日本株

JR西日本の株価が急落…株の買い時はいつ?今後の見通しを予想!

JR西日本(西日本旅客鉄道)の株価が大きく下落しています。

コロナ拡大による業績悪化が要因ですが、鉄道は景気の影響を受けにくく、安定した株価推移が特徴と聞いていましたが…

配当も減配してますが、JR西日本(9021)株の今後の見通しについて知りたいです?

そんな疑問を持つ方に向けて記事を書きました。

今回の記事の内容
  • JR西日本の株価の状況は?
  • JR西日本の配当実績と株主優待は?
  • JR西日本の株価推移(チャート)は?
  • JR西日本の株は買い時?

JR西日本は、北陸から近畿・中国・九州北部までの2府16県におよぶ広大な営業エリアに加え、山陽新幹線・北陸新幹線を運行している日本3位のスケールの鉄道会社です。

中期経営計画でも掲げられているように地域との共生を目指し、瀬戸内エリアを一大周遊エリアとする「せとうちパレットプロジェクト」や、新線や新駅開業といった鉄道ネットワーク拡大の機会を生かした価値向上を進めています。

2020年は、在宅勤務とリモート会議の急速な普及でこれまでとはちがった年になりました。

西日本の交通インフラ企業であるJR西日本に何が起きていて、今後どうなるのか。

株価と業績について分析していきます。

自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に1,500万円以上の資産を運用しています。今回は、これらの経験も踏まえて記事を書きました。

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JR西日本の株価が急落…一体何が?

2021年9月、JR西日本の株価が一時前日比の991円(16%)安の5020円まで下げ、年初来安値を更新しました。

JR西日本は、公募増資などで最大2700億円程度を調達すると発表し、1株当たりの利益の希薄化を懸念して大きな売りが出ました。

新型コロナ下で鉄道利用の低迷が続いており、他の鉄道会社にも売りが広がりました。

参考記事:JR西日本株が急落(日経新聞)

JR西日本(9021)はどんな会社?

JR西日本は、北陸から近畿・中国・九州北部までの2府16県におよぶ広大な営業エリアに加え、山陽新幹線・北陸新幹線を運行している日本3位のスケールの鉄道会社です。

他の多くの鉄道会社と同様に、

  • 流通(百貨店、ショッピングセンター、物販・飲食)
  • 不動産(不動産販売・賃貸、分譲マンション、駅ビル運営)
  • 建設(軌道工事、土木工事、建築工事)
  • ホテル、旅行業など

も展開しています。

そんな鉄道会社JR西日本ですが、東海道新幹線のJR東海、首都圏を持つJR東日本に比べて、地味な印象かもしれません。

それでも、時価総額は1兆円をこえており、コロナ・ショック前までは、安定的に最高益を更新していた不況に強いインフラ銘柄でした。

2020年のコロナ感染防止はこれまでの不況とは全く異なる、人の移動そのものを制限するもので、鉄道各社の業績を直撃。

増収をけん引してきた外国人観光客は、忽然と姿を消し、在宅勤務・リモート会議の急速な普及で、近距離も長距離も、鉄道収入の大幅ダウンを余儀なくされました。

なお、新型コロナ拡大による行動制限で、業界の雄・JR東日本や航空業界最大手の全日空の業績も大きく悪化しています。

株は買いなのか?ぜひご覧ください。

JR西日本の株価の状況は?

JR西日本の株価は2019年ごろまでは7,000~10,000円弱で推移していました。

鉄道輸送は景気変動の影響を受けにくく、安定した運用益を求めるファンドからの買いが入りやすいため、安定した株価推移が特徴でした。

しかし、2019年11月下旬に最高値9,978円から下落が始まり、新型コロナによる緊急事態宣言をきっかけに急落。2020年8月に、高値から半値以下の水準まで4,410円まで下落しました。

株価の指標に関しては、連続配当銘柄であるJR西日本株ですが、株価が下落していることもあり配当利回りは約2%をまだ保っています。

JR西日本の配当実績は?

続いて配当実績を見ていきます。以下がJR西日本の配当金の実績です。

19年までは、配当額を徐々に増やしていましたが。21年は業績の急変を受けて残念ながら減配。

ただ、このような状況でも22年実績、23年(予定)は100円配当としています。

なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。

高配当の累進配当銘柄おすすめ9選!長期保有を推奨(2022最新)累進配当のおすすめ銘柄を知りたいです。そもそも累進配当政策とはどういうものなんですか? 累進配当かつ、高配当株で長期保有に向いた銘...

