日本株

日立の株価はおかしい?なぜ安い?グループ企業再編で株は買い時か?

日立製作所(6501)の株価はなぜ安いか知りたいです。株価の推移(チャート)は堅調なようですが…

一瞬、日立の株価がおかしいかと思いましたが株価単位が変わったようですね。変更の概要や配当実績についても知りたいです。

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

ここにボックスタイトルを入力
  • 日立製作所(6501)の株価はどうなる?株価の状況は?
  • 日立の配当と株主優待は?
  • 株価単位がかわった!株式価値は5倍へ。
  • 日立の株価の推移(チャート)はどうなる?
  • 日立の株価は好調?日立の株は買い時か?

日立の株価の低迷に関して以下のツイートをしました。

総合電機メーカーの日立。株価が低迷していましたが2019年以降、上昇に転じています。長期チャートも上昇トレンドで配当も増配が続いてます。

  • 株価は長期的に上昇トレンド
  • 配当がしっかり伸びている
  • 短期的な業績懸念の後退
  • PERが他の電機メーカーより割安
  • グループ再編で経営効率化

ということもあり長期的には是非とも欲しい銘柄の一つです。

2021年に入って株価は絶好調で、抵抗ラインとなっていた4700円のラインをブレークして5000円の大台を大きく突破しました。

21年半ばごろから半導体不足や部材価格の高騰もあり、株価は短期的に調整局面です。株価が安いのは、短期的な下落の影響ですね。

株は買い時なのか?今回は、グループ企業の再編を進めて経営の効率化を進めいている日立製作所の株価分析を行います。

ぜひ最後までご覧ください。

自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に 2000万円以上の資産を運用しています。今回は、これらの経験も踏まえて記事を書きました。

株管理アプリで資産を手軽に”見える化”

株取引を頻繁にしている方や複数の証券会社で取引している人は、自分が過去にどんな取引をしたか振り返りが本当に大変ですよね。

そんな方におすすめできるのが株や資産の管理アプリ「カビュウ」です。

証券会社では蓄積されない過去の取引データを集計してビジュアル化して資産を管理できます。

このアプリを利用することで、

  • 複数の証券口座を一括で管理できる
  • 資産の推移が簡単にわかる
  • 過去の取引を可視化して分析ができる
  • 日本株だけじゃなく米国株も管理できる

勝率を高めるためには、過去の取引を振り返り分析することが不可欠

かいまる
かいまる
自分も使っていますが、「カビュウ」で効率的に資産管理ができて、過去の取引を振り返ることができるので非常に便利です。

まずは「カビュウ」のアプリをダウンロードして使い初めてはいかがでしょうか?

カビュウ - 株式投資管理・分析アプリ

カビュウ – 株式投資管理・分析アプリ
posted withアプリーチ

>> カビュウの評判や口コミを見る

日立製作所(6501)の株価は安い?|株価の状況は?

今回は世界有数の総合電機メーカーである日立をとりあげます。

日本最大の総合電機メーカーで、金属や建設機械など各業界の有力上場企業を傘下に抱えるコングロマリットからIT・エネルギー・社会インフラを中心とした事業体へとグループ事業再編を加速させています。

具体的には、事業の選択と集中で電力・エネルギー、産業・流通・水、アーバン、金融・公共・ヘルスケアの事業分野に注力しています。

このような”選択と集中”は、保守的な日本企業の中では目を見張るものがありますね。ここ数年の動きをザックリまとめただけでも、

  • 2014年:三菱重工業と火力発電システム事業を統合。
  • 2015年:伊フィンメカニカ社から鉄道事業買収(1044億円)
  • 2016年:日立工機・日立物流・日立キャピタル・日立国際電気の一部事業売却
  • 2018年:クラリオンを売却、スイスABB社のパワーグリッド事業を買収。
  • 2019年:産業用ロボットの米JRオートメーションテクノロジーズを買収(1582億円)
  • 2020年:日立化成を売却

