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住友化学の株価は低い?業績悪化で減配も…株は買いなのか?

住友化学(4005)の株価の推移と特徴について知りたいです。株価は低い水準ですかね?チャートや配当の実績や株主優待、今後の株価の予想についてはどんな感じですか?

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • 住友化学(4005)の株価の状況は?
  • 住友化学の配当と株主優待は?
  • 住友化学の株価の推移(チャート)はどうなる?
  • 住友化学の今後の予想は?株は買い時?

住友化学の株価に関して2019年に以下のツイートをしました。

総合化学大手の住友化学。
2018年から中国経済減速の影響で株価は大幅に下落してます。直近1Q決算も、前期比で50%以上の減収。
主力の化学事業は不調は続いてますが、さすがに最近の株価は売られ過ぎの感が強いです。
配当利回りは4.5%程度で増配傾向です。長期的には欲しい銘柄ですね。

上記を深掘りします。

自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に 1,500万円以上の資産を運用しています。今回は、これらの経験も踏まえて記事を書きました。

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住友化学(4005)の株価の状況は?

住友化学は、石油化学、医薬品、農薬、電子材料などを扱う総合化学メーカー最大手の一つですね。

もともとは健康・農薬事業が祖業で、石油化学、エネルギー・機能材料、情報電子化学、健康・農業関連、医薬品の5事業領域でグローバルビジネスを展開中。

海外事業にも力を入れていて、海外売り上げ比率は5割を超えています。特にアジアの比率が高いですね。

農薬事業を展開していることころがユニークな点で、家庭用・農業用の殺虫剤原料ではトップシェアをほこります。

今回は、そんな総合化学メーカーの住友化学を取り上げます。

住友化学の株価の状況は?

では早速ですが株価データ(2021年4月13日現在)を見て行きましょう。

株価の指標に関しては、悪くないなというのが率直な感想です。配当利回りは2.11%と減配の影響もあり2019年ごろの4%程度と比べるとかなり下がってきました。

PERは40倍超え。日本株の平均が13〜15倍ですから、かなり割高な水準と言えるでしょう。

総合化学は景気敏感セクターということもあり、新型コロナ収束による景気回復期待から株価が上昇傾向ですね。

住友化学の配当実績は?

続いて配当実績を見ていきますね。以下が住友化学の配当金の実績です。

2014年までは配当金は9円で伸びていませんでしたが、その後は増配傾向。2018年は22円となっていて、2倍以上ですから十分すぎるぐらいですね。

ただ米中貿易摩擦や新型コロナ拡大による業績悪化の影響もあり、2020年以降は減配傾向が鮮明です。

住友化学の配当方針を見ると、

各期の業績、配当性向ならびに将来の事業展開に必要な内部留保の水準等を総合的に勘案し、安定的な配当を継続することを基本としております。また、当社は中長期的には配当性向30%程度を安定して達成

としているので、配当性向は30%と明記されています。

2020年業績で配当性向は80%を超えていることもあり、業績が大きく改善しないことには、増配も厳しいですね。

住友化学の株主優待は?

総合化学メーカーで最大手の一つ住友化学。株主優待はどうなっているのでしょうか?

やはり自社サービスや商品の優待が改悪されるリスクが少なくて良いですよね。

しかし現在のところ、

住友化学は株主優待を実施していません。残念です…。

化学メーカーということもあり自社製品を優待で提供するのは難しいのかもです。

株主還元は配当金を増配することで、投資家の期待に応えるということなのでしょう。

なお、株主優待目的で日本株に投資しようと思っても、どんな優待銘柄を買えば良いか迷うこともあるかと思います。

以下の記事では、優待銘柄を検討する際に役に立つおすすめ本3選と雑誌を紹介しています。ぜひご覧ください。

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住友化学の株価の推移(チャート)は?10年&短期チャート

続いてチャートを確認していきましょう。

総合化学メーカー最大手の一つ住友化学ですが、これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?

