日本株

野村證券の株価が下落する理由は?2200億円超え巨額損失?一体何が…

野村ホールディングス(野村證券)の株価が下落している理由を知りたいです。野村證券の株価は上がらないのはなぜですか?

2021年に入って巨額損失の可能性を公表したようですが…株主優待や配当金の状況についても知りたいです。

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

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  • 野村證券の株価が暴落…巨額損失の可能性
  • 野村ホールディングス(野村證券)の株価が下落|株価の状況は?
  • 野村證券の配当と株主優待は?
  • 野村證券の株価の推移(チャート)は?
  • 野村證券の株価は下落する理由?
  • 野村證券の業績の見通しや株価を予想は?株は買い?

投資歴20年のかいまるです。日本株を中心に1500万円以上の資産を運用しています。

自分は、野村證券の株価がなぜ下落するのかについて2019年に以下のツイートをしました。

証券業界のガリバー野村證券。
29日発表の2Q決算は純利益が黒字転換でしたが
・野村総合研究所の株式売却益の計上
・昨年の米国司法省との和解費用などの影響も消えたこと
が主な要因。主力の個人営業は60%近く減益。
業績悪化傾向に歯止めがかかったかは、もう少し様子をみる必要がありそうです。

上記を深掘りします。

2021年に入って野村證券は、顧客の取引に起因して巨額損失が計上される可能性を公表したこともあり株価が1日で16%以上も暴落しています。

今回は、日本の証券業界トップの野村ホールディングスについて株価の推移や業績、株は買いかなどについて分析します。

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野村證券の株価が暴落…巨額損失の可能性…

野村證券の株価が1日で16%下落…上場来最大の下落率で暴落しています。

野村ホールディングス(野村證券)は、2021年3月29日、米子会社で顧客との取引に起因し、多額の損害が生じる可能性のある事象が発生したと発表しました。

この顧客に対する請求額は3月26日時点での約20億ドル(約2200億円)。業績に与える影響が判明次第、速やかに公表するとしています。

詳細は明らかになっていませんが、野村證券の顧客(アルゴゲス・キャピタル・マネジメント)が株式の信用取引で大規模な損失を出したことが要因と見られています。

野村證券の今期純利益の見込みは4200億円程度となっていましたが、一部の専門家によると純利益が1700億円程度まで落ち込むリスクがあるとのこと。

この報道を受けて野村證券の株価は暴落していて、700円台から500円台にまで落ち込んでいます。

野村證券は、発行を予定していた米ドル建て普通社債について、発行を中止することも同時に発表して混乱が広がっていますね。3本立てで、総額32億5000万ドルを起債していました。

この事案が業績に与える影響について、今後も注視していく必要がありますね。

参考記事:野村HDが米で2200億円規模の損害も(Bloomberg)

野村證券の株価が下落|株価の状況は?

野村ホールディングスは、国内トップの野村證券を中核とする投資銀行・証券持株会社。株式投資をする方ならばおなじみの証券会社ですね。

自分も20年以上前に株式投資を始めた際、一番最初に作った証券口座は野村證券です。

証券業を中核として投資・金融サービスを世界の主要な金融・資本市場にて資金調達・あ資産運用両面で総合的にサービスを提供しています。

日本国内だけではなく、アジアを中心に世界30カ国・地域を超えるグローバル・ネットワークを確立しています。

そんな野村ホールディングス(野村證券)の株価データ(2021年3月30日現在)を簡単にまとめました。

今期の配当は未定。2019年ごろは配当利回りが6%超えと日本株の中ではかなり高いといえる水準だったんですよね。

野村證券の配当実績と株主優待は?

配当金の実績

以下が野村證券の配当金の実績です。2019年は20円→6円になるなど苦しいですね。

2021年の配当は未定となっています。野村證券の顧客の取引の関係で巨額損失が発生する可能性があり、配当がどうなるか予断を許さないですね。

株主優待

あまり知られていませんが野村證券にも株主優待があるんですね。

内容は、

・1000株以上…オリジナルカレンダー

となっています。カレンダーはもらって困る物でも無いので、家や職場で活用できますね。

ただ優待を目的として投資はできないです。しかも100株ではなく1000株以上ですし…

なお、株主優待目的で日本株に投資しようと思っても、どんな優待銘柄を買えば良いか迷うこともあるかと思います。

以下の記事では、優待銘柄を検討する際に役に立つおすすめ本3選と雑誌を紹介しています。ぜひご覧ください。

(2021年最新)株主優待の本&雑誌でおすすめは?厳選3冊を紹介!株主優待に関する本でおすすめなのは何ですか?お得に株主優待の情報を得る方法はありますか? このような疑問を持つ方に向けて記事を書い...

野村證券の株価の推移(チャート)は?

ここでは、野村證券の10年チャートと短期チャートをみていきましょう。

野村證券10年チャート

次に野村證券のチャートを見ていきますね。以下は過去10年のチャートです。

チャート画像

この10年で全く株価は上がっていないですね。完全に停滞しています。

推移を簡単にまとめると、

・2012年まで:リーマンショックの影響で300円台を割り込む水準まで下落

・2012年〜2015年末:アベノミクスによるデフレ経済脱却期待から800円超えの水準まで上昇

・2016年〜:日銀のマイナス金利政策導入による収益の悪化から400円程度まで下落 

ということ。証券株なのでしょうがない面はあるかもですが、政府や日銀の金融政策の影響を受けやすいということですね。

野村證券の短期チャート

次に、野村證券の1年チャートを見てみましょう。

チャート画像

短期的にも完全な下落傾向だったものの、2019年7月に下値の340円をタッチしてから上昇に転じています。

10年国債の金利の低下に合わせる形で、2018年末からの半年足らずで株価が30%以上大幅に下落していたんですけどね。

2020年に入ってコロナショックで急落したものの、その後上昇に転じています。チャート的にも、400円あたりの水準がサポートラインといえそうです。

このように株は短期的に大きく下落するのでリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は1株からの少額投資はどうでしょうか?