など。

日立は売上高9兆円を超え、営業利益7500億円、総従業員数29万人となっており総合電機最大です。

日本の全業種の中でもトヨタ自動車、NTTに次ぐ規模の従業員をかかえる巨大企業です。

”この木なんの木”のCMでもおなじみの会社ですね。

では早速ですが日立の株価データ(2022年11月21日現在)を見て行きましょう。

株価の指標は悪くないですね。2022年3月の実績では配当利回りが1.8%程度で日本株の中では平均水準です。

PERの目安は13~15倍ぐらいですから11倍というのは若干低い水準ですね。株価に加熱感はなく、指標的には安いぐらいです。

製造業の株価は景気の影響を受けやすいこともあり、株価的にはあまり人気のない銘柄ということでしょう。

なお、同じエレクトロニクスのソニーの業績も大きく伸びていますが、日立のライバルであるパナソニックの業績はイマイチですね。

なぜこのように差が出たのか、分析していますのでぜひご覧ください。

おかしい?実は株価単位の変更で株式価値は5倍へ

日立の株式は、2018年10月1日に単元株式数を1000株から100株に変更するのに併せて、株式の併合が行われました。

具体的には、

  • 5株 → 1株

に変わったということ。

”株価がおかしい?”と思われた方もいるかもですが、日立の株式1株あたりの資産価値は5倍となったということですね。

100株未満の端数株の取り扱いなど詳細については以下のURLを参考に願います。

参考URL:http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2018/04/f_0427c.pdf

日立の配当実績と株主優待は?

続いて配当実績と株主優待を見ていきます。

以下が日立の配当金の実績です。

配当金は順調に伸びていますね。22年3月期も20円増配の125円です。

これだけ配当金が伸びていても配当性向が過去5年間で18%〜35%程度なので無理のない範囲といえます。

日立の配当方針を見ると、

市場競争力の維持や収益の向上に不可欠な設備投資や研究開発等を実行するための内部資金の確保と配当の安定的な成長を念頭に、財政状態、利益水準及び配当性向等を総合的に勘案して決定

としているので、業績に応じて設備投資や研究開発への投資と配当金を両立していくということですね。

配当性向も20%程度と余力十分ですが、無理をしてまで株主還元は行わない方針なのでしょう。

なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。

ぜひご覧ください。

高配当の累進配当銘柄おすすめ9選!長期保有を推奨(2022最新)累進配当のおすすめ銘柄を知りたいです。そもそも累進配当政策とはどういうものなんですか? 累進配当かつ、高配当株で長期保有に向いた銘...

 

なお日立の株主優待はありません。株主還元は配当を中心に行うということですね。残念です…。

次に日立の株価推移と業績を見ていきましょう。

[insert page=’kaview-pr’ display=’content’]

日立の株価の推移(チャート)は?株価は安い?

続いてチャートを確認していきましょう

世界的な総合電機メーカーの日立ですが、これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?

ここでは過去の長期チャートと短期チャートを見るとともに、チャート分析していきます。

日立の長期チャート

以下は過去のチャートです。しっかりと株価を上げていますね。

この10年で株価を切り上げているのがわかります。アベノミクスにより、

・2010年ごろ1500円 → 2015年前半に4500円

程度と3倍にまで株価が上昇。その後、

・チャイナショックのあった2015年

・業績がよくなかった2018年前半

・2020年のコロナショック

の時期に大きく株価が下落しています。

それぞれ1年程度で50%、35%近く株価は低迷しています。ただ、株価はこれらの時期に大きく下落するものの2500〜3000円程度に達すると反発して上昇に転じています。

短期チャート

2021年以降の株価も堅調で抵抗線となっていた5000円をブレイク。その後、7000円の大台も突破しています。

チャート的にはどこまで上昇する?

