日本株

三菱自動車の株価がなぜ安い?おかしい?今後の株は買い時か?

三菱自動車(7211)の株価が大きく下落しています。なぜ安いのか疑問です。おかしいという声も…株価が上がらない理由は何ですか?

これまでの配当実績、今後の株価予想についても知りたいです。株は買いですか?

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • なぜ安い?株価が上がらない三菱自動車|株価の状況は?
  • 三菱自動車の株価推移(チャート)は?2016年に燃費不正問題で暴落
  • 三菱自動車の株価が上がらない理由とは?株価の予想は?
  • 株価が上がらない三菱自動車|株は買い?

三菱自動車の株価が大幅に下落しています。要因としては、

・2016年の不正燃費問題によるイメージの悪化

・新型コロナ拡大の影響で通期業績は2期連続赤字

・業績赤字でキャッシュフローもマイナス

ため。

新型コロナ拡大により経済活動制限もあり、自動車業界には逆風が吹き荒れていますね。

そんな三菱自動車の株価や業績を踏まえて、株は買いなのかどうか見ていきます。

自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に1500万円以上の資産を運用しています。今回は、これらの経験も踏まえて記事を書きました。

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三菱自動車ってどんな会社なの?

三菱自動車といえば、日本を代表する自動車メーカーですね。パジェロやekワゴン、アウトランダーあたりが有名車種ですかね。

4WD・SUV・電動車両を中心に世界160カ国以上でSUV・ミニバン・コンパクトカー・軽自動車・商用車を製造・販売しています。

2015年米国での生産から撤退。2016年燃費データの不正操作により一部車種の生産中止、日産自動車と戦略資本業務提携。

日産自動車が筆頭株主となり、日産自動車とフランスのルノーと共にルノー・日産・三菱アライアンスを構成しています。

一方、2021年3月期の業績は3000億円以上の赤字で自動車の売り上げは低迷しています。最終赤字は2期連続で、新型コロナ拡大による行動制限が響きました。

株価が上がらない三菱自動車|株価の状況は?

三菱自動車(7211)の株価データ(2022年11月29日現在)を簡単にまとめました。

予想PERが6.7倍ということで指標的には割安水準ですが、トヨタが9倍、ホンダが7倍程度ということを考えると同程度といえそうです。あとで取り上げますが、業績が急激に落ちているということです。

配当も2021年に無配転落、ROEもマイナスということでアライアンスを組んでいる日産と共に苦しい状況が続いています。

自動車業界は、トヨタの業績が安定している一方、ゴーン元会長逮捕で揺れた日産の業績は大きく低迷しています。

株は買いなのか分析していますので、ぜひご覧ください。

三菱自動車の配当実績と株主優待は?

以下が三菱自動車の配当実績です。

2020年に20円→10円と大幅減配。2021年の業績は連結最終損益が3123億円の赤字ということで8期ぶりの無配転落となっています。22年の配当も無配…

自動車銘柄は景気敏感株ということもあり、世界経済などで業績が影響を受けやすい傾向があるので、三菱自動車の配当金も全く安定しないですね。

親会社の日産も無配に転落してますし…自動車株は安定した配当を期待して長期保有する銘柄ではないですね。

なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。

ぜひご覧ください。

高配当の累進配当銘柄おすすめ9選!長期保有を推奨(2022最新)累進配当のおすすめ銘柄を知りたいです。そもそも累進配当政策とはどういうものなんですか? 累進配当かつ、高配当株で長期保有に向いた銘...

株主優待は?

なお、株主優待はありません。基本的に配当金で株主還元するということなのでしょう。残念です…。

なお、株主優待目的で日本株に投資しようと思っても、どんな優待銘柄を買えば良いか迷うこともあるかと思います。

以下の記事では、優待銘柄を検討する際に役に立つおすすめ本3選と雑誌を紹介しています。ぜひご覧ください。

(2022年最新)株主優待の本&雑誌でおすすめは?厳選4冊を紹介!株主優待に関する本でおすすめなのは何ですか?お得に株主優待の情報を得る方法はありますか? このような疑問を持つ方に向けて記事を書い...

次に三菱自動車の株価推移と業績を見ていきましょう。

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三菱自動車の株価の推移(チャート)は?

