日産自動車（7201）の株価が業績悪化もあり上がらないですね。新型コロナの影響もあり2021年も大幅赤字でした。
株価はどこまで下がりますか？これまでの配当実績や株は買いかについても知りたいです。
このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。
- 日産自動車：業績悪化で6712億円の赤字…
- 株価が上がらない日産自動車（7201）｜株価の状況は？
- まさかの減配！日産自動車の配当金と株主優待は？
- まさかの暴落⁉︎日産自動車の株価の推移（チャート）は？
- 日産の株価が上がらない理由とは？
- 日産自動車の株価はどうなる？見通しを予想。今後の株は買い？
投資歴20年のかいまるです。日本株を中心に1500万円以上の資産を運用しています。
日産が2020年３月期決算で6700億円を超える赤字、2021年３月期も4400億円を超える赤字になるなど苦境に陥っています。
かつての高配当の人気銘柄も新型コロナ拡大による業績悪化で遂に無配転落…
日産自動車といえば日本を代表する自動車メーカーで、全世界で年間550万台を超える販売台数を誇っています。仏国のルノー、三菱自動車と共にアライアンスを形成し、2017年の世界販売台数は３社で約1061万台と世界首位。
しかし業績の悪化に合わせて株価も大幅に下落。高配当銘柄として人気のあった日産も大幅無配に追い込まれました。
今回は、こんな日産自動車の株は買いなのかについて分析です。
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目次
日産自動車：2020年３月期6712億円赤字…
日産自動車が2020年５月に発表した2020年3月期の連結決算は、最終損益が6712億円の赤字（前の期は3191億円の黒字）でした。
この赤字は09年3月期以来11年ぶりで、赤字額は00年3月期（6843億円の赤字）に迫る規模で、20年ぶりの大きさ。
新型コロナウイルスの感染拡大で世界の販売が減ったことに加えて、構造改革費用や固定資産の減損損失なども収益を圧迫しました。以下のずが前期との比較。
コロナ拡大の影響もあり、日産は世界的に自動車需要が15〜20％程度減少すると予想。CEOの内田社長は会見で日産の生産能力を２割減らすと発表しており、今後工場閉鎖や人員のリストラなどを断行していく考えを公表しました。
この決算を見ても日産の業績が危機的な状況にありますね・・。
日産自動車（7201）自動車の株価の状況は？
高配当で人気のあった日産自動車。ゴーン元会長の逮捕以降、何かと話題に事欠きませんが肝心の本業の状況はどうなっているのでしょうか。
まずは日産自動車の株価データ（2021年10月１日現在）を簡単にまとめました。
株価の指標はかなり悪化しているのがわかりますね。
日産は高配当銘柄として人気があっただけに、今期の配当未定というのは気になるところです。
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日産自動車のPER推移（過去３年）
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もともと10倍以下だったPERも2019年５月以降に大幅に上昇していて、この時期あたりから業績が大幅に悪化したということです。
なお、日本の自動車業界では、新型コロナ拡大の状況下でもトヨタの業績が圧倒的ですね。ライバルのホンダとあわせて株は買いなのか分析しています。
ぜひご覧ください。
まさかの減配！日産自動車の配当金と株主優待は？
高配当で人気の日産自動車も遂に減配、そして無配へ
以下のグラフが日産自動車の配当実績です。
ゴーン元会長の逮捕で日産の業績が心配されているところですが、2019年５月に発表された2018年度の決算で57円から40円に減配する方針が発表されました。
さらに2020年２月に未定だった期末配をゼロとし年間配当は10円と前期から47円の減配が確定。
そして20年度は新型コロナ拡大による業績悪化で遂に無配…
遂に”やっちまった日産”ですが、ゴーン元会長の逮捕されたのが2018年末。それ以前から業績的にはちょっと苦しかったということでしょう。
リーマンショックのあった2009年ごろは無配に落ち込みましたが、その後は順調に配当金を増加。日産自動車は、筆頭株主であるルノーとの関係もあって配当金をかなり手厚くしていたんですね。
日産は、減配前は５％以上の配当利回りがあって日本株の中では高配当株の代表銘柄の一つでしたが、かつての面影は無く、配当金を目的に投資する銘柄とは言えないですね。
なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。
日産自動車の株主優待は紹介特典制度
株主優待制度では、株主は新車購入時に5,000円分のギフトカードとカタログギフトをもらうことができます。
以下が優待制度の概要ですが、株主が購入する場合に限らず、株主が紹介した人が購入した場合にも適用されるんですね。
