米国ETF

高配当リートETF SRETとは?6%超え利回りもリスク高め…

高配当グローバルREITのETF SRETの株価やチャートの特徴について知りたいです。

他にも高配当リートのETFはありますが、これらに比べてSRETに投資するメリットは何でしょうか?配当実績についても知りたいです。

今回はこういった疑問を持つ方に向けて記事を書きました。

今回の記事の内容
  • SRET:株価の基本データと特徴は?
  • SRETの構成銘柄とセクター比率は?
  • SRETのチャートとリターンは?コロナ・ショックで激変!
  • SRETの配当実績と増配率は?

グローバルREITセクターのETF SRETについて特徴や株価の推移などを分析していきます。ぜひ最後までご覧ください。

自分は、米国株や米国ETFを中心に1500万円以上の資産を運用しています。これらの経験を踏まえて記事を書きました。

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SRETとは?

グローバルREITのETF SRETは世界中の高配当リート60銘柄のうち、値動きが安定している30銘柄で構成されているETFです。

あまり知名度は高くありませんが、グローバルXという資産運用会社が販売しているものになります。

銘柄数 30
資産規模 $428.6 (百万米ドル)
配当率 6.74%
経費率 0.58%
配当支払月 毎月
設定日 2015年3月16日
運用会社 Global X Management Company Inc.

(出典:Bloomberg.co.jp)

経費率は0.58%となっていて、同じリートETFのVNQが0.12%と比較すると割高感があります。

高配当REIT中心のETFですので、直近の配当利回りは6%を超えていて、収益性は十分といえます。

SRETの構成銘柄とセクター比率は?

SRETの構成銘柄TOP10

構成銘柄上位10社(2021年2月10日現在)は以下の表のとおりです。

名称 ファンドの割合(%)
1 TWO HARBORS INVE 3.73
2 IRON MOUNTAIN INC 3.68
3 CHIMERA INVESTMENT CORP 3.63
4 SMARTCENTRES REA 3.62
5 H&R REAL-REIT UT 3.58
6 GLOBAL NET LEASE INC 3.46
7 LTC PROPERTIES INC 3.43
8 NATL HEALTH INVESTORS INC 3.43
9 DEXUS 3.42
10 ARBOR REALTY TRUST INC 3.35

(出典:Bloomberg.co.jp)

SRETのセクター比率

続いてセクター比率です。

No. サブセクター 構成比率
1 モーゲージREIT 39.97%
2 ヘルスケア REIT 14.88%
3 オフィスREIT 12.40%
4 特化型REIT 12.07%
5 小売りREIT 9.73%
6  ダイバーシファイドREIT 5.15%
7 産業用REIT 2.92%
8 ホテル/リゾートREIT 2.88%

(2020年12月31日時点)

(出典:Globalxetf.co.jpより)

高配当のリート30銘柄で構成されているETFですが、幅広いセクターで構成されているのがわかります。

モーゲージREITとは、不動産取得者への資金貸付や住宅ローン証券化による金利を収入として運営されているリートのことです。直接不動産に投資をしている商品ではないんですね。

SRETの株価の推移(パフォーマンス実績)

直近6年のトータルリターンの推移を示したのが以下のチャートとなります。

緑:SRET  青:IYR 黄:VNQ

※https://etfreplay.com/より

この時期のSRETの6年間のパフォーマンスは約-0.3%。コロナショックの落ち込みは激しく、3分の1まで株価が暴落しています。

株価は暴落前の水準とは程遠く、2021年に入ってもようやく設定時の価値まで戻してきたところですね。

SRETの短期チャート:コロナショック時で激変

コロナショック前後の値動きをみていきましょう。

緑:SRET  青:IYR 黄:VNQ

同じリートETFのIYRとVNQがコロナショック後右肩上がりで上昇していますが、SRETの株価の戻りは遅いですね。

2021年に入っても、暴落前の半値水準にやっと戻したぐらいです。リスクの高い住宅ローンや不動産債券で構成されるモーゲージREITの比率が高いことが価格が大きく下落した要因です。

SRETのこれまでの配当実績は?

SRETの過去の配当実績を見てみます。多くのリートETFと同様、SRETも毎月分配型となります。

やはりコロナショックのあった2020年の分配金が激減していますね。

SRETは分配金利回りが非常高いETFですが、新型コロナ拡大という社会不安が高まると株式以上に価格が下落して、分配金も少なくなるタイプのリートETFであるといえます。

ただ株価も大きく下落しているので分配金利回りは6%超えの水準をキープしています。

「高配当リートETF SRETの株価推移」まとめ

今回は、米国の高配当リートに連動するETF SRETの特徴、株価の推移、分配金実績などについて見てきました。

米国の高配当リート、特に不動産ローンや債券で構成されているモーゲージリートを日本の個人投資家が買うのは簡単ではありません。

経費率が0.58%と割高ですが、高配当のリート30銘柄で構成されていることもあり、6%を超えている分配金利回りは非常に魅力的。

他方、分配金利回りが高いということはリスクが高いリートということであり、新型コロナ拡大などの社会不安や経済危機などがあると株式以上に価格が下落することは理解しておくべきでしょう。

最後に米国株やETFに賢く投資するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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