日本株

東京エレクトロンの株価が下落する理由とは?人気の成長株は買い時?

東京エレクトロン(8035)の株価が下落しているようですが、その理由を知りたいです。業績が悪化しているんですかね?

人気のグロース銘柄ですが、株は買いか、今後の見通しを知りたいです。

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • 東京エレクトロン(8035)の株価の状況は?
  • 配当と株主優待は?
  • 東京エレクトロンの株価の推移はどうなる?
  • 東京エレクトロンの株は買い時?株価は上がる?今後の株価の予想は?

半導体製造装置で国内首位の東京エレクトロン。過去10年で大きく成長しており、22年は売り上げ2兆円にせまる日本を代表する巨大企業なんですね。

株価も大きく上昇。グロース銘柄でありながら、配当利回りは2.5%を超えるなど魅力十分の銘柄です。

一方、22年以降、金利上昇の影響やロシアのウクライナ侵攻もあり短期的に株価は下落しています。

今回は、そんな東京エレクトロンの株は買いなのか?分析です。

自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に1,500万円以上の資産を運用しています。これらの経験も踏まえて記事を書きました

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東京エレクトロン(8035)はどんな会社なの?

東京エレクトロンは、国内TOPの半導体製造装置メーカーで、国内首位、世界でも第4位のシェアをほこる日本を代表する企業の一つです。

450mmウェーハのための装置、超高解像パターニング、3次元積層メモリ対応、インクジェット技術を用いた有機ELディスプレイ製造装置の開発などに注力しています。

現在、5Gスマホの普及や高性能PC、電気自動車など半導体を利用する製品が日常生活であふれている中、半導体需要が高まっています。

さらに新型コロナ拡大をきっかけに、テレワーク推進や遠隔授業の普及などもあり企業や学校のIT化が世界的に進んでいます。

半導体需要の高まりもあり「製造装置を作る」東京エレクトロンに大きな注目が集まっているんですね。

今回は半導体製造装置で高いシェアをほこる東京エレクトロンを取り上げます。

東京エレクトロンの株価の状況は?

では早速ですがの株価データ(2023年1月13日現在)を見て行きましょう。

株価の指標に関しては、パッと見た感じ”わりと良いな”というのが率直な感想。

配当利回りは増配もあって4%程度と、日本株の中では高配当の水準です。PERも12倍程度と成長株ということを考えると株価に過熱感はないですね。

半導体製造は、今後のイノベーションや成長が十分に期待できる分野。22年に入って世界的に株安が進んでいることもありPERは低下しています。

なお、東京エレクトロンの株価は長期的に上昇傾向ですが、レーザーテックやアンリツも成長株として人気の銘柄です。

株は買い時か?記事をまとめていますので、ぜひご覧ください。

配当実績や株主優待は?

業績が大きく成長しているの東京エレクトロン。配当額の過去推移は以下のとおりです。

配当金はおおむね右肩あがりで伸びていて、配当利回りも3.9%超えと平均よりも高い水準です。過去5年の配当性向をみると40〜50%となっています。

業績好調で23年3月期も増配を見込んでいます。

東京エレクトロンの配当方針を見ると、

親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%を目処とするとともに、安定的に株主各位に還元するため、1株当たりの年間配当金は150円を下回らないものとすることを基本方針としております。

としていて、純利益の50%程度を方針としています。

業績好調で大幅増配

22年3月期の純利益が、当初予想の4000億円から4160億円に修正。

これに伴い、年間配当予想を1株当たり1,284円から1,336円 (中間配当643円、期末配当693円) に修正しました。

東京エレクトロンは業績連動型配当を基本としていて、配当性向は50%を目途。業績好調で配当金も上方修正しました。

なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。

高配当の累進配当銘柄おすすめ9選!長期保有を推奨(2023最新)累進配当のおすすめ銘柄を知りたいです。そもそも累進配当政策とはどういうものなんですか? 累進配当かつ、高配当株で長期保有に向いた銘...

