日本株

タカラレーベンの株価の今後は期待できる?株主優待廃止でも買い時?

タカラレーベン(8897)の株価の見通しについて知りたいです。

株主優待廃止もあり株価が下落傾向のようですが…今後は買いですかね?

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • タカラレーベンの株価の状況は?
  • タカラレーベンの株価の推移(チャート)は?2018年に急落。
  • タカラレーベンの配当と株主優待は?
  • タカラレーベンの株は買い時?

投資歴20年のかいまるです。日本株を中心に1,500万円以上の資産を運用しています。

タカラレーベンの銘柄分析です。好き嫌いが分かれる不動産銘柄ですが、自分は4%を超える高配当利回りと底堅い不動産事業ということもあり、長期保有前提での買いもありと考えます。

3万円程度で100株購入可能なのも良いですね。

タカラレーベンは、首都圏で主にマンションを販売をしている不動産会社です。ブランド名は「レーベン」で開発・分譲・管理を一括して自社で実施している所に特徴がありますね。

最近ではマンション販売だけじゃなく、戸建分譲や太陽光によるメガソーラー発電所も積極的に手がけています。

株式としては配当利回り4.5%超え、かつ3万円以下で100株購入できるので個人投資家からは非常に人気のある銘柄の一つです。

今回は、そんなタカラレーベンについて銘柄分析です。

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タカラレーベン(8892)の株価の状況は?

では早速ですがの株価データ(2022年5月16日現在)を見て行きましょう。

不動産セクターは配当利回りが高いことに特徴がありますが、6%超えというのは日本株の中では結構な高配当で、他の不動産企業と遜色のない水準です。

PERの目安は13~15倍ぐらいですから4.8倍というのはかなり割安な水準ですね。タカラレーベンのPERは他のマンション販売を手がける競合と同じ程度です。

最大手の三菱地所も同じような傾向がありますが、不動産業は売り上げが底堅いものの、大きなイノベーションが見込めない成熟した業種なんですね。

海外展開も難しいこともあり成長期待は低いですよね。利益に対して株価が低く推移しているのでしょう。

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タカラレーベンの株価の推移(チャート)は?

続いてチャートを確認していきましょう。

マンション販売などの不動産事業を手がけるタカラレーベン。これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?

ここでは過去10年の長期チャートと短期チャートを見ていきます。

タカラレーベンの長期チャート

以下は過去10年のチャートです。

チャート画像

2017年〜2018年末ごろから株価が大幅に下落していることもあり、10年の長期で見ると、株価はそれほど伸びていません。

2012年頃まで200円程度だった株価が、2015年ごろに800円程度の水準まで急上昇していますね。アベノミクスの影響もあり不動産株の調子がよかった時期ですね。

しかし2017年に入って株価が大幅下落。700円程度あった株価が2021年末には300円を切る水準にまで下落しています。。

タカラレーベンの2年チャート

以下が直近2年間のチャートです。

チャート画像

コロナショック以降、タカラレーベンの株価は下落傾向で、反転の兆しがないですね。

2年程度で500円→300円と、結構な大きな下げ幅になっています。当面は、300円のサポートラインを維持できるかがポイントですね。

こうして見ると、株は短期的に大きく下落するのでリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は1株からの少額投資はどうでしょうか?

少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。

単元未満株への投資はデメリットだらけ?S株・ワン株の活用法を解説!単元未満株への少額投資なら気軽に株式投資を始められそうですが、どんな時に活用すれば良いですかね? ワン株やS株とも呼ばれているよう...

タカラレーベンの業績は?

続いてタカラレーベンの業績を見ていきます。以下が過去5年の売上高、営業利益、純利益の推移(単位:10億円)。

売上高は増収傾向ですが、営業利益、純利益ともに2019年以降は減益とあることが多いですね。

首都圏のマンション価格は2020年以降上昇ペースが加速していますが、新型コロナ拡大もあり、地方のマンション開発・販売を手がけるタカラレーベンは苦戦しています。

ただ21年3月期が業績的にはボトムとなっていて、コロナ収束による景気回復期待もあり業績は回復傾向です。

タカラレーベンの配当実績と優待は?