- 必要株式数：100株（権利月は３、９月の年２回）
- 優待内容：5,000円相当のギフトカード、5,000円相当のカタログギフト（新車購入時）
※株主からの紹介者が購入した場合は、株主にはギフトカード、紹介者にはカタログギフトを贈呈
ギフトカードとカタログギフトの合計で1万円分の優待！と太っ腹な内容に見えますが、新車を購入しなければならないんですね。利用するにはちょっとハードルが高い制度です。
日産のHPには成約対象期間が2021年９月30日となっていて、今後この制度が継続されるかどうかはよくわからないですね。
自分は当面日産自動車の新車を購入する機会はなさそうなので、この株主優待制度とは無縁。
なお実際にこの株主優待を利用する際には、紹介票の発券などの手続きが必要となります。詳しくは日産HPでご確認を。
参 考：日産自動車 株主紹介特典制度
なお、株主優待目的で日本株に投資しようと思っても、どんな優待銘柄を買えば良いか迷うこともあるかと思います。
以下の記事で、優待銘柄を検討する時に本当に役に立つおすすめ本３選と雑誌を紹介しています。ぜひご覧ください。
まさかの暴落！日産自動車の株価の推移（チャート）は？
次に日産自動車の株価推移を見ていきますね。以下のチャートは過去５年の株価推移です。
2018年末のゴーン元会長逮捕後のゴタゴタもあり、５年間で株価は大幅に下落していますね。
2014年末から2018年までは1,000円から1,300円台の範囲で株価が推移していましたが、2018年11月に1,000円を切ってから下げ足を早め、
・2018年11月：1,020円
・2020年 ６月： 410円
と、わずか１年半程度で60％近い下落となっていますね。いくら高配当であったとしてもこの下落幅はきついです。
さらにコロナショックもあり、短期的に見ても日産自動車の株価が大幅に崩れていることがわかります。
コロナショックの影響で2020年２月に600円程度あった株価が300円台にまで急落しているのがわかります。業績悪化の発表も重なったこともあり短期的に凄まじい下げ幅になったますね。
その後５月に入って400円台にまで回復しているので、300円あたりがサポートラインと言えるでしょう。
このように株は短期的に大きく下落するのでリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は１株からの少額投資はどうでしょうか？
少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。
日産自動車の株価下落のきっかけは？
①カルロス・ゴーン元会長の逮捕
調子の良かった日産自動車の株価が、下落するきっかけとなったのは2018年11月のカルロス・ゴーン元会長の逮捕に伴う経営の混乱であることは間違いないでしょう。
東京地検特捜部は昨年11月に、ルノー・日産自動車・三菱自動車の会長を兼務していたカルロス・ゴーン元会長ら2人を金融商品取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載）の疑いで逮捕しました。
これを機に、経営の独立性を強化したい日産自動車の経営陣と筆頭株主であるルノーとの対立が表面化。連日、ニュースで報道されたので、ご存知の方も多いと思います。
ゴーン元会長といえば、1999年に経営危機に陥っていた日産自動車が仏ルノーの傘下に入った際に社長に就任し、業績をV字回復させたカリスマ経営者。そのゴーン元会長逮捕はかなり衝撃でしたよね。
参考記事：日産ゴーン会長ら2人逮捕 東京地検、金商法違反容疑 （日経新聞）
②後任の西川社長も辞任
日産自動車は2019年９月10日の夜に横浜市内の本社で会見を開き、ゴーン社長の後任である西川広人社長が16日付で辞任することを発表。
辞任の理由としては、元会長のゴーン被告による一連の不正を見逃した責任との報道がありますが、社内規定に反して株価連動型の報酬を受け取っていたことが決めてとなった模様です。
取締役会から辞任要請がなされ、実質的には解任されたとの報道もあり、これが事実とすれば社内での求心力も相当失っていたということですね。
ゴーン元会長の逮捕からコンプライアンスの強化に取り組んでいたところですから、辞任もやむなしといったところでしょう。
西川社長は親会社である仏ルノーとの交渉や経営の立て直しに陣頭指揮を取ってきましたから、今後の日産の業績に与える影響は大きいといえます。
自動運転やAIなどの新技術対応など、自動車業界を取り巻く環境は大きく変化しているところ。日産の経営陣は、こんなことをやっている場合ではないんですけどね。多くの投資家は不安に感じていることでしょう。
日産自動車の株価が上がらない理由とは？
内部のゴタゴタがやっと落ち着きつつある日産自動車ですが、株価が上がらない理由は、
- 日産自動車の業績悪化
- 世界経済の景気減速懸念
ということですね。以下、クイックに見ていきます。
日産自動車の業績悪化（売上高・利益の推移）
売上高、営業利益、純利益の推移は以下のとおり（単位：十億円）。
これら売上高や利益の推移を見てわかることは、
