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日立の株価はなぜ安い?おかしい?グループ企業再編で株は買い時か?

日立製作所(6501)の株価はなぜ安いか知りたいです。株価の推移(チャート)は堅調なようですが…

一瞬、日立の株価がおかしいかと思いましたが株価単位が変わったようですね。変更の概要や配当実績についても知りたいです。

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

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  • 日立製作所(6501)の株価はどうなる?株価の状況は?
  • 日立の配当と株主優待は?
  • 株価単位がかわった!株式価値は5倍へ。
  • 日立の株価の推移(チャート)はどうなる?
  • 日立の株価は好調?日立の株は買い時か?

日立の株価の低迷に関して以下のツイートをしました。

総合電機メーカーの日立。株価が低迷していましたが2019年以降、上昇に転じています。長期チャートも上昇トレンドで配当も増配が続いてます。

  • 株価は長期的に上昇トレンド
  • 配当がしっかり伸びている
  • 短期的な業績懸念の後退
  • PERが他の電機メーカーより割安
  • グループ再編で経営効率化

ということもあり長期的には是非とも欲しい銘柄の一つです。

2021年に入って株価は絶好調で、抵抗ラインとなっていた4700円のラインをブレークして5000円の大台を大きく突破しました。

21年半ばごろから半導体不足や部材価格の高騰もあり、株価は短期的に調整局面です。株価が安いのは、短期的な下落の影響ですね。

株は買い時なのか?今回は、グループ企業の再編を進めて経営の効率化を進めいている日立製作所の株価分析を行います。

ぜひ最後までご覧ください。

自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に 2000万円以上の資産を運用しています。今回は、これらの経験も踏まえて記事を書きました。

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日立製作所(6501)の株価は安い?|株価の状況は?

今回は世界有数の総合電機メーカーである日立をとりあげます。

日本最大の総合電機メーカーで、金属や建設機械など各業界の有力上場企業を傘下に抱えるコングロマリットからIT・エネルギー・社会インフラを中心とした事業体へとグループ事業再編を加速させています。

具体的には、事業の選択と集中で電力・エネルギー、産業・流通・水、アーバン、金融・公共・ヘルスケアの事業分野に注力しています。

このような”選択と集中”は、保守的な日本企業の中では目を見張るものがありますね。ここ数年の動きをザックリまとめただけでも、

  • 2014年:三菱重工業と火力発電システム事業を統合。
  • 2015年:伊フィンメカニカ社から鉄道事業買収(1044億円)
  • 2016年:日立工機・日立物流・日立キャピタル・日立国際電気の一部事業売却
  • 2018年:クラリオンを売却、スイスABB社のパワーグリッド事業を買収。
  • 2019年:産業用ロボットの米JRオートメーションテクノロジーズを買収(1582億円)
  • 2020年:日立化成を売却

など。

日立は売上高9兆円を超え、営業利益7500億円、総従業員数29万人となっており総合電機最大です。

日本の全業種の中でもトヨタ自動車、NTTに次ぐ規模の従業員をかかえる巨大企業です。

”この木なんの木”のCMでもおなじみの会社ですね。

では早速ですが日立の株価データ(2022年4月18日現在)を見て行きましょう。

株価の指標は悪くないですね。2021年の実績では配当利回りが2%程度で日本株の中では平均水準です。

PERの目安は13~15倍ぐらいですから10倍というのは若干低い水準ですね。株価に加熱感はなく、指標的には安いぐらいです。

製造業の株価は景気の影響を受けやすいこともあり、株価的にはあまり人気のない銘柄ということでしょう。

なお、同じエレクトロニクスのソニーの業績も大きく伸びていますが、日立のライバルであるパナソニックの業績はイマイチですね。

なぜこのように差が出たのか、分析していますのでぜひご覧ください。

おかしい?実は株価単位の変更で株式価値は5倍へ

日立の株式は、2018年10月1日に単元株式数を1000株から100株に変更するのに併せて、株式の併合が行われました。

具体的には、

  • 5株 → 1株

に変わったということ。

”株価がおかしい?”と思われた方もいるかもですが、日立の株式1株あたりの資産価値は5倍となったということですね。

100株未満の端数株の取り扱いなど詳細については以下のURLを参考に願います。

参考URL:http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2018/04/f_0427c.pdf

日立の配当実績と株主優待は?

続いて配当実績と株主優待を見ていきます。

以下が日立の配当金の実績です。

配当金は順調に伸びていますね。これだけ配当金が伸びていても配当性向が過去5年間で18%〜35%程度なので無理のない範囲といえます。

日立の配当方針を見ると、

市場競争力の維持や収益の向上に不可欠な設備投資や研究開発等を実行するための内部資金の確保と配当の安定的な成長を念頭に、財政状態、利益水準及び配当性向等を総合的に勘案して決定

としているので、業績に応じて設備投資や研究開発への投資と配当金を両立していくということですね。

配当性向も20%程度と余力十分ですが、無理をしてまで株主還元は行わない方針なのでしょう。

なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。

ぜひご覧ください。

高配当の累進配当銘柄おすすめ9選!長期保有を推奨(2022最新)累進配当のおすすめ銘柄を知りたいです。そもそも累進配当政策とはどういうものなんですか? 累進配当かつ、高配当株で長期保有に向いた銘...

 

なお日立の株主優待はありません。株主還元は配当を中心に行うということですね。残念です…。

日立の株価の推移(チャート)は?株価は安い?

