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良品計画の株価が下落したのはなぜ?業績悪化で今後の見通しは?

良品計画(7453)の株価が下落しているようですが株価の見通しについて知りたいです。

…良品計画の株は買い時ですか?

衣料品や雑貨、食品などを展開している良品計画は、「勝ち組」ともされている超有名大企業ですよね。
「そんな良品計画の株価が大きく下落したのはなぜ?」
「今後の株価見通しや配当への影響は?」

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • 良品計画の株価の状況は?
  • 良品計画の配当金と株主優待は?
  • 良品計画の株価の推移(チャート)は?
  • 良品計画の株価はどうなる?見通しを予想。今後の株は買い時?

投資歴20年のかいまるです。日本株を中心に1500万円以上の資産を運用しています。

誰もが知る有名小売企業の良品計画。「無印良品」の衣類や雑貨、家具などはシンプルで使いやすく、年齢性別を問わず人気の高いブランドですよね。海外にも多くの店舗を展開し、グローバルに活躍している企業である一方で、2018年7月以降大きく株価が下落しているのです。

今回は、そんな良品計画株は買いか?について分析です。

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良品計画はどんな会社なの?

良品計画は、「無印良品」というブランド名で展開している卸売、小売を行っている企業です。1980年に西友ストアーのプライベートブランドとしてスタートした後、89年に設立された良品計画に「無印良品」の営業権が譲り受けられました。

良品計画は、日本国内のみならず海外でも500以上の店舗を展開しています。91年のロンドン出店を皮切りに、中国、台湾、香港、韓国といったアジアや、フランス、イタリア、ドイツといったヨーロッパなど、世界中どこへ行ってもお馴染みの無印のロゴを目にするほど、グローバルな企業でもあるのです。
そして、2000年には東証1部への上場も果たし、現在では日本を含む31の国や地域で1000以上の店舗を展開しています。

良品計画株も業績好調ですが、同じ業種のイオン(8267)、セブン&アイホールディングス(3382)も魅力的な銘柄です。株は買いか記事をまとめていますのでぜひご覧ください。

良品計画(7453)の株価の状況は?

それでは早速良品計画の株価データ(21年9月23日現在)を見ていきましょう。以下に簡単にまとめました。

2018年6月には一時4000円台であった良品計画の株価ですが、その後2018年7月ごろから急速な下落をはじめ、一時は1000円台にまで暴落。しかし、コロナショックで底を打ってからは堅調に値を戻してきており、21年9月現在では2500円前後にまで回復している状況です。

21年8月度の月次概況では、既存店売上高が前年同月比9.9%減と、前年実績を3か月連続で下回りましたが、想定内との見方が強く、モーニングスター社によるレーティングでは「買い」が維持され、目標株価は3100円から3200円に上方修正されています。

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良品計画の配当金は?

配当金の推移

以下のグラフが良品計画の配当実績です。

2021年8月期予想では、大きく落ち込む前の2019年2月期、2020年2月期の配当金の額を上回る結果に。
中間20円期末予想20円の合計40円となり、2021年4月30日の終値(2,300円)で計算すると、配当利回りは1.74%に!

東証一部の予想平均配当利回りは2.06%(2021年8月12日)、新発の10年物国債の利回りは0,020%(2021年8月12日)ということを考えると、まずまずといった水準でしょうか。

また、良品計画は配当性向30%を掲げており、現在ちょうどその水準となっています。

なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。

高配当の累進配当銘柄おすすめ9選!長期保有を推奨(2021最新)累進配当のおすすめ銘柄を知りたいです。そもそも累進配当政策とはどういうものなんですか? 累進配当かつ、高配当株で長期保有に向いた銘...

良品計画の株主優待は?

意外なことに、良品計画では株主優待制度はありません。

ちなみに、株主優待制度は日本独自の制度であり、海外で導入している会社は少ないのです・・・。

良品計画の株価の推移(チャート)は?

続いてチャートを確認していきましょう。

これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?ここでは過去10年の長期チャートと短期チャートを見ていきます。

良品計画の長期チャート

次に良品計画の株価推移を見ていきますね。以下のチャートは過去10年の株価推移です。

注目すべきは、2018年6月29日に一時4000円台をつけたところから、1000円台にまで大きく下落しているという点です。たった2年の間に株価が4分の1にまで大暴落してしまったのです。

また、2020年2月期の決算で純利益が前年比31%減の大幅減益となり、それと同時に配当金も減配されたことにより、大幅な下落を見せました。

さらに、2020年1月~3月には新型コロナウイルスの影響で株価はまたしても大きく下落することに。

直近の2021年の下落は、中国での不買運動が大きな要因です。良品計画は、今後も中国での出店・販売の強化を計画していますが、中国では欧米の小売企業に対する不買運動が広がっていることから、株価に与える影響が懸念されているのです。