チャート的には短期的にも長期的にも上昇傾向といえます。

抵抗ラインとなっていた2015年と2018年、そして2019年末につけた4700円をブレークして5000円の大台を大きく突破しました。

一方、21年半ばから半導体不足、部材価格の高騰もあり株価は調整。

今後の上昇は日立の業績次第といえますが、抵抗ラインとなっていた5000円あたりがサポートラインとして機能しそうです。

日立の株価が底堅い理由とは?

日立の株価が底堅い理由は、

  1. 売上高、営業利益が上昇傾向
  2. 短期的な業績懸念の後退

ということ。クイックに見ていきます。

理由①:売上高、営業利益が上昇傾向

チャイナショックのあった2015年ごろの業績は落ち込み株価が低迷。

しかし、その後売上高や営業利益の増加が進んでいることが株価上昇の要因の一つです。

売上高、営業利益、純利益の推移は以下のとおり(単位:百万円)。

これらの推移を見ると

・売上高及び営業利益は2016年度を底に上昇傾向

・20年3月期はコロナの影響で減収減益

・21年3月期は日立化成の非連結化で大幅増益

というのがわかります。

チャイナショックの影響がでた2017年3月期にかけては、売上高や営業利益が10%程度も落ち込んでいますね。

その後は売上高も利益も増収増益となっていて業績は堅調と言って良いでしょう。

2018年度の純利益が大幅に減少したのは、英国の原子力発電所建設プロジェクトが凍結されたために約2800億円の損失を計上したもの。

参考記事:日立、英ウェールズの原発建設を凍結決定(BBC)

ただ2018年に入って株価は低迷していましたが、この報道を受けて悪材料が出尽くしたことや業績への影響が限定的だったため日立の株価は下げ止まり反発しています。

堅調な業績が、株価の低迷から上昇へと好転した要因といえます。キャッシュフローもしっかりと出ていて、財務的にも問題ないですね。

理由②:短期的な業績悪化懸念の後退

日立では業績に悪影響を及ぼすと考えられていた案件が出尽くしたことも、最近の株価上昇につながっていますね。

具体的には、

・英国原発プロジェクト凍結により減損処理

・赤字が続いているグループ4社の事業再編を加速

ということ。

実は日立の子会社である日立ハイテクノロジーズ、日立建機、日立金属、日立化成は赤字続きで、日立の業績の足を引っ張っているんですよね。

グループ4社の再編が進めば業績改善も期待できるということ。現に日立化成を非連結化する2021年3月期は大幅な増益を見込んでいます。

なので短期的な業績悪化の懸念が後退したことが短期的に日立の株価が上昇している要因の一つです。

ちなみに、日立と同様に商社株や銀行株も景気敏感株として知られています。業績安定の高配当銘柄として人気。

特徴や株は買いかまとめていますので、ぜひご覧ください。

株価は低迷から上昇へ。日立の株は買い?

さて株価が低迷から上昇に転じている日立。株は買い時でしょうか?

自分は、長期保有を前提とするのであれば日立株購入の検討をしても良いのではと考えます。

理由としては、

・長期的に上昇トレンド

・配当がしっかり伸びている

・短期的な業績懸念の後退

・PERが他の電機メーカーより割安

・グループ再編で経営効率化

ということ。

直近10年の長期チャートを見てきましたが、長期的には上昇トレンドでチャートの形も悪くないですよね。

コロナショックで急落したものの抵抗ラインとなっていた4700円を突破して5000円の大台を突破しました。

業績もグループ企業の売却や再編で営業利益率が上昇。2021年3月期の業績も上方修正しています。

配当金もしっかりと伸びていますから長期保有を前提としても問題がないといえます。

1株から日本株に少額投資

投資資金が少なくて複数の銘柄に投資なんてできない!