少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。

単元未満株への投資はデメリットだらけ?評判や有効な活用法を解説!単元未満株への少額投資なら気軽に株式投資を始められそうですが、どんな時に活用すれば良いですかね?評判やメリット、デメリットについて知りた...

国内証券のガリバー企業である野村證券。証券会社としては世界有数の規模を誇ります。長期的に株価がなぜ下落するのか、以下詳細にみていきます。

野村證券の株価が下落する理由とは?

野村証券の株価が下落するのは、

・経常収益は上昇も利益が大幅に減少傾向

・相次ぐ野村證券社員の不祥事

・日銀のマイナス金利政策

です。以下、クイックに見ていきます。

営業収益はほぼ横ばいも赤字転落

営業収益、経常利益、当期利益の推移は以下のとおり。

2019年3月期の赤字転落の最大要因は、米国でリーマン危機を招いた住宅ローン担保証券の販売に関する調査を巡って野村證券が米国司法省に約530億円支払うことで合意したこと。利益の圧迫要因です。

この赤字は一時的要因によるものだけど、野村證券の最大の問題は収益が全く伸びていないこと何ですよね。

同社が最大の強みとしてきたのが、個人投資家からの手数料収入。ただ、以下の野村證券の個人口座数を見ると、全く増えていないのがわかります。

SBI証券や楽天証券の台頭で証券取引の手数料が大幅に下落していますから、個人投資家からの手数料収入が減少しています。

2020年にはSBI証券に口座数を抜かれたとの報道もあり、ネット証券全盛の中、変化の波にうまく対応できなかったというのが、野村證券の業績が上がらない要因の一つと言えそうです。

相次ぐ野村證券社員の不祥事

2018年に野村証券社員による不祥事が相次いだことも株価下落の要因ですよね。

主なものだけでも、

・営業社員による顧客資金の流用事件

・野村証券社員が大麻利用で逮捕

・東京証券取引所の市場区分見直し情報を顧客へ漏らす

というもの。

一番最後のは市場区分見直しの検討委員になっていた野村社員から、野村證券の営業担当に情報が漏洩。一部の顧客に情報が流れたもの。

この情報漏洩に関しては金融庁大激怒で、業務改善命令が出されましたよね。こういう不祥事により投資家からの売りが入っています。

そして2021年に入って顧客の取引に起因する巨額損失が発生する見込み…株価も急落していますね。

日銀のマイナス金利政策

野村證券の利益が減少傾向なのは、2016年1月29日に日銀が決定したマイナス金利の導入であることは間違いないですね。

証券会社は、自社で株式や債券などの証券トレーディングによって収益をあげていますが、日銀のマイナス金利の導入で国債の金利が大幅に下がったため運用成績が悪化し収益が上がらない状態が続いています。

以下が10年国債の金利チャートですが、日銀がマイナス金利を導入してから野村證券の株価が大幅に下がっているのがわかりますね。

チャート表

株価が下落している野村証券の株は買い?

業績の低迷などを踏まえると野村證券株の購入は様子を見た方が良いと考えます。株価もしばらく低迷するのでは無いでしょう。

理由としては、

・証券取引のデジタル化の波に乗り遅れ

・顧客の高齢化

・2021年3月期の業績が不透明

ということ。特に2021年に入って顧客の取引に起因する巨額損失の可能性が浮上しており、ちょっと手が出ないですね。

野村證券の大口の顧客が高齢化しているのも懸念材料の一つ。彼らはネット取引しないで電話や相対で取引するから手数料ががっぽりと稼げる。

他方、若い投資家のほとんどはSBI証券や楽天証券などのネット証券を利用するから、旧来型の野村や大和なんて利用しないですよね。

口座数が年々減っていくのも、昔ながらの顧客は高齢化によりどんどん減っていくけど、新しい若い顧客は取り込めないでいるってことですよね。

なので、野村証券株の購入は様子見ということで良いと考えます。

「野村證券の株価が下落」まとめ

今回は、野村證券の株価が下落する理由ということで、株価の推移(チャート)、配当実績や株主優待、株は買いかなどについて述べてきました。

証券株は基本的には景気敏感株。2018年の米中貿易摩擦の影響なので世界経済の減速が懸念される現状では、野村證券の株価が上がりづらい状況でしたね。

さらに野村證券の場合は、証券取引のデジタル化、顧客の高齢化などがあり収益基盤が揺らいでいます。

2020年に業績が改善しましたが、業績改善の要因は子会社の株式を売却したもの。2021年に入って顧客の取引に起因する巨額損失の可能性もあり、野村證券株への投資はまだ様子見ですね。

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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かいまる
かいまる
「株式投資してみたいけど、大金を投資するのは不安」という方、まずは1株からコツコツと投資すると良いです。リスクを小さく始めることができます

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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最後まで記事をご覧いただきありがとうございました。

この記事を読まれた方は、以下に紹介する記事もご覧になっています。読まれている方に少しでも役に立つよう、資産運用に関連するトピックについて解説しています。ぜひご覧ください。

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