良品計画の短期チャート

以下が直近1年のチャートです。コロナショック以降の株価は右肩上がりで上昇していますね。

新型コロナウイルスの影響による経済停滞で苦戦を強いられた良品計画ですが、そんな状況を乗り越えるだけの実力があることも確かです。コロナショック以降、下記のような要因で株価が再び上昇しています。

・インターネット通販が好調
・中国本土での営業再開
・食品分野の拡大
・スマホアプリによる客層拡大
・消費者目線での商品開発
・増加した在庫は調整可能な範囲

このように株は値動きが激しい、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は1株からの少額投資はどうでしょうか?

少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。

単元未満株への投資はデメリットだらけ?評判や有効な活用法を解説!単元未満株への少額投資なら気軽に株式投資を始められそうですが、どんな時に活用すれば良いですかね?評判やメリット、デメリットについて知りた...

良品計画の業績は?

株価は比較的堅調な良品計画ですが、業績はどんな感じなのでしょうか。ここでは過去の業績推移と2020年決算を見ていきます。

過去の業績推移

以下が良品計画の過去の売上高、営業利益、経常利益、純利益の推移(単位:百万円)。


出典:https://nikkeiyosoku.com/stock/financial_results/7453

売上高に関しては、2020年8月期を除いて右肩上がりの伸びていることがわかりますが、2020年2月期の経常利益は大きく減益。2020年2月~8月は新型コロナウイルスの影響により厳しい社会情勢であったことから、2020年8月期の決算は大きな落ち込みに・・・。
とは言っても、2021年8月期はかなり強気な決算が予想がされています。

直近の業績

2021年7月2日の決算にて、2020年9月〜2021年5月の連結業績は、前年同期比で売上14.6%増と大幅に回復。営業利益も過去最高となっていて、コロナから渦から完全復活を果たしています。

コロナ渦により、国内を中心に「身の回り品」が好調。2020年10月に衣料品や日用品、生活雑貨の値下げを実施し、その分期間限定の値引きプロモーションを抑えた結果、利益面に大きく貢献しました。

なお、良品計画は景気の動向に業績が左右されがちですが、通信株や医薬品株は景気の動向に業績が影響を受けづらいディフェンシブセクターとして人気です。

特徴をまとめていますので、ぜひご覧になってください。

良品計画の株が下落する理由とは?

数度に渡って良品計画の株価が大幅に下落した理由は、下記の通りです。

・2019年のファミマ撤退
ファミリーマートが無印良品の販売を撤廃し、急遽全国のファミマから無印良品の商品が姿を消すことになったのです。

・2020年2月期の減益、減配
業績低迷による減益、減配により、株価も当然下がることに・・・。

・2020年のコロナショック
コロナショックの影響により、株価は急落。2020年1月~3月の2か月で半値以下にまで暴落しました。

・中国での不買運動
2021年に入ると、中国で欧州の小売企業に対する不買運動が広がり、その影響が懸念されることで株価は一気に25%下落しました。

良品計画の株は買い時か?

様々な要因で過去に大きな下落を経験している良品計画の株価ですが、結論からお伝えすると、今後右肩上がりに成長を続けることが予想されます。

理由を端的に言えば、

・毎年連続で増収を続けており、安定的に成長を続けている

・21年8月期の業績予想では、売上が過去最高額に達する見込み

・それに伴い、配当金も増配されることが確実

ということ。

直近では一時的に売上を大幅に落としたものの、コロナ以前から順調に売り上げを伸ばしています。そして、現在のようなコロナ渦でも売上を伸ばし、21年8月期の業績予想では過去最高額に達する見通しだとされています。
さらに、純利益についても大幅な増益が見込まれていることから、それに伴って配当金の増配も確実だとされています。
このような安定的な成長が続く限り、良品計画の株価は持続的に上昇を続けるでしょう。

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「良品計画の株価が下落しても上昇する理由」まとめ

今回は良品計画の株価を分析ということ、株価の推移(チャート)や最近の業績、良品計画株は買いかなどについて述べてきました。

コロナ渦でも増収・増益・増配が見込まれている良品計画ですが、株価水準はまだそれほど割高ではありません。
PERは19倍、PBRは3.17倍と、日経平均のPER14倍、PBR1.3倍と比較しても決して割高ではないことがわかります。(21年9月時点)

今後も業績は右肩上がりでの成長し、コロナ渦でも巣ごもり需要での好調な業績が見込まれていることから、早めに仕込んでおくことをおすすめします!

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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