株主優待は…

東京エレクトロンは残念ながら株主優待を実施していません。

なお、株主優待目的で日本株に投資しようと思っても、どんな優待銘柄を買えば良いか迷うこともあるかと思います。

以下の記事では、優待銘柄を検討する際に役に立つおすすめ本3選と雑誌を紹介しています。ぜひご覧ください。

(2023年最新)株主優待の本&雑誌でおすすめは?厳選4冊を紹介!株主優待に関する本でおすすめなのは何ですか?お得に株主優待の情報を得る方法はありますか? このような疑問を持つ方に向けて記事を書い...

次に株価の推移と業績を見ていきましょう。

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参考記事⏬
株アプリ「トウシカ」の評判と口コミは?

株価の推移は?10年&短期チャート

続いてチャートを確認していきましょう。

世界4位の半導体製造装置メーカー東京エレクトロン。これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?

ここでは過去5年の長期チャートと短期チャートを見ていきます。

長期5年チャート

以下は過去5年のチャートです。

株価は長期的に大きく上昇していますね。2012年に4000円程度だった株価が2021年には60,000円を一時突破しています。

特にコロナショックのあった2020年以降は、テレワークや企業のDX化が進んだこともあり半導体需要が急増したこともあり、株価が急騰していますね。

過去10年で株価10倍程度にまで上昇していますから、かなりのパフォーマンスをいえるでしょう。

短期チャート

以下が1年チャートです。

株価は短期的に下落傾向ですね。

次世代通信規格の5GやAI、スマホの普及に加えて、短期的にも新型コロナ感染拡大に伴う世界的なテレワークの増加や企業のDX化が半導体需要を押し上げていました。

ただ22年に入ってウクライナ危機や金融引き締めによる景気減速懸念もあり、下落傾向です。

このように短期的にも株価は大きく値動きしています。このように株はリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。

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次に明治の業績を見ていきます。

なぜ株価が上昇?東京エレクトロンの業績は?

続いて東京エレクトロンの業績を見ていきます。

東京エレクトロンの株価が上昇しているのは、業績が大きく伸びているからに他なりません。以下が過去10年の売上高、営業利益、純利益の推移です。

22年3月期も増収増益の見込みであり、世界的な半導体需要が伸びているなか東京エレクトロンの業績は好調です。売り上げも過去5年で右肩あがりです。

キャッシュフローも問題なく出ているので、財務的には全く問題はないですね。

22年3月期は大幅増益

21年以降、半導体の需要が大きく伸びていることもあり、半導体製造の東京エレクトロンの業績は絶好調です。

前期に比べて純利益が大きく上昇しているのがわかります。

東京エレクトロンの21年10〜12月決算は、純利益が1100億円と前年同期比2.4倍と大幅増益となっています。

22年3月期の通期の純利益見通しも前期比71%増の4160億円と、従来予想から160億円引き上げ過去最高を見込んでいます。

期末配当を693円と従来予想から52円引き上げ、年間配当は1336円(前期は781円)とする予定となっています。

なお、東京エレクトロンは業績が絶好調の成長株ですが、同様に通信株や医薬品株は景気の動向に業績が影響を受けづらいディフェンシブセクターとして人気です。

特徴をまとめていますので、ぜひご覧になってください。

東京エレクトロンの株は買い時?

新型コロナ拡大により、業績や株価が大きく影響を受けている明治ホールディングス。株は買い時でしょうか?

自分は景気動向に売り上げが影響を受けづらい銘柄が好みではあるのですが、東京エレクトロン株は長期投資の観点からは是非とも欲しい銘柄と考えています。

理由をたんてきに言えば、

・売上高が右肩上がりの成長株

・半導体需要は世界的に今後も伸びる

・ROE25%超え、自己資本比率70%超え

・配当利回り4%超え

ということですね。

もっとも大きいのは売上高が過去10年で大きく伸びており、今後の成長もかなり期待できることです。

配当利回りも4%を超えており、グロース銘柄としては魅力的な水準です。

長期的に今後の株価もかなり期待できるのではないでしょうか。

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「東京エレクトロンの株価が下落」まとめ

今回は東京エレクトロンの株価分析ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。

半導体製造装置で高いシェアをほこる東京エレクトロン。過去10年で売り上げが大きく成長しており22年は2兆円にせまる勢いです。

今後の成長もかなり期待できて、配当利回りも2.5%程度。東京エレクトロンは長期的にぜひとも欲しい銘柄ですね。

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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