上や利益をあげることができ、増配を行なっている企業が多いということなのでしょう。

一方、現在の米国市場で圧倒的な時価総額を持つテクノロジーや金融の構成比率が低いことがわかります。

銘柄の構成が現在の米国市場と大きく異なっている点が、VIGの大きな特徴です。

VIGの株価推移とリターンは?

VIGの長期チャート

以下はVIGの10年チャートです。比較のためにS&P500も載せています。

赤:VIG 青:S&P500

綺麗な右肩あがりですね。パフォーマンス的にはS&P500より若干劣っていますが、大きく変わりません。

構成銘柄に景気に影響されづらい成熟企業が多く含まれるということで、S&P500と比べると株価上昇率が低いということです。

ただ、株価は右肩上がりですから増配によるインカムの伸びを期待しつつ値上がり益も得ることができるということでしょう。

ちなみに米国の高配当株で構成されたVYMの直近5年チャートを比較したのが以下の図。よく高配当ETFとどっちが良いのか聞かれるんですよね。

赤:VIG :VYM 

これをみると明らかにVIGの方がパフォーマンスが良くなってます。増配期待の高い銘柄の方が投資家からの人気を集めやすいということなのでしょう。

高配当ETF VYMの特徴とは?」で解説したとおりVYMは高配当が売りのETF。なのでインカム的にはVYMに軍配が上がリますが、値上がり益も含めたトータルリターンはVIGの方が良いですね。

なのでVIGは長期的な配当金の伸びだけでなく値上がり益も期待できるETFと言えます。

なお、VIGとVYMの特徴やパフォーマンスについては以下の記事で徹底比較しています。ぜひご覧ください。

米国ETF VIGとVYMを徹底比較!どっちに投資するのが儲かる?米国ETFへの投資を考えています。人気のVIGとVYMを比較して、どっちに投資すべきか知りたいです。 結局、儲かるのはどっちですか...

VIGのリターン

VIGの配当金も含めたトータルリターン(2021年5月31日現在)は以下のとおりです。

リーマンショック前に設定されたETFにもかかわらず設定来リターンは年率10%超えとなっていてかなり高いですね。

株式の期待リターンはインフレ率を抜いて7%程度ということを考えれば、十分すぎる結果といえます。

なお、米国株のパフォーマンスが長期的に優れている点については、多くの本でも解説されています。以下の記事に、おすすめの本をまとめています。

米国株の投資本でおすすめの10冊は?150冊から厳選!初心者向けも米国株に関する投資本でおすすめなのは何ですか?全部購入すると結構お金がかかりますよね。何かお得な方法はありますか? このような疑問...

VIGのこれまでの配当実績と増配率は?

VIGは他の多くのETFと同様に四半期に一度配当金が分配されます。配当実績は以下のとおり。

さすが増配ETFというだけあって、配当の伸びは右肩上がりですね。

VIG配当利回りは1.5%とそれほど高いわけではありませんが、順調に配当金が伸びていることが分かりますね。

ただ2020年時点の5年平均の増配率を主要ETFと比較すると、

  • VOO:7.25%
  • QQQ:7.74%
  • VYM:7.58%
  • VIG:4.98%

となっていてVIGはそれほど高い増配率ではないんですね。情報技術などの成長セクターの比率が低いことが要因と考えられます。

なお、米国ETFも魅力的な商品ですが、米国株の魅力は高配当でかつ連続増配を続けている個別銘柄が多いことです。

お宝銘柄を保有し続けるのも投資の醍醐味ですね。おすすめの銘柄について以下の記事にまとめています。

【米国株】高配当の連続増配株に投資するメリットは?おすすめ8選!米国株は、高配当で連続増配している銘柄が多いと聞いていますが、これらの銘柄に投資するメリットは何ですか? 高配当の連続増配株でおす...

VIGへの投資:買うべきか?ちょっとだけ考察

増配率の結果を見ちゃうと、ちょっと意外なんですよね。配当利回りも増配率もS&P500やナスダックより劣っているんです。

成熟企業を中心に構成されているので増配率が低いという見方もできるかもですが、この増配率を見るとあえてVIGに投資する意味があるのか?ってこと。

やはりVIGが優れいている点は金融やITの構成比率が低いことから、景気後退や金融危機などに強いことですね。

チャートのパフォーマンスも長期的にはS&P500と変わらない。

VIGはポートフォリオの主力になりえるETFですか、よりディフェンシブなポートフォリオにしたい時に活用するといった使い方になるかと思います。

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詳しくは以下の記事にまとめています。

ウェルスナビは儲かるの?評判・口コミ・実際にやってみた結果とは?WealthNavi(ウェルスナビ)ってどうなんですかね。資産運用ならウェルスナビが良いって聞いたけど、、、果たして本当に儲かるの? ...

「米国連続増配ETF VIGは買うべきか?」まとめ

今回は、米国増配ETF VIGの株価とチャートということで、その特徴と株価の推移(チャート)、配当金の推移等について見てきました。

VIGの特徴をまとめると、

・10年以上増配実績のある大型株中心に構成

・過去10年間で3倍のパフォーマンス

・過去10年で12%超えの高いリターン 

・インカムの伸びだけじゃなく値上がり益も期待

ということですね。

配当の伸びも値上がり益も期待できる非常に優秀なETFであることには間違いありません。

情報技術や金融などの比率が低いこともあり、ポートフォリオ全体をよりディフェンシブにするために購入するETFと言えます。

最後に米国ETFや米国株に賢く投資するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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