日本株

ソニーの株価はどこまで上がる?過去最高値更新で株は今後も買いか?

ソニー(6758)の株価がどこまで上がるか、今後の予想について知りたいです。

2020年に入って、ここ10年で株価は過去最高値を更新しましたが、新型コロナウイルス拡大の影響はどんな感じですか?また、配当は少ないようですが実績と株主優待などについても知りたいです。

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • ソニー(6758)の株価の状況は?新型コロナの影響は?
  • ソニーの配当と株主優待は?
  • ソニーの株価の推移(チャート)はどうなる?ここ10年間で過去最高値更新へ
  • ソニーの株はどこまで上がる?今後の株価の予想は?

投資歴20年のかいまるです。日本株を中心に1500万円以上の資産を運用しています。

自分はソニーの株価に関して以下のツイートをしました。

総合AV機器メーカーのソニー。
エレキ分野に留まらず、エンタメ、ゲーム、金融など幅広い分野に進出しています。
2014年に1200億円の巨額赤字を計上しましたが、昨年は純利益9000億円超えのV字回復。
株価は過去10年で過去最高値更新を伺う勢いですが、期待先行であり、ソニー株購入は様子見ですね。

上記を深掘りします。

日本を代表する企業であるソニー。最近の業績は絶好調で2021年2月に株価は一時12000円を超えるなど過去最高値を更新しました。

業績の低迷もあいり、2015年ごろの株価は停滞する時期もありましたが、好調な金融事業を下支えに本業のエレキ事業の業績も改善しています。

この勢いは今後も続くのか?

そこでこの記事では、ソニーの株価や業績の状況と、今後の株価が長期的に期待できるかなど、分析していきます。

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ソニー(6758)はどんな会社なの?

ソニーといえば言わずと知れた日本を代表する総合AV機器メーカーですね。自分だけかもですが日本企業の中ではダントツでカッコいいイメージがあります

代表的な製品はウォークマン、プレイステーション、ビデオカメラのHandycam、パソコンのVAIO、AIBOなどなど。ほんの一例ですが、過去に大きく話題になり流行となった製品ばかりです。

ソニーは、家庭用の電化製品、ウォークマンなどの音楽製品、液晶ディスプレイなどのエレクトロニクス企業のイメージが強いかもですが、その業務は多種多様。

ソニーピクチャーズに代表されるエンターテイメント、CMOSイメージセンサーに代表される電子部品、さらにはソニー生命やソニー銀行などの金融業にまで多くの業界に参入するコングロマリットを形成しています。

しかし、そんなソニーも2000年代以降には、中国や台湾の隆盛、それにiPodやiTunesようするAppleに遅れを取ってしまい業績が著しく悪化、2014年には1200億円もの赤字となりました。

そんな圧倒的ブランド力を持つ世界のソニー。戦略さえ誤らなければ、強力なゲーム、音響、エンターテイメント部門を有するソニーは”Apple”になれたのではと指摘する専門家も多いです。結果論ですけどね…。

ソニーの株価の状況は?

では早速ですがの株価データ(2021年4月20日現在)を見て行きましょう。

PERの目安は13~15倍ぐらいですから13.4倍というのは平均的な水準ですね。

同業他者のPERと比較してみても

  • パナソニック:17.1倍
  • 日  立:14.4倍
  • 三菱電機:20.9倍

となっていて、ソニーのPERは同業他社と比較しても低い水準となっています。

PERの低い金融事業を抱えているということも要因の一つでしょうが、過去最高値を更新しているソニーと言えども、あまり株価に加熱感がないですね。

ソニーの配当実績は?配当は少ない?

続いて配当実績を見ていきますね。以下がソニーの配当金の実績です。

2020年の配当性向は9.5%で配当利回りが0.38%となっていて、配当は少ないですね。

配当利回りは非常に低いものの、2017年20円→2021年55円と2倍以上に増配しており、なかなかのパフォーマンスですね。

配当性向も赤字となった2015年以外は、過去5年で4%〜35%程度と余力はありますね。今のところ無理のない範囲と言えます。

ただ気になるのは、赤字におちいった2015年に無配転落していることですね。

主力が製造業ということもあり、アップルや台湾、中国のメーカーとの競争もあり、エレクトロニクス部門の売り上げが安定しないということ。

なので現在は業績が伸びて増配傾向ですが、過去の実績からは安定的な配当は期待できないということです。

ソニーの株主優待は?

