米国株

コストコの株価:将来性や今後の見通しは?鉄壁のビジネスモデルとは?

米国株のコストコ(COST)への投資を考えています。コストコ(Costco)の株価の今後の見通しや将来性、配当の推移を知りたいです。

新型コロナ収束による消費拡大で、株価は好調なようですが…コストコの株は買いですか?

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • コストコ(COST)って何の会社?
  • コストコ(Costco)の株価の推移(チャート)と特徴は?
  • コストコの配当金の推移は?
  • コストコの今後の予想は?成長期待で株は買いか?

投資歴20年のかいまるです。米国株を中心に1,500万円以上の資産を運用しています。

会員制の大型小売業のコストコ。会員費という安定した収益源があるので、商品を仕入れ値近くで激安販売できるというビジネスモデルで業績好調です。

さらに、新型コロナ拡大による巣ごもり需要も取り込み、2020年の売上も大きく伸びているんですよね。

一方、22年に入って景気減速懸念や金融政策転換もあり、株価が急落しています。

今回は、そんな米国の小売大手コストコについて株は買いか、銘柄分析をしていきます。

ぜひ最後までご覧ください。

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コストコ(COST)ってどんな会社?

コストコ(Costco Wholesale Co、COSTといえば、米国のワシントン州に本社を置く、会員制の大型量販店を展開してい企業です。

店舗は大型の倉庫のようになっていて、商品がそのまま陳列されています。自分も利用したことがありますが、とにかく食料品の量が多くて激安なんですね。

食料品だけじゃなく日用雑貨、家電や家具、衣料品、酒類、医薬品などを販売。入荷した商品は、そのままフォークリフトで店内に運んで、ボックスに入ってる状態で陳列されます。商品管理や商品を陳列する手間を極力省いているんです。

2021年7月8日現在で810の倉庫店を展開(日本は30店舗)していて、会員にならないと利用できません。世界中で会員数は1億人近く。商品を原価近くで激安で販売して、会員費で稼ぐビジネスモデルです。

ちなみに年会費は日本で4,400円。米国で60ドルとなっています。コストコ自身もレポートの中で”会員数の成長が、我々のビジネスに不可欠”と言っているとおり、利益の大半は会員費に依存しています。

次に株価や最近の動向について見ていきます。

コストコ(Costco)の株価の状況は?

では早速ですが、コストコの株価の状況をみていきましょう。ここでは株価データと銘柄の特徴について取り上げます。

株価データ(2022年9月15日現在)を簡単にまとめました。

PERが39倍と思いのほか高いですね。株価が長期的に上昇している大型ハイテク企業のマイクロソフトアップル同じくらいの水準です。

配当利回りは0%台と株価が上昇しているとはいえ生活必需品セクターの中ではちょっと低いですね。

なお、コストコは生活必需品セクターの銘柄ですが、景気が悪化しても業績への影響を受けづらいディフェンシブセクターとして人気です。

コストコの他、コカ・コーラやP&Gも配当が安定していて人気の銘柄です。

コストコの株価の推移(チャート)は?

次にコストコの長期チャート(10年)を見ていきます。以下が過去10年のチャートで、比較のためにS&P500も掲載しています。

赤:COST 水色:S&P500

商品の売り上げだけではなく、会員費で稼ぐというビジネスモデルで安定した収益を上げているということもあり株価はS&P500よりもパフォーマンスが良いですね。

新型コロナ拡大によるまとめ買い需要やEコマース事業の売り上げ増により、2020年のコロナショック以降、株価が大きく上昇しているのがわかります。

一方、22年に入って景気減速懸念や金融政策転換もあり株価が下落傾向です。

なお、銘柄にはそれぞれ特徴がありますから、その違いを踏まえ投資先を検討することで投資の勝率を高めることにつながります。

投資理論を知るための、おすすめの米国株投資本については、以下の記事にまとめていますのでぜひご覧下さい。

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コストコの配当実績は?

次にコストコの配当実績をみていきましょう。おおむね配当金は右肩上がりです。

配当金は右肩上がりですが、利回りは0.7%程度。ただ不定期に特別配当が出ることもあり、3%以上になることもあります。

なお、米国株には他に多くの高配当や連続増配銘柄があります。

配当利回り7%超えの銘柄や60年以上連続増配しているなど素晴らしい銘柄が米国にはたくさんあるんですね。以下の記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。

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コストコの売上高や利益は?

次にコストコの業績をみていきます。以下のグラフは、売上高、営業利益、純利益、営業利益率の推移となっています。

売上高が堅調に伸びています。

一方、商品を激安で販売し、会員費で稼ぐビジネスモデルということもあり営業利益率は3%程度。利益の大半は会員費となっていて利益率はそれほど高くないんですね。

競争激しい小売業界ですが、コストコには商品の売上にかかわらず会員費は安定して入ってきます。仕入れ値に近い価格で商品を激安販売することで、コストコの会員になる魅力が増し、会員数が増加すると収益も増加するということになります。

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コストコの株価の今後の見通しは?

競争が激しい小売業界ですが、会員費で収益をあげるというコストコのビジネスモデルは秀逸。食料品や日用品は生活必需品ということもあり、コストコは今後も安定した収益をあげることを期待できるのはないでしょうか。

コストコの収益内訳は、ざっくりと

売り上げ内訳

  • 商品売上高:97%
  • メンバーシップ:3%

となっています。

実は、コストコの純利益は、売り上げの3%しか占めていないメンバーシップ(会員費)による売上とほぼ同じ数値となっています。

年会費で安定的に収益を得られることから、仕入れ値近くで商品を販売することができるということです。

会員数も順調に増えていることもあり、今後のコストコの業績や株価も期待できると考えます。

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コストコの株価の将来性は?まとめ

今回はコストコ(COST)の銘柄分析ということで、株価の推移(チャート)や特徴、株は買いかについて述べてきました。

会員制の小売業のコストコ。商品を仕入れ値近くで激安で大量販売し、売上高が堅調に伸びていることに加え、会員費で稼ぐというビジネスモデルで安定した収益をあげています。

競争激しい小売業ですが、商品の売り上げにかかわらず会員費が入ってくるのが強みで、会員数の増加に伴い、収益も増えていきます。

米国以外の地域への海外展開も順調。食料品や日用品は生活費需品ということもあり、今後も市場拡大が期待できると考えます。

最後に米国株やETFに賢く投資するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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