ヘーベルハウスの旭化成（3407）への投資を考えてます。株価や配当の推移、株主優待はどんな感じですか？
新型コロナ拡大の影響もあり業績悪化しているようですが…。将来性期待で株は買い時ですか？
このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。
- ヘーベルハウスの旭化成（3407）：株価の状況は？
- 旭化成の配当と株主優待は？
- 旭化成の株価の推移（チャート）はどうなる？
- 旭化成の今後の予想は？株は買い時？
総合化学大手の旭化成。2018年以降、米中貿易摩擦やコロナ拡大の影響で業績が悪化しています。21年も減収減益…業績回復はまだ先ですね。
”ヘーベルハウス”ブランドで住宅事業を展開している旭化成ですが、実は石油化学・素材やヘルスケア事業なども展開する総合化学メーカーの最大手です。
他方、総合化学メーカーは景気敏感セクターということもあり、2023年に入って景気後退懸念が強まっていることから、旭化成の株価は下落傾向です。
この流れが続くのか？今回は、旭化成の株価の状況や業績推移など銘柄分析をしていきます。
ぜひ最後までご覧ください。
自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に 2000万円以上の資産を運用しています。今回は、これらの経験も踏まえて記事を書きました。
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目次
ヘーベルハウスの旭化成（3407）とは？
ヘーベルハウスブランドで有名な旭化成ですが、素材、住宅（住宅・建材）、ヘルスケア（医薬・医療・クリティカルケア）の3事業の３つの領域で事業展開しています。
生活製品・繊維素材から石油化学・機能性樹脂、電子材料・電子部品、医薬・医療・ケア製品、住宅・建材に及ぶ日本を代表する総合化学メーカーですね。
住宅事業のブランドは”ヘーベルハウス”。CMなどでも聞いたことがあるのではないでしょうか。
化学事業と住宅事業が利益の２大柱になっていますが、最近ではヘルスケア分野にも力を入れていて売り上げの15％程度を占めています。
今回は、そんな総合化学メーカーの旭化成を取り上げます。
旭化成（3407）の株価の状況は？
では早速ですが株価データ（2024年１月17日現在）を見て行きましょう。
配当利回りは３％超えとわりと利回りは高い水準ですかね。
PER18倍程度と、日本株の平均は13～15倍ぐらいですから、指標的には若干割高な水準と言えるでしょう。
なお、総合化学株は景気敏感セクターということもあり、コロナ収束による景気回復期待で業績が回復傾向です。
関連銘柄を分析していますので、あわせてご覧ください。
旭化成の配当実績は？
続いて配当実績を見ていきますね。以下が旭化成の配当金の実績です。
2010年以降、配当金の減配は一度もないですね。米中摩擦や新型コロナ拡大の影響で業績が低迷したにもかかわらず34円で踏ん張っている状況。
直近５年間の配当性向は23％〜45％程度となっていて、余力十分なことがわかります。
旭化成の配当方針を見ると、
成長投資と株主還元をバランス良く行うよう、適切な内部留保を保ちながら、安定配当と継続的な収益拡大による増配を目指すことを基本方針
としているので、配当性向などの数値目標はないものの増配を目指していくことが明記されていますね。
なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。
ぜひご覧ください。
株主優待は…
総合化学メーカーで最大手の一つ旭化成。株主優待はどうなっているのでしょうか？
やはり自社サービスや商品の優待が改悪されるリスクが少なくて良いですよね。
しかし現在のところ、旭化成は株主優待を実施していません。残念です…。化学メーカーということもあり自社製品を優待で提供するのは難しいのかもです。
株主還元は配当金を増配することで、投資家の期待に応えるということなのでしょう。
なお、株主優待目的で日本株に投資しようと思っても、どんな優待銘柄を買えば良いか迷うこともあるかと思います。
以下の記事では、優待銘柄を検討する際に役に立つおすすめ本３選と雑誌を紹介しています。ぜひご覧ください。
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旭化成の株価の推移は？長期＆短期チャート
続いてチャートを確認していきましょう。総合化学メーカー最大手の一つ旭化成ですが、これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか？
ここでは過去の長期チャートと短期チャートを見ていくとともに、チャートから株価の予想・見通しも確認します。
旭化成の長期チャート
以下は過去のチャートです。
過去５年間で株価はほぼ横ばいで冴えないですね。特に2018年末ごろから株価は大幅に下落しています。
2013年ごろまで500円程度だった株価が、アベノミクスもあり2015年に1200円程度の水準まで上昇していますね。
２年で株価２倍超えですから配当金も考えると申し分ないパフォーマンスと言えます。
その後一旦調整に入りますが2016年ごろから再び上昇。2018年初頭には1500円を超える水準をまで株価が伸びています。
旭化成の短期チャート。株価の見通し・予想は？
以下が直近１年の短期チャートです。
2020年３月のコロナショックの際には600円近くまで大きく下落しましたが、その後切り返して株価は上昇しました。
コロナショックによりサポートラインとなっていた1000円の大台も割り込んでしまいましたが、2021年に入って暴落前水準を戻しています。
総合化学メーカーは景気敏感株ということもあり、コロナ収束による景気回復期待が株価を押し上げました。
一方、2023年に入ってから、世界的な金融引き締めによる景気減速懸念が高まっており、旭化成の株価も下落傾向です。
なお投資初心者の方には、株はリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は１株からの少額投資はどうでしょうか？
少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。
次に旭化成の業績を見ていきます。
旭化成の業績推移は？
過去５年の売上高、営業利益、純利益などの推移は以下のとおり。
これまで堅調に売り上げを伸ばしてきた旭化成ですが、2019年以降の業績が冴えないですね。
新型コロナ拡大の影響もあり、2020年３月期は減収減益。特に純利益は２年連続で減益となっています。2021年３月期も新型コロナ拡大の影響で減収減益予想。
コロナ拡大の影響を受ける前のキャッシュフローもマイナスとなっており、財務的にはちょっと厳しい状況ですね。
2021年に入って株価は上昇していますが、景気回復期待で上昇しているもの。22年３月期業績は増収増益を見込んでいます。
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株価が上昇傾向の旭化成。株は買い時？
景気回復期待で株価が上昇傾向の旭化成。株は買い時でしょうか？
2021年に入ってコロナ暴落前の水準を回復しましたが、自分は旭化成株は様子見と考えいます。
理由を端的に言えば、
・2021年３月期は減収減益
・景気回復期待が先行
ということですかね。自分は旭化成株を保有していますが、買い増しは控えています。
住宅やヘルスケア事業は堅調で、これらの事業は売り上げを伸ばしている一方、化学・繊維などのマテリアル事業が不調。
景気回復期待が根強いことから株価が短期的に上昇傾向ですが、業績に裏付けられていないのが気になるところです。
「旭化成の株価と配当」まとめ
今回は旭化成の株価ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。
中国経済の減速や新型コロナ拡大の影響もあり最近の業績や株価は落ちていますが、業績の底堅い優良銘柄であることは間違いないですね。
自分もネオモバを使って、旭化成株を購入しました。配当金によるインカム目的での保有ですね。
景気回復期待で株価上昇も業績は減収減益予想で、買い増しは様子見ですが、長期的には保有していきたいですね。
最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
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