配当利回りは低いものの最近は増配傾向のソニー。株主優待はどうなっているのでしょうか?やはり自社サービスや商品の優待が改悪されるリスクが少なくて良いですよね。

他の電機メーカーと同様に株主優待がないと思いきや、世界のソニーはあるんです!

内容は以下のソニーストアのクーポン券です。

 

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なお、株主優待目的で日本株に投資しようと思っても、どんな優待銘柄を買えば良いか迷うこともあるかと思います。

以下の記事では、優待銘柄を検討する際に役に立つおすすめ本3選と雑誌を紹介しています。ぜひご覧ください。

(2021年最新)株主優待の本&雑誌でおすすめは?厳選3冊を紹介!株主優待に関する本でおすすめなのは何ですか?お得に株主優待の情報を得る方法はありますか? このような疑問を持つ方に向けて記事を書い...

ソニーの株価の推移(チャート)は?10年で過去最高値更新か?

続いてチャートを確認していきましょう。総合AV機器メーカーのソニーですが、これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?

ここでは過去10年の長期チャートと短期チャートを見ていきます。

ソニーの10年チャート

以下は過去10年のチャートです。

チャート画像

このチャートを見るとソニーブランドの強さを感じますね。2021年2月に12000円を突破、過去最高値を更新しています。

2014年に赤字転落するなど、業績が必ずしも良かったわけではありませんが、この10年間でしっかりと株価が伸びています。

2013年ごろまで1000円程度だった株価が、アベノミクスもあり2015年ごろに3800円程度の水準まで上昇しています。およそ2年半で約4倍と十分すぎるパフォーマンスです。

その後、上昇の反動もあり2016年にかけて株価は2200円程度まで下落。しかし2016年半ばごろから再び上昇し、その後は上昇基調となっています。

ソニーの1年短期チャート。最高値更新も…

以下がソニーの直近1年チャートです。

チャート画像

2020年1月に株価は8000円を超えて過去最高値を更新しましたが、新型コロナウイルス拡大による株式市場の暴落により、ソニーの株価も短期的に急落しました。

ただ、3月13日に5297円を付けた以降は、株価は反発していて12月の段階で10000円の大台を突破しました。強いですね。

世界のソニーですらコロナの影響で大幅下落。このように株はリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は1株からの少額投資はどうでしょうか?

少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。

単元未満株への投資はデメリットだらけ?評判や有効な活用法を解説!単元未満株への少額投資なら気軽に株式投資を始められそうですが、どんな時に活用すれば良いですかね?評判やメリット、デメリットについて知りた...

この反発局面はしばらく続くのか?次にソニーの業績を見ていきます。

ソニーの業績は?

続いてソニーの業績を見ていきます。以下が過去5年の売上高、営業利益、純利益の推移(単位:億円)。

2016年度にかけて売上高が減少するなど低迷期を迎えて、業績が本格的に回復してきたのは2017年に入ってから。

純利益が−1200億円から2018年度に9000億円にまで伸びているので圧倒的なV字回復ですね。この業績回復の主な要因は、

ソニー業績回復の主な要因
  • プレイステーション4がバカ売れ
  • イメージセンサー(CMOS)の需要増加
  • ソニー銀行、ソニー生命などの金融部門が好調

ということですね。プレステ4のバカ売れは説明するまでもないですが、ソニーはカメラに搭載されているCMOSセンサーの市場シェア50%を握っているんですね。

スマホは高性能カメラを搭載するのがトレンドになっているので、ソニー製のCMOSセンサーの需要が伸びているんです。

今後スマホ需要だけではなく、自動運転技術や顔認識技術の需要が爆発的に伸びるのは間違いないですから、CMOSセンサーの需要増も固いですよね。

さらにソニーの資産額3分の2を占めるのが金融部門。ここがしっかりと稼いでくれるので、エレキ分野が赤字を垂れ流している状態でも技術開発を進めてV字回復できたということでしょう。