このような株初心者の方も多いと思います。特に若い世代のかたは、株式投資に多くの資金を回す余裕はないですよね。

そんな方に自信を持ってオススメできるのがマネックス証券なんです。日本株に1株の少額から取引することができます。

マネックス証券で1株から少額投資

株式投資してみたいけど、大金を投資するのは不安

資金が少ないので複数銘柄に投資できない

マネックス証券ならトヨタ、三菱商事、NTTなどの優良企業に買付手数料無料で1株の少額から投資できます。

少額から取引できるので”株式投資はちょっと難しそう”とか”まずは試しに株を始めたい”という方に良いかも。

  • 1株からの少額投資
  • 買付手数料が無料(0円)
  • ほとんどの銘柄が1万円で投資可能
  • 1株でも貸株で貸株金利をGet

かいまる
かいまる
「株式投資してみたいけど、大金を投資するのは不安」という方、まずは1株からコツコツと投資すると良いです。リスクを小さく始めることができます

これを機会にマネックス証券に口座開設して、日本株の少額投資を開始してみてはいかがでしょうか?

1株から気軽に取引
マネックス証券
公式HPはコチラ
※申込は最短1ページ。

>> マネックス証券の評判と口コミを見る

「日立の株価は低迷から上昇へ」まとめ

今回は日立の株価が低迷から上昇へということで、株価の推移(チャート)、チャート分析、配当実績や今後の株は買いかなどについて述べてきました。

世界的な総合電機メーカーの日立。製造業ということもあり世界経済の影響は受けやすいものの、業績が底堅いですね。

英国の原発プロジェクトの凍結やグループ子会社4社の再編など短期的な業績懸念が出尽くした点も、最近の株価が堅調な要因となっています。

コロナショックで急落したものの抵抗ラインとなっていた4700円をブレーク。5000円の大台を一時突破しました。

長期保有を前提として日立株の購入を検討しても良いのではと考えます。

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

クレカ投信積立でポイントGet

「資産運用しながらお得にポイントを貯めたい…」

せっかく投資するなら少しでもお得に運用したいですよね。そんな方は、ポイント還元率が業界Topクラスのマネックス証券がお得かも。

貯まったポイントはAmazonギフト券dポイントに交換が可能です。

クレカ投信積立ならマネックス証券がお得!

  • ポイント還元率は1.1%
  • 積み立て可能な投信ならすべてクレカ決済ができる
  • 特定口座、一般口座、一般NISAつみたてNISAの口座が対象
  • 上限は月5万円

とかなりお得な内容です。

かいまる
かいまる
資産運用しながらポイントGet。楽天証券の改悪で還元率は業界トップクラスです。

口座開設・維持費無料!
マネックス証券
公式HPはコチラ
※申し込みは最短1ページ。

>> マネックス証券の評判と口コミを見る

野村證券の投資情報アプリで無料で情報収集

株式投資で良い成績をえるためには、個別銘柄の情報・分析はもちろん、政治・経済に関するニュースも日々チェックしていくことが不可欠。

”株式投資に興味があるけど株の情報収集って面倒くさい!”自分も含めて、そう思っている方、本当に多いと思います。

そんな方におすすめなのが、野村證券が提供する株アプリです。

自分も使っていますが、無料サービスでも十分な情報を手軽にGetできるんですね。

野村證券の投資情報アプリで手軽に情報収集

アプリで投資に関する情報を手軽にGetするなら、野村證券の投資情報アプリ”FINTOS!”の無料ダウンロードが良いかもです。

FINTOS!

機能①:質の高い情報をアプリでGet(無料)
→様々なメディアの投資に関する記事を野村證券が厳選して配信
機能②:気になる銘柄の情報もアプリでGet(無料)
→気になる銘柄をリストに登録して、必要な情報を手軽にチェック
機能③:野村證券のレポート(有料)
→野村證券独自のリサーチレポートをアプリでチェック

かいまる
かいまる
株で良い成績を出すには情報収集が必須!野村のアプリなら無料の範囲でも質の高い情報を手軽にGetできます

投資情報アプリ”FINTOS!”
無料ダウンロードする
※有料プランの無料体験も!