JR西日本の株主優待は?

JR4社の一角であるJR西日本は、以下のような運賃・料金の割引券などや、自社施設等の割引利用券などを、株主優待品として株主に贈呈しています。

(参考URL:JR西日本HP

今は国内・海外とも旅行が自粛されているので、株主優待の利用価値も低下していますが、コロナ収束後には、また価値が戻ることと思います。

なお、株主優待目的で日本株に投資しようと思っても、どんな優待銘柄を買えば良いか迷うこともあるかと思います。

以下の記事では、優待銘柄を検討する際に役に立つおすすめ本3選と雑誌を紹介しています。ぜひご覧ください。

(2022年最新)株主優待の本&雑誌でおすすめは?厳選3冊を紹介!株主優待に関する本でおすすめなのは何ですか?お得に株主優待の情報を得る方法はありますか? このような疑問を持つ方に向けて記事を書い...

JR西日本の株価のチャートは?

続いてチャートを確認していきましょう。JR西日本の、これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?

ここでは過去10年の長期チャートと直近2年の短期チャートを見ていきます。

JR西日本の長期チャート

以下は過去10年のチャートです。

チャート画像

2019年11月の1万円目前の9,978円から、新型コロナによる緊急事態宣言で一気に急落していますね…

その後も業績改善の見通しが立たないまま、株価は高値から半値以下の4,410円まで下落し、2020年8月からようやく反転しています。

JR西日本の2年短期チャート

以下がJR西日本の2年短期チャートです。

チャート画像

新型コロナ感染者数の減少を背景に株価は回復傾向を示し、底値から”半値戻し”を実現しました。

しかし変異株の大阪府を中心とする4府県で流行していることで雲行きが怪しくなり、株価の戻りも鈍くなってきました。21年の後半には株価は5000円程度まで下落。

ただ、新型コロナの感染者数は22年に入って減少傾向であり、旅行客などは大きく改善することが見込まれます。

このように株は値動きが大きくリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。

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詳しくは以下の記事にまとめています。

単元未満株への投資はデメリットだらけ?S株・ワン株の活用法を解説!単元未満株への少額投資なら気軽に株式投資を始められそうですが、どんな時に活用すれば良いですかね? ワン株やS株とも呼ばれているよう...

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次にJR西日本の業績を見ていきます。

JR西日本の業績推移は?

過去5年の売上高、営業利益、純利益の推移は以下のとおりです。

2020年3月期まで安定した業績で推移してきました。

20年のコロナによる在宅勤務・リモート会議の急速な普及と外国人観光客の激減で売上高に大きな影響が出ました。

売り上げ40%以上減少し、利益は真っ赤の大赤字です。公共性の高い事業なので、サービスの提供がなくなることは考えられませんが、事業継続が危ぶまれるほどの業績悪化です。

しかし新型コロナ収束に伴い、人の移動は正常化していて業績も徐々にですが改善しています。23年3月期は黒字回復を見込んでいます。

鉄道事業は、どうしても設備投資に多額の費用がかかってしまうため、キャッシュフローも大きくマイナスになっていて財務的にもかなり厳しい状況です。

利用客の減少で数千億円単位の赤字となっていますが、2020年12月時点の自己資本比率はまだ24.5%あるので、破綻はないとは思うものの、かなり経営的にはかなり厳しい状況なのは間違いないです。

JR西日本株の買い時はいつ?

そんなJR西日本ですが株の買い時は来るのでしょうか?

鉄道利用客の回復予想としてデロイトトーマツが公開している国内旅行の需要予測によると、2022年7月にコロナ前の水準に回復。

それ以降横ばいが続くとされていますので、株価は、コロナ前の水準に戻るのも時間の問題と考えられます。

まあ、交通インフラ企業は、JR東日本やJR東海もあるなか、あえて、JR西日本を選ぶ理由があるとすれば、購入代金が一番安いという点でしょうか。

22年に入って外国人観光客や人の移動の回復は本格化することは間違いないこともあり、今後の株価回復はかなり期待できると考えます。

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「JR西日本の株価が急落…」まとめ

今回はJR西日本の株価が下落ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株の仕込み時などについて述べてきました。

新型コロナ拡大による人の移動制限により、業績が大幅に悪化し赤字に転落したJR西日本。

しかし、2021年以降、新型コロナ収束に伴い業績は改善しています。株価の回復は鈍いものの、人の移動や外国人観光客の回復は本格化。今後の株価はかなり期待できると考えます。

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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