本業の不調を金融事業で挽回する。イオンやセブンアイ、楽天も同じような手法をとっています。

ちなみにキャッシュフローは問題なくしっかりと出ていて、投資にも資金を回しているのがわかります。財務的には全く問題ないですね。

2020年3月期の業績は減収減益

ソニーの2020年3月期の連結決算は、純利益が前期比36%減の5821億円と減益。家庭用ゲーム機「プレイステーション(PS)4」やゲームソフトの大幅な減収が響きました。

なお、売上高は5%減の8兆2598億円、営業利益は5%減の8454億円だった。新型コロナ拡大による影響でテレビ、スマートフォンの販売が減少。

やはり、業績好調だったソニーといえども、外出制限などによる製造業への打撃は大きいということです。

参考記事:ソニーの20年3月期、純利益36%減 今期予想は未定(日経新聞)

2020年4〜12月の3期累計は増益

2021年4月に入ってソニーの業績は絶好調ですね。

営業利益は1Qが前年比25億円減の2,284億円、2Qが388億円増 の3,178億円、3Qが591億円増加の3,592億円と拡大しました。

ゲームソフトやネットワークサービスの増収効果でPS5(12月末までに450万台販売、当年度の目標760万台以上)の発売もありました。

その他、音楽は「鬼滅の刃」等のアニメ事業やストリーミング配信の増収効果、金融はソニー生命の運用益増加で大幅増益となりました。

本業のエレキ以外でもしっかりと

株価が上昇傾向のソニー。株は買い時?

業績V字回復で株価が高値更新間近のソニー。株は買い時でしょうか?

金融セクターの業績が底堅く、CMOSセンサー需要の将来性もありますが自分ならソニー株は様子見ですね。

理由を端的にいうと、

・配当利回りが低い

・電子部品分野の競争が激しい

・株高は”ソニーブランド”というイメージ先行

・株価が高騰

ということ。すいません、ちょっと個人的な好みも入っているかもです。

金融分野でしっかり稼げているわりには配当利回りが低すぎですね。これは主力である電化製品などのエレクトロニクス部門の売り上げがあまりよくないからです。

今はCMOSなどのイメージセンサー需要が爆発的に伸びているので好調ですが、この分野って競争が激しいんですよね。

さらにプレステが好調のソニーですが、Google、Apple、FacebookなどのITの巨人が続々とクラウドを利用したゲーム市場に参入することを表明しています。

ソニーは、以下のツイートのとおりXboxなどのハード機器をもつマイクロソフトと組んで迎え撃つ体制を整えていますが、将来的に競争が激しくなるのは間違い無いですね。

ただ、赤字で業績が良くない時期でも株価が上がり続けていました。

これは”ソニーブランド”強さという面もあるので、長期的にはソニーの株価は結構期待できると思います。

なので株価が一旦調整局面に入ったところで、ソニー株の購入は検討しようと思います。

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かいまる
かいまる
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「ソニーの株価はどこまで上がる」まとめ

今回はソニーの株価分析ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。

日本を代表する総合AV機器メーカーのソニー。その業務範囲は、エレクトロニクス分野に留まらずエンターテイメント、CMOSなどの電子部品、さらには金融事業など幅広い分野に進出しています。

一時赤字となった業績もV字回復が鮮明。金融事業が底堅く、スマホ搭載の高性能カメラや自動運転、顔認識技術の需要増によりCMOSセンサーの売り上げが爆発的に伸びています。

他方、株価は赤字決算で業績が悪かった時期も上がり続けていて、ソニーブランドの強さを感じます。PERも低く、株価の上昇基調はしばらく続くことが期待できそうです。

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主な特徴をまとめると、

銘柄スカウターの主な機能
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  • キャッシュフロー等の財務指標も過去10年分グラフ化
  • PER・PBR・配当利回りといった指標の過去推移を可視化
  • 業績ニュースや適時開示を一覧表示
  • 複数銘柄を一覧で比較可能

ということです。

正直言って、これだけの機能を無料で利用できるのは驚きだし、他の主要証券会社と比較しても明らかに優れています。

自分も、とあるサイトの有料情報を活用していたこともありますが、それと比較しても銘柄スカウターの機能の方が使いやすいです。

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