インベスコS&P500高配当･低ボラティリティETF SPHDの株価や配当実績について知りたいです。
他にも高配当ETFやS&P500に連動するETFもありますが、これらに比べてSPHDに投資するメリットは何ですか？
今回はこういった疑問を持つ方に向けて記事を書きました。
- SPHD：株価の基本データと特徴は？
- SPHDの構成銘柄とセクター比率は？
- SPHDのチャートとリターンは？コロナでも強みを発揮！
- SPHDの配当実績と増配率は？
今回はインベスコS&P500高配当･低ボラティリティETF(SPHD)について特徴や株価の推移などを分析していきます。
ぜひ最後までご覧ください。
自分は、米国株や米国ETFを中心に1500万円以上の資産を運用しています。これらの経験を踏まえて記事を書きました。
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目次
米国ETF SPHDの特徴とは？
高配当ETFは、各社からいろんな商品がありますが、このSPHDはインベスコ社が販売しているものになります。
インベスコ社は、ブラックロック(iシェアーズ)、バンガード、ステートストリートに次ぐシェア4位の資産運用会社で、ニューヨーク証券取引所に上場し、S&P500種株価指数の採用銘柄になっています。
あのNASDAQ100指数に連動するQQQを運用している会社としておなじみですね。特徴としては、
- 大型・中型米国株を保有するS&P500 Low Volatility High Dividend Indexに連動する投資成果を目指す。
- 投資対象はS&P500の75種の高配当利回り株式から選択
- 低ボラティリティおよび利回り率ごとウエートされた銘柄50種に絞る
となっています。SPHDの基本データは以下のとおりです（23年11月現在）。
| 銘柄数 | 50 |
|---|---|
| 株価52週 | 37.19 〜 46.29ドル |
| 分配金利回り | 4.84% |
| 経費率 | 0.30% |
| PER | 22.67 |
| PBR | 2.07 |
経費率は0.30％となっていて、日本でも定番となっている高配当ETFのVYMが0.06％と比較すると割高感があります。
参考記事⏬
VYMはおすすめしない？その特徴とは？
ただ分配金利回りが５％近いということもあり、VYMよりは魅力的なインカムが期待できます。
SPHDの構成銘柄とセクター比率は？
SPHDの構成銘柄TOP10
構成銘柄上位10社（2023年２月24日現在）は以下の表のとおりです。
高配当銘柄として定番のタバコ株のアルトリア（MO）や通信株のAT＆Tが入っています。
どれも高配当銘柄として日本の投資家からの人気が高い銘柄ですが。株価はさえないですね。株は買いか分析していますので、ぜひご覧ください。
SPHDのセクター比率
続いてセクター比率です。
公共セクター（Utilities）が21％とトップです。生活必需品セクターも約20％、不動産が11％となっていて構成比率の２位、３位を閉めています。
業績が堅調で配当利回りの高い企業が半数を占めているといえるでしょう。
逆に資本財、情報技術、ヘルスケアの比率は他の高配当ETFと比較しても極めて低い比率です。
SPHDの株価の推移（パフォーマンス実績）
直近5年の株価推移を示したのが以下のチャートとなります。高配当ETFのVYM、SPYD、HDVと比較しています。
赤：SPHD 緑：VYM 水色：S＆P500
この時期のSPHDの５年間のパフォーマンスは約16.6%。
S&P500に比べると物足りない印象ですが、配当金が年間３～４%程度支払われてきたことを考えれば十分なパフォーマンスと言えます。
コロナショックのあった2020年３月に、他の高配当ETFと同様に株価は大きく下落していますが、低ボラティリティというだけあって、平常時の値動きは比較的小さいです。
コロナショック時のパフォーマンス
コロナショックのあった2020年の年初来チャートをもう少し詳細に見ていきましょう。
緑：SPHD 黄：HDV 青：VYM 黒：SPYD
2020年は、コロナの影響が比較対象ライバルより少しダメージが大きかったようです。
コロナショックでVYMよりも大きく下落している上、株価の回復も遅いです。
SPHDの構成は、XOMやAT&Tなどコロナショックで大きく下落した銘柄が多く含まれていて、コロナ拡大の影響を受けないハイテク株の比率が高くないためですね。
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なお、オックスフォードインカムレターの特徴や無料メルマガのメリットについては以下の記事にまとめています。
SPHDの株価リターンについて
次に分配金も含めたSPHDのトータルリターンを見ていきましょう（23年１月31日現在）。
22年に入って世界的に株安となっている影響もあり最近のリターンは冴えないですが、過去10年で見ると年率で10％を超えています。
まずまずのリターンといえるでしょう。
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SPHDのこれまでの配当実績は？
SPHDはうれしいことに毎月配当金が分配されます。配当実績は以下のとおり。
分配金利回りは４％台後半とまずまずの値。長期的に値上がり益もインカムを期待できるETFといえます。
なお、SPHDの配当金は３％を超えていますが、米国株には高配当でしかも連続増配を続けている企業があります。
中には7％を超える銘柄や60年以上連続増配している銘柄も。おすすめの銘柄について以下の記事にまとめています。
SPHDへの投資：ちょっとだけ考察
低ボラティリティで高配当というコンセプトは、安定した分配金が欲しいという投資家のニーズに沿っているものであり悪くないですね。
分配金の支払が毎月あるということで、毎月分配金を貰いつつ個別株の減配リスクを避けるならSPHDはなかなか良いETFですね。
一方、日本の大手ネット証券では取り扱いがないこと、そして経費率が0.3％と比較的高いことがデメリットといえるでしょう。
配当利回りが４％超えということもあり、インカム狙いというなら保有して損はないかと思います。
ちなみに日本の主要ネット証券で買うことができる定番の高配当ETFを以下の記事にまとめていますのでご参考までに。
「SPHDの株価推移」まとめ
今回は米国高配当ETFであるSPHDの株価推移と特徴や構成銘柄などについて見てきました。
低いボラティリティかつ高配当というコンセプトは、分配金を期待した投資を行いたいという投資家のニーズに合致するものだと思います。
現在は主要ネット証券で取り扱いがありませんが、仮に買えるようになった際にはインカム目的で保有するのはありだと考えます。
最後に米国ETFや米国株に賢く投資するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
S＆P500や米国株にレバレッジ取引
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なお米国株や資産運用に関連するお得な情報について、以下にまとめました。よろしければご覧いただければと思います。
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