続いて配当実績と優待を見ていきますね。

配当の推移

以下がタカラレーベンの配当金の実績です。

2020年までの過去10年の実績を見てると減配が一度もありませんでしたが、2021年3月期は減配…

コロナ拡大の影響はかなり大きかったということです。タカラレーベンの配当方針を見ると、

配当性向のみの指標に偏ることなく、株主資本配当率(DOE)や配当利回り等、総合的に考えております。短期でなく長期的に、かつ安定して保有していただけるよう、また株価の変動にもかかわらず長く保有されている株主の皆様のためにも魅力ある会社づくりを目指してまいりたいと思っております。

としていて、明確な配当性向の指標などは示されていないですね。

最近の業績も回復していて、配当性向も25%程度で余力十分。過去も実績も考えると、減配される可能性は低いと考えます。

なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。

ぜひご覧ください。

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株主優待を廃止

高配当銘柄のタカラレーベン。株主優待はどうなっているのでしょうか?

やはり自社サービスや商品の優待が改悪されるリスクが少なくて良いですよね。

しかし、タカラレーベンは2021年に株主優待制度を廃止…2007年から保有株式数に応じてお米券を付与する優待制度を実施していたんですが…

新型コロナの業績悪化の影響により優待廃止に追い込まれてしまいました。

タカラレーベンの株は買い時?

2019年上半期の業績が回復しているタカラレーベン。株は買い時でしょうか?

不動産銘柄は、景気が悪化した際に株価が低迷しやすいという特徴がありますが、自分はタカラレーベン株の購入を検討しても良いと考えます。

理由を端的に言えば、

・高配当利回り

・本業の不動産販売が底堅い

・3万円程度で100株購入できる

ということですね。

やはり4.7%の高配当利回りと増配傾向であるということは、長期投資の観点からは安心材料ですよね。

2018年は発電事業の不振が要因で利益が落ち込みましたが、本業のマンション販売は底堅いものがあります。

また3万円程度で100株購入できて、株主優待もあるということで、株初心者にとってみても魅力的な銘柄といえます。

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「タカラレーベンの株価が下落」まとめ

今回はタカラレーベンの株価分析ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。

新型コロナ拡大による業績悪化で大きく株価が落ち込みましたが、マンション販売の業績は底堅いです。

高配当利回り+100株3万円程度で購入可能ということで、個人投資家に人気のある銘柄ですが、業績的にも問題ないこともあり、長期保有前提で購入を検討しても良いと考えます。

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個別株は、業績悪化や株価が高い時に購入してしまうリスクがあるので、投資判断をする際に業績推移やPERやチャートの状況など銘柄分析が必須です。

そんな銘柄分析におすすめなのがマネックス証券の”銘柄スカウター”です。口座を開設すれば誰でも無料で使うことができます。

主な特徴をまとめると、

銘柄スカウターの主な機能
  • 過去10年間の売上高や利益を通期並びに四半期毎にグラフ化
  • キャッシュフロー等の財務指標も過去10年分グラフ化
  • PER・PBR・配当利回りといった指標の過去推移を可視化
  • 業績ニュースや適時開示を一覧表示
  • 複数銘柄を一覧で比較可能

ということです。

正直言って、これだけの機能を無料で利用できるのは驚きだし、他の主要証券会社と比較しても明らかに優れています。

自分も、とあるサイトの有料情報を活用していたこともありますが、それと比較しても銘柄スカウターの機能の方が使いやすいです。

この銘柄スカウター。マネックス証券に口座を開設していれば無料で活用できるんですよね。

今回の記事も、マネックス証券の銘柄スカウターを用いて分析を行いました。

詳細は以下の記事にまとめています。ぜひご覧ください。

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