ここでは過去10年の長期チャートと短期チャートを見ていくとともに、チャートから株価の予想・見通しも確認します。

住友化学の長期チャート

以下は過去10年のチャートです。

チャート画像

株価の伸びは微妙ですね。

チャイナショックの影響があった2016年ごろや米中貿易摩擦が顕在化した2018年以降に株価は大きく調整しています。

2013年ごろまで300円程度だった株価が、アベノミクスもあり2015年に750円程度の水準まで上昇していますね。

2年で株価2倍超えですから配当金も考えると申し分ないパフォーマンスと言えます。

その後一旦調整に入りますが2016年中ごろから再び上昇。

2018年初頭には800円を超える水準をまで株価が伸びています。

住友化学の短期チャート。株価の見通し・予想は?

以下が2019年からの2年短期チャートです。

2020年3月のコロナショックによって株価は300円近くまで大きく下落しましたが、その後切り返して株価は上昇傾向です。

コロナショックによりサポートラインとなっていた400円の大台も割り込んでしまいましたが、2021年に入って暴落前水準を戻しています。

総合化学メーカーは景気敏感株ということもあり、コロナ収束による景気回復期待が株価を押し上げています。

世界的な金融緩和の動きとも相まって、上昇傾向はしばらく続きそうです。

このように株は短期的に大きく下落するのでリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は1株からの少額投資はどうでしょうか?

少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。

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次に住友化学の業績を見ていきます。

住友化学の業績は?

ここでは住友化学の業績を見ていきます。

過去5年の業績は低調

過去5年の売上高、営業利益、純利益などの推移は以下のとおり(単位:億円)。

2015年、2016年と売り上げを落としていますが、その後回復。2兆円の大台をキープしていますね。

ただ直近2018年以降は営業利益が大幅に減っていて700億円近くも減収していますね。

新型コロナ拡大の影響もあり、2020年3月期は減収減益。特に純利益は2年連続で減益となっています。2021年3月期も新型コロナ拡大の影響で減収減益予想。

コロナ拡大の影響を受ける前のキャッシュフローもマイナスとなっており、財務的にはちょっと厳しい状況ですね。

2020年10〜12月は前期比純利益2.9倍

2020年10~12月期の決算(国際会計基準)は、純利益が前年同期比2.9倍の230億円と好調でした。

抗精神病薬「ラツーダ」の販売が北米で伸びるなど医薬品が好調で、半導体製造工程で使う洗浄関連材なども販売を増やした影響。

ただ、21年3月期通期の業績予想は据え置きで、通期の減収減益予想は変わらずですね。本格的な業績回復までには時間がかかりそうです。

参考記事:住友化学、10~12月期純利益2.9倍日経新聞)

株価が下落傾向の住友化学。株価は低い?

中国経済の減速もあり業績が落ちている住友化学。株は買い時でしょうか?

2021年に入ってコロナ暴落前の水準を回復しましたが、自分は住友化学株は様子見と考えいます。

理由を端的に言えば、

・2021年3月期も減収減益予想

・景気回復期待が先行

・PERは40倍超えと株価は割高水準

ということですかね。自分もSBIネオモバイル証券で住友化学株に1株投資していましたが、業績悪化もあり売却してしまいました。

景気回復期待が根強いことから株価が短期的に上昇傾向ですが、業績に裏付けられていないのが気になるところです。

PERも割高水準ということもあり、自分は様子見ですね。

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かいまる
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「住友化学の株価は低い?」まとめ

今回は住友化学の株価ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。

中国経済の減速や新型コロナ拡大の影響もあり最近の業績や株価は落ちていますが、業績の底堅い優良銘柄であることは間違いないですね。

景気回復期待で株価上昇も業績は減収減益予想。PER40倍超えで株価は割高なこともあり、ちょっと様子見ですね。

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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ということです。

正直言って、これだけの機能を無料で利用できるのは驚きだし、他の主要証券会社と比較しても明らかに優れています。

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