なお、株の勝率を高めるには、株に関する勉強や過去の相場の値動きをもとに取引の練習をするのが効果的です。

おすすめの本やアプリをまとめました。ぜひご覧ください。

関連記事・おすすめ記事

最後まで記事をご覧いただきありがとうございました。

この記事を読まれた方は、以下に紹介する記事もご覧になっています。読まれている方に少しでも役に立つよう、資産運用に関連するトピックについて解説しています。ぜひご覧ください。

高配当銘柄として人気の日産自動車。ゴーン元会長逮捕後、大幅に株価が下落しています。何故ここまで下落するのか。今後の業績見通しや株価の見通しは如何に。

日産の株価はどこまで下がる?株は買うべきか?安い理由を分析!日産自動車(7201)の株価が業績悪化もあり上がらないですね。新型コロナの影響もあり2021年も大幅赤字でした。 株価はどこまで下...

 

新型コロナウイルスの拡大によって日本経済に大きな打撃が走っています。外出自粛やインバウンド消失など、この状況下でおすすめの銘柄についてまとめました

コロナショックで日本株が大暴落…この状況での買い銘柄とは?コロナショックで日本株が暴落していますが、この状況で買い銘柄を知りたいです。 どの業種がおすすめですか? このような疑問を持...

 

株初心者でも安心して投資できる業績鉄板の日本株銘柄をまとめました。新型コロナ拡大でも業績に期待できる銘柄です。是非ご覧ください。

株初心者におすすめの銘柄7選は?コロナ収束で2022年期待大!株初心者ですが、おすすめの銘柄を知りたいです。日経平均も3万円を一時回復したものの、新型変異種オミクロン株の流行もあり、その後伸びないで...

 

好業績、高配当銘柄の代表格である商社株の特徴をまとめました。景気敏感株で配当が安定しないという印象でしたが、安定配当を志向している会社が多く長期投資に向いているといえますね。

商社株が長期保有に向く理由とは?株価は安い?おすすめ銘柄5選!商社株への投資を考えてますが、長期保有に向くのでしょうか?株価は上昇傾向ですが…今後の業績も期待できますか? 特徴や商社株でおすす...

 

こちらも、業績が安定していて高配当の銘柄の代表格である銀行株の特徴をまとめました。マイナス金利の影響で経営環境は厳しいものがありますが、株価の見通しはどのようなものでしょうか?

(2022最新)銀行株の今後の見通しは?おすすめ3銘柄も分析!銀行株への投資を考えてますが、将来性が心配です。株価は上がらないですね…長期保有に向くのでしょうか? 特にメガバンク株の今後の見通...

 

アップル、マイクロソフト、アマゾン、グーグル、コカ・コーラ、マクドナルドなど米国には高い成長を続けるグローバル企業が多いです。米国株への投資を考えている方に向けて、買い方をまとめました。

米国株(アメリカ株)買い方や購入の方法は?お得な証券会社も紹介!米国株(アメリカ株)への投資を始めたいのですが、買い方や購入方法を知りたいです。コカ・コーラやアップルなどの株を購入したいんですよね… ...
利息でコツコツ資産を増やすならFundsです!

ソーシャルレンディングの中でも特に注目されているのがFunds。株のように値動きがないので相場の動きが気になりません。

Funds

銀行預金にほとんど利息がつかない中、投資先として有力な選択肢。投資するファンドにもよりますがの年率1.5〜3%程度のリターンが期待できます!

なので、こんな方に特にオススメです。

  • 日々の相場の動きを気にしないで投資したい
  • 銀行の預金金利は低すぎて使えないと感じている
  • 定期預金感覚で高い利回りを得たい

 

詳しくは以下をクリック!

口座開設は無料!簡単申込み
Funds
公式HPはコチラ

 

>> Fundsの評判と口コミを見る