・売上高が減少傾向（車が売れてない）
・営業利益は2016年をピークに減少傾向
・営業利益、純利益がマイナス（赤字）
ということです。特に2020年３月期以降、２年連続利益はマイナスになっていて、かなり危機的な水準にまで業績が悪化しています。
2020年度の自動車販売台数は、前年比10.2%減の7,698万台。新型コロナ拡大による移動の制限もあり自動車需要が大きく減少したことが要因です。
日産自動車はルノーとの経営権を巡る対立がクローズアップされていましたが、それ以前にかなり業績が悪化していたということ。
特に売上高が大きく減少しており、要因としては日産自動車の車が売れてないということに他なりません。確かに最近、新車のフルモデルチェンジがあったというような話を聞かないですね。
業績が悪化していたところにゴーン元会長逮捕に伴う経営の混乱…。日産自動車の将来に不安を感じる投資家が多くなるのも何ら不思議ではありません。
キャッシュフローはプラス
業績は悪化している日産ですが、設備投資や研究開発費を削減していることもありキャッシュフローはプラスとなっています。
財務的には何とか回っている状況であり、すぐに倒産なり経営破綻するという状況ではないといえます。
世界経済の景気後退懸念
自動車銘柄は景気敏感株と言われていて、景気の動向によって株価が大きく影響を受けます。コロナショック以前も
・米中貿易戦争による製造業の業績悪化
・欧州経済指標の悪化
・新型コロナ拡大
などがあって日産自動車を含め自動車株に逆風。自動車業界の最近の業績低迷に関して、以下のツイートをしています。
自動車業界の4～6月期の決算が冴えないですね。
・フォード→純利益86%減
・日産→営業利益99%減
・三菱→営業利益86%減
となってます。米中摩擦や景気悪化などで中国と欧州の需要が落ちてるため。ちょっと数字が悪すぎですね。
これが景気悪化の底なのか不況の前兆なのか、もう少し様子見が必要です。— かいまる (@leverage_toushi) July 25, 2019
自動車業界の業績が落ちますね。日産や三菱自動車も営業益8～9割減です。一時的な落ち込みか、あるいは不況の前兆かは、まだ分からないです。金融緩和で自動車業界の景気が良くなるのを期待ですね。
マツダ、営業益7割減 4～6月、米国で新車伸びず: 日本経済新聞 https://t.co/9MKoe3SggU
— かいまる (@leverage_toushi) July 31, 2019
上記のとおり。コロナショック以前から米中対立の激化や欧州の景気減速もあり、自動車業界自体が業績が大幅に落ちているということです。
なお、自動車株は景気の動向に業績が左右される景気敏感セクターですが、反対に通信株や医薬品株は景気の動向に業績が影響を受けづらいディフェンシブセクターとして人気です。
特徴をまとめていますので、ぜひご覧になってください。
日産自動車の株価はどうなる？｜株は買い？
現在の日産自動車の業績を考えると、ちょっと日産株は買いづらいですね。
理由としては、
- 直近決算における大幅な減収減益
- そもそも車の販売台数が大幅減少
- かつての高配当銘柄も遂に無配
- 新型コロナ拡大で車が売れない
- 設備投資・研究開発費の減少
ということ。
自動車株は景気敏感株といわれていて、好不況の波に株価が反応しやすいと言われています。2021年に入って、ワクチン普及で経済活動正常化が期待されている中、日産の株価の反応はかなり悪いといえるでしょう。
またかつての高配当銘柄も、20年度は無配に転落しており安定したインカムも期待できません。
２年連続の赤字決算業績を考えると、しばらくは日産株の上昇は期待できないと予想します。
日産自動車株への投資は、リストラの成果や決算の数字を確認するなど、もう少し様子をみた方が良さそうです。
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「日産自動車の株価が上がらない」まとめ
今回は日産自動車の株価が上がらないということで、株価の推移（チャート）や最近の業績、株価の予想・日産自動車株は買いかなどについて述べてきました。
ゴーン元会長の逮捕に端を発した経営の混乱に注目が集まっていますが、それ以前に日産自動車の業績はかなり悪化していたということです。
販売台数が北米などで10％以上減少していますから、そもそも車が売れていないということ。新型コロナ拡大もあり、2020年度は販売台数が10.3％減少と前途は多難ですね。
これだけ業績が悪化すると、電気自動車や自動運転技術などの覇権争いに生き残れるか心配になります。現にキャッシュフローを見ると、設備投資や研究開発費などへの投資はかなり削減されています。
何れにせよ、日産自動車の株を買うのはもう少し様子を見た方が良いと考えます。
最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
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