続いてチャートを確認していきましょう

世界的な総合電機メーカーの日立ですが、これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?

ここでは過去10年の長期チャートと短期チャートを見るとともに、チャート分析していきます。

日立の長期チャート

以下は過去10年のチャートです。しっかりと株価を上げていますね。

チャート画像

この10年で株価を切り上げているのがわかります。アベノミクスにより、

・2010年ごろ1500円 → 2015年前半に4500円

程度と3倍にまで株価が上昇。その後、

・チャイナショックのあった2015年

・業績がよくなかった2018年前半

・2020年のコロナショック

の時期に大きく株価が下落しています。

それぞれ1年程度で50%、35%近く株価は低迷しています。ただ、株価はこれらの時期に大きく下落するものの2500〜3000円程度に達すると反発して上昇に転じています。

短期チャート

2021年以降の株価も堅調で抵抗線となっていた5000円をブレイク。その後、6000円の大台も突破しています。

チャート画像

チャート的にはどこまで上昇する?

チャート的には短期的にも長期的にも上昇傾向といえます。

抵抗ラインとなっていた2015年と2018年、そして2019年末につけた4700円をブレークして5000円の大台を大きく突破しました。

一方、21年半ばから半導体不足、部材価格の高騰もあり株価は調整。

今後の上昇は日立の業績次第といえますが、抵抗ラインとなっていた5000円あたりがサポートラインとして機能しそうです。

日立の株価が底堅い理由とは?

日立の株価が底堅い理由は、

  1. 売上高、営業利益が上昇傾向
  2. 短期的な業績懸念の後退

ということ。クイックに見ていきます。

理由①:売上高、営業利益が上昇傾向

チャイナショックのあった2015年ごろの業績は落ち込み株価が低迷。

しかし、その後売上高や営業利益の増加が進んでいることが株価上昇の要因の一つです。

売上高、営業利益、純利益の推移は以下のとおり(単位:百万円)。

これらの推移を見ると

・売上高及び営業利益は2016年度を底に上昇傾向

・20年3月期はコロナの影響で減収減益

・21年3月期は日立化成の非連結化で大幅増益

というのがわかります。

チャイナショックの影響がでた2017年3月期にかけては、売上高や営業利益が10%程度も落ち込んでいますね。

その後は売上高も利益も増収増益となっていて業績は堅調と言って良いでしょう。

2018年度の純利益が大幅に減少したのは、英国の原子力発電所建設プロジェクトが凍結されたために約2800億円の損失を計上したもの。

参考記事:日立、英ウェールズの原発建設を凍結決定(BBC)

ただ2018年に入って株価は低迷していましたが、この報道を受けて悪材料が出尽くしたことや業績への影響が限定的だったため日立の株価は下げ止まり反発しています。

堅調な業績が、株価の低迷から上昇へと好転した要因といえます。キャッシュフローもしっかりと出ていて、財務的にも問題ないですね。

理由②:短期的な業績悪化懸念の後退

日立では業績に悪影響を及ぼすと考えられていた案件が出尽くしたことも、最近の株価上昇につながっていますね。

具体的には、

・英国原発プロジェクト凍結により減損処理

・赤字が続いているグループ4社の事業再編を加速

ということ。

実は日立の子会社である日立ハイテクノロジーズ、日立建機、日立金属、日立化成は赤字続きで、日立の業績の足を引っ張っているんですよね。

グループ4社の再編が進めば業績改善も期待できるということ。現に日立化成を非連結化する2021年3月期は大幅な増益を見込んでいます。

なので短期的な業績悪化の懸念が後退したことが短期的に日立の株価が上昇している要因の一つです。

ちなみに、日立と同様に商社株や銀行株も景気敏感株として知られています。業績安定の高配当銘柄として人気。

特徴や株は買いかまとめていますので、ぜひご覧ください。

株価は低迷から上昇へ。日立の株は買い?

さて株価が低迷から上昇に転じている日立。株は買い時でしょうか?

自分は、長期保有を前提とするのであれば日立株購入の検討をしても良いのではと考えます。

理由としては、

・長期的に上昇トレンド

・配当がしっかり伸びている

・短期的な業績懸念の後退

・PERが他の電機メーカーより割安

・グループ再編で経営効率化

ということ。

直近10年の長期チャートを見てきましたが、長期的には上昇トレンドでチャートの形も悪くないですよね。

コロナショックで急落したものの抵抗ラインとなっていた4700円を突破して5000円の大台を突破しました。

業績もグループ企業の売却や再編で営業利益率が上昇。2021年3月期の業績も上方修正しています。

配当金もしっかりと伸びていますから長期保有を前提としても問題がないといえます。

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「日立の株価は低迷から上昇へ」まとめ

今回は日立の株価が低迷から上昇へということで、株価の推移(チャート)、チャート分析、配当実績や今後の株は買いかなどについて述べてきました。

世界的な総合電機メーカーの日立。製造業ということもあり世界経済の影響は受けやすいものの、業績が底堅いですね。

英国の原発プロジェクトの凍結やグループ子会社4社の再編など短期的な業績懸念が出尽くした点も、最近の株価が堅調な要因となっています。

コロナショックで急落したものの抵抗ラインとなっていた4700円をブレーク。5000円の大台を一時突破しました。

長期保有を前提として日立株の購入を検討しても良いのではと考えます。

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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