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大東建託の株価が下落する理由とは?今後の配当金・株価見通しとは?

大東建託(1878)の株価が下落しているようですが株価の見通しについて知りたいです。

…大東建託の株は買い時ですか?

賃貸住宅の管理戸数では業界トップの大東建託。供給ベースでも業界1位の大手ではありますが、最近の株価下落の理由が気になりますよね・・・。

「大東建託の業績はどうなの?」
「今後の株価見通しは?」

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • 大東建託の株価の状況は?
  • 大東建託の配当金と株主優待は?
  • 大東建託の株価の推移(チャート)は?
  • 大東建託の株価はどうなる?見通しを予想。今後の株は買い時?

投資歴20年のかいまるです。日本株を中心に1500万円以上の資産を運用しています。

大東建託は、「いい部屋ネット」運営による賃貸ビジネス、賃貸住宅建設の大手企業です。
1単元が100万円を超えるため、投資初心者にとってはハードルが高い銘柄ではありますが、株主還元が手厚い企業でもあります。

しかし、そのような魅力があるにもかかわらず、度々下落局面に見舞われているため、投資する際は注意が必要かもしれません。

今回は、そんな大東建託株は買いか?について分析です。

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大東建託はどんな会社なの?

 

大東建託は、賃貸住宅の管理戸数・供給戸数で国内1位の企業で、「賃貸経営受託システム」を強みとしています。

「賃貸経営受託システム」とは、自社が建築した賃貸住宅をアパート経営のオーナーから借り上げ、不動産仲介や建物管理を引き受けるといったシステムです。

このような独自のシステムにより、賃貸住宅の提案から建物管理までを一括して任せることができるのです。

大東建託株も業績好調ですが、同じ業種の大和ハウス、積水ハウスも魅力的な銘柄です。株は買いか記事をまとめていますのでぜひご覧ください。

大東建託(1878)の株価の状況は?

それでは早速大東建託の株価データ(21年11月11日現在)を見ていきましょう。以下に簡単にまとめました。

株価は13,290円。100株購入すると、130万円以上の投資金額が必要ということになります。

PER13.9倍、PBR2.54倍と、建設業の平均と比較すると割高です。
利回りは3.55%と、悪くはない水準ですね。

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大東建託の配当金は?

配当金の推移

以下のグラフが大東建託の配当実績です。

大東建託の配当は、3月と9月の年に2回実施されています。
21年では、中間配当で204円、期末配当で251円と、年間での合計は455円でした。

20年3月期までは、11期連続で増配を続けていましたが、20年の年間配当は653円から大きく減配。

大東建託の配当方針としては、「連続配当性向50%を目標」としており、その方針通り、最近の配当性向は50%程度で推移しています。

なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。

高配当の累進配当銘柄おすすめ9選!長期保有を推奨(2021最新)累進配当のおすすめ銘柄を知りたいです。そもそも累進配当政策とはどういうものなんですか? 累進配当かつ、高配当株で長期保有に向いた銘...

大東建託の株主優待は?

大東建託では株主優待を実施しており、保有株数や所有期間によって内容が異なります。

例えば、100株以上300株未満を所有し、その期間が1年未満である場合は、大東建託のサービスを利用する際に使用できる優待+商品券もしくは寄付のいずれかとなります。

もし、300株以上所有し、その期間が3年以上である場合には、上記の内容に加えて、大東建託オリジナル商品やホテル宿泊が半額になる割引券などを受け取りことができます。

大東建託の株価の推移(チャート)は?

続いてチャートを確認していきましょう。

これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?ここでは過去10年の長期チャートと短期チャートを見ていきます。

大東建託の長期チャート

次に大東建託の株価推移を見ていきますね。以下のチャートは過去10年の株価推移です。

右肩上がりで伸びていた株価ですが、2017年12月に23,550円の最高値をつけた後に大きく下落しています。

20年8月に8032円で底を打つと再び上昇し、直近では13,000円~14,000円あたりで推移している状況です。

大東建託の短期チャート

以下が直近1年のチャートです。コロナショック以降の株価は右肩上がりで上昇していますね。

直近1年のチャートを見ると、株価は順調に伸びていることがわかります。

それにしても、高い水準で推移している大東建託の株価。なぜ、大東建託の株は高いのかというと、事業形態や財務内容がシンプルであることから、海外の投資家に人気があるからというのが理由の一つだとされています。

しかし、それを言い換えると、海外の投資家次第では株価が大きく下落するリスクもありということになりますので、株価の動向には注意が必要です。

このように株は値動きが激しい、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は1株からの少額投資はどうでしょうか?

少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。

単元未満株への投資はデメリットだらけ?評判や有効な活用法を解説!単元未満株への少額投資なら気軽に株式投資を始められそうですが、どんな時に活用すれば良いですかね?評判やメリット、デメリットについて知りた...

大東建託の業績は?

直近1年の株価は比較的堅調な大東建託ですが、業績はどんな感じなのでしょうか。ここでは過去の業績推移と2021年決算を見ていきます。

過去の業績推移

以下が大東建託の過去の売上高、営業利益、純利益、経常利益の推移(単位:百万円)。

売上高に関しては19年に1兆5,911億円、営業利益に関しては20年の1279億円で頭打ちに。

21年3月期の決算では、完成工事高の減少で約431億円、総務費の上昇により約115億円のマイナスとなりました。

新築住宅着工数の減少や融資の厳格化に加えて、コロナ過による影響も、業績不振の大きな原因となったようです。

直近の業績

2021年3月期の業績は、計画を上回る着地であったものの、完成工事高の減少によって減収減益となりました。

直近での業績は、売上高は前年同期比6.1%減の1兆4889億1500万円、営業利益は32.2%減の867億3800万円。

コロナ過による影響もあったことから、アフターコロナの今後、業績・配当共にどこまで回復するかが鍵となりそうです。

なお、大東建託は景気動向に業績が左右されがちですが、通信株や医薬品株は景気の動向に業績が影響を受けづらいディフェンシブセクターとして人気です。

特徴をまとめていますので、ぜひご覧になってください。

大東建託の株が下落する理由とは?

海外投資家からの人気が高い大東建託ですが、21年7月には大幅減益と減配見通しを理由に7%超売られた場面も。

やはり、業績悪化による株価下落は避けられませんので、建設業全体の業績に大きな影響を与える外的要因もしっかりとチェックする必要がありますね。

大東建託の株は買い時か?

現時点での大東建託への投資は、タイミング次第で検討の余地があるのではないかと思います。

理由を端的に言えば、

・収益性や財務体質に関しては問題がない

・22年3月度売上予想に回復の兆しが見えている

ということ。

直近での業績悪化は、新型コロナウイルスの影響もありましたので、それが収束に向かえば懸念材料を減らすことができるでしょう。

ただし、融資の厳格化や建築コストの上昇といった逆風もありますので、今後の動向に注意したいものです。

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「大東建託の株価が下落する理由」まとめ

今回は大東建託の株価を分析ということ、株価の推移(チャート)や最近の業績、大東建託株は買いかなどについて述べてきました。

大東建託は、高い水準の配当性向や充実した株主優待と、株主への還元が嬉しい銘柄でもあります。

しかし、業績の悪化や減配といったネガティブな動きもありもありますので、今後の株価動向と併せて、株価を左右する外的要因にも注意しましょう。

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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