東京丸の内での不動産事業で有名な、三菱地所（8802）の株価は低迷しているんですか？
三菱グループの総合不動産の銘柄ですが、チャート、配当の実績や株主優待、今後の予想について知りたいです。
このような興味を持たれている方に向けて記事を書いています。
- 三菱地所（8802）はどんな会社？
- 株価の状況は？配当実績と株主優待は？
- 三菱地所の株価の推移（チャート）は？10年＆短期チャート
- 三菱地所の業績推移は？
- 三菱地所の株価が低迷する理由とは？
総合不動産の最大手の一つ三菱地所。
- ビル（オフィスビル開発、所有ビルの賃貸・運営・管理）
- 生活産業不動産（商業施設や物流施設の開発・賃貸）
- 住宅（分譲マンション・戸建住宅、開発・仲介）
の各事業がコア事業になります。
新型コロナ拡大により人の流れが大きく変わりました。テレワークの浸透により、今後企業が郊外に本社を構える動きが加速するかもしれません。
都心のオフィス・住宅の需要に今後影響がでてくるのも考慮する必要がありますね。
今回は、実力の割に株価が低迷している三菱地所について、株価が低迷している理由と業績を分析していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に1,500万円以上の資産を運用しています。
今回は、これらの経験も踏まえて記事を書きました。
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目次
三菱地所（8802）はどんな会社？
三菱地所株式会社は、三菱グループの不動産ディベロッパーになります。
”丸の内の大家”とも称されていて、丸ビルや新丸ビルなど、東京大手町・丸の内・有楽町に30棟以上のビルを所有しているんですね。
- 東京駅近くの丸ビルや新丸ビル等の巨大オフィスビルの運営を担う三菱地所プロパティネジメント
- 住宅事業を担う三菱地所レジデンス
- 設計事業を担う三菱地所設計
などの事業を展開しています。
TOPIX Core30の構成銘柄の1つでもあります。そんな三菱地所、現在の社員数は899名、連結で9,439人。
株の状況や株価推移はどうなのか、見ていきます。
三菱地所（8802）の株価の状況は？
では早速ですが三菱地所の株価データを見て行きましょう（2024年４月26日現在）。
PERが20倍程度、PBR1.5倍程度で、指標的には割高水準。取引単位は100株なので、28万円程度で三菱地所の株を所有することが可能です。
配当利回りは1.5%。平均よりもちょっと低い水準で、不動産銘柄の割には、物足りない印象です。
なお、建設・住宅事業を手がけている積水ハウスや大和ハウスも業績が底堅いです。株は買いか分析していますので、ぜひご覧ください。
三菱地所の配当実績は？
続いて配当実績を詳しく見ていきます。以下が三菱地所の配当金の実績です。
2023年の配当金は38円で配当利回りは1.5%程度です。不動産事業を手がけているわりには、配当利回りはあまり高いとはいえません。
日本の平均配当利回りが1~2%なのでほぼ日本の株の、平均的な利回りです。
21年はコロナの影響で残念ながら減配となってしまいましたが、昨季まで７期連続増配銘柄でしたので今後に期待ですね。
なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。
株主優待は…
さて配当利回りは若干低い三菱地所。株主優待はどうなっているのでしょうか？
やはり自社サービスや商品の優待が改悪されるリスクが少なくて良いですよね。
しかし現在のところ、
三菱地所は株主優待を実施していません。残念です…。
不動産事業ということもあり、自社製品を優待に活用しづらいということですかね。
なお、株主優待目的で日本株に投資しようと思っても、どんな優待銘柄を買えば良いか迷うこともあるかと思います。
以下の記事では、優待銘柄を検討する際に役に立つおすすめ本３選と雑誌を紹介しています。ぜひご覧ください。
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三菱地所の株価の推移は？長期＆短期チャート
続いてチャートを確認していきましょう。ここでは過去の長期チャートと短期チャートを見ていきます。
三菱地所の長期チャート
以下は過去のチャートです。
月足を見てみると三菱地所の株価が2013年からじりじり株価を下げています。この時期は3200円を超えていた株価も、半分近くにまで低迷している期間が続きました。
三菱地所の１年短期チャート
以下が三菱地所の１年短期チャートです。
2023年以降、日本でもインフレが進んでおり不動産価格が上昇しています。割安だった三菱地所などの株価が短期的に上昇しています。
なお、株は値動きが荒くリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。
そういう方は１株価からの少額投資から初めてみてはどうでしょう？少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。
三菱地所の株価が低迷する理由とは？
業績が底堅い不動産事業を展開する三菱地所。株価が長期的に低迷する理由は
- オフィスビル需要の低迷
- 日本の金利も上昇するかも
ということです。クイックに見ていきましょう。
理由①：オフィスビル需要の低迷
新型コロナ拡大を受けて、企業は在宅勤務（テレワーク）の導入・拡大を進めましたことにより、オフィスビルで働くニーズが減退しています。
民間のオフィスビル仲介企業の集計では、2023年２月の東京都心5区（千代田、中央、港、新宿、渋谷）のオフィス空室率は6.15%。新型ころな拡大本格化前の2020年2月の1.49%から4.66ポイントも悪化しています。
さらに、平均賃料は2万14円で、直近のピークだった2020年7月の2万3014円から31カ月連続で下落しているんですね。
加えて、東京都心の賃貸オフィス市場の有力顧客だった国内大手企業や外資系企業の需要が大幅に落ち込む気配も見せ始めています。
三菱地所は、丸ビルなど東京都心に多くの大型オフィスビルを保有しているので、長期的な需要低迷は業績を悪化させる要因になります。
理由②：日本の金利も上昇するかも
2022年以降、世界的に金利が大きく上昇しています。いまだにマイナス金利政策をとっている日本ですが、徐々に金利が上昇しているんですね。
金利が上がると、お金の流れが停滞し、結果的に物件価格が下がる可能性が高いので、三菱地所が保有しているオフィスビルの価値が低下することになります。
加えて、三菱地所のような不動産ディベロッパーは、収益ビルの建設・運用に必要な資金を銀行からの借入で調達しているので、金利が上がると支払利息が増えて財務が悪化することも懸念されています。
三菱地所の業績推移は？
過去５年の売上高、営業利益、純利益の推移は以下のとおり。
コロナの影響を受けた2021年期は別にして、売上高は綺麗な右肩上がりになっていました。
業績は2020年に過去最高益を連続で更新。やはり不動産事業は手堅く稼げるということでしょう。
インフレによる不動産価格の上昇もあり、業績は堅調です。
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「三菱地所の株価は低迷する理由」まとめ
今回の記事の三菱地所の株価が低迷する理由ということで、株価の基本データ、配当、チャートなどを見てきました。
今回の記事の三菱地所の株価見通しのまとめは
- 業績は過去最高益を連続で更新もコロナで減益予想
- コロナ前は連続増配銘柄
- ROEは業界の中で高めの8%超え
ということ。新型コロナ拡大の影響もありましたが不動産事業の業績は底堅く、長期的にはオススメ株できる株だと思います。
業績は過去最高益を連続で更新し続けるぐらい好調でしたが、新型コロナ拡大の影響によるテレワークの浸透で、都心離れや長期的なオフィスビルの需要低迷不安要素ですね。
さらに、2023年以降は、インフレによる不動産価格の上昇によ業績は堅調。一方、資金調達コストの上昇による財務状況の悪化が懸念材料です。
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