次に三菱自動車の株価推移を見ていきますね。以下のチャートは過去の株価推移です。

長期的に見て株価は完全に下落傾向ですね。

2014年末ごろに1,200円台の株価が徐々に下落。2016年初頭に400円程度まで株価が暴落しています。

・2015年12月:1,132円

・2016年4月: 412円

となっていて、わずか4ヶ月程度で60%を超える大幅下落となっています。自分もこの頃に、三菱自動車株の購入を検討しましたが、怖くて手が出せなかったですね。

その後2018年にかけて800円台まで回復しましたけれども、最近はまた下落していますね。

以下は三菱自動車の直近1年の短期チャートです。

2019年以降に株価下落が加速していて、例えば2019年4月22日から5月24日までのわずか1ヶ月足らずで、

・649円 → 473円(27.1%減)

と急落しています。

2020年末ごろには新型コロナ拡大の影響もあり200円付近まで株価が下落。その後の株価も軟調な展開が続いていて、22年9月段階でも株価は600円程度です。

三菱自動車といえばパジェロで有名な自動車株の優良銘柄ですね。何故ここまで株価が安くなり株価が上がらないのでしょうか?

このように株はリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は1株からの少額投資はどうでしょうか?

少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。

単元未満株への投資はデメリットだらけ?S株・ワン株の活用法を解説!単元未満株への少額投資なら気軽に株式投資を始められそうですが、どんな時に活用すれば良いですかね? ワン株やS株とも呼ばれているよう...

2016年の株価暴落の理由:不正燃費問題

2016年の株価が暴落したのは、三菱自動車の軽自動車4車種で燃費試験時に燃費を実際より良く見せるためにデータを改ざんする不正が発覚したためです。改ざんされた台数は62万5千台にのぼったですよね。

この不正により「eKワゴン」などデータの改ざんのあった4車種が販売停止に追い込まれました。三菱自動車の経営体制に関して連日大きく報道されましたから、記憶に残っているかたも多いはず。

三菱グループからの経営支援を断られたこともあり、日産自動車が三菱自動車の株式を34%保有する単独筆頭株主となり、三菱自動車はルノー・日産アライアンスの一員に加わることになりました。

三菱自動車は2000年頃にもリコール隠しなどの不正があったんですよね。企業の体質が問われ、株が大きく売られたということです。

参考記事:三菱自動車が燃費データ不正 遠のく信頼回復 (日経新聞)

なぜ安い?三菱自動車の株価が上がらない理由とは?

三菱自動車の株価が上がらない理由は、

  1. 三菱自動車の業績悪化
  2.  景気後退懸念や新型コロナ拡大

ということですね。以下、クイックに見ていきます。

理由①:三菱自動車の業績悪化

売上高、営業利益、純利益の推移は以下のとおり(単位:十億円)。

20年、21年の業績は見事なまでに赤いですね。これら業績の推移を見ると、

・不正燃費問題で2016年度は売上高大幅減

・新型コロナ拡大の影響で2020年以降赤字転落

・22年以降は売り上げが回復

ということがわかりますね。

2016年に発覚した燃費不正問題のが業績に及ぼす影響が極めて大きかったということです。

以下のように、2017年以降のフリーキャッシュフローがマイナスになるなど、資金的にかなり苦しい状況が続いています。

なお自動車銘柄は景気敏感株といわれ業績が安定しづらいですね。その点、景気の動向に影響されづらい医薬品株や通信株も人気です。

特徴をまとめていますので、ぜひご覧になってください。

理由②:景気後退懸念や新型コロナ拡大

自動車銘柄は景気敏感株と言われていて、景気の動向によって株価が大きく影響を受けます。

2019年以降は、

・米中貿易戦争による製造業の業績悪化

・新型コロナ拡大による経済活動縮小

などがあって三菱自動車を含め自動車株に逆風。21年はコロナ収束による景気回復期待もあり業績も回復。

しかし22年に入ってウクライナ危機や金融引き締めによる景気減速懸念もあり業績は不透明ですね。

三菱自動車の株価|今後の見通しと予想は?株は買い?

現在の業績を踏まえると三菱自動車の株を買うのはやめといと方が良いと考えます。

コロナ収束で景気回復期待はあるんですけどね…。

理由としては、

・不正燃費問題によるイメージの悪化

・新型コロナ拡大の影響で通期業績は21年は大幅赤字

・業績赤字でキャッシュフローもマイナス 

・22年以降も景気減速懸念

ということ。

三菱自動車は海外売上高比率が8割程度あって、特にASEAN諸国の割合が高いんですよね。不透明感はありますが、将来的には新興国経済の成長が期待できます。

現在の株価はかなりの割安水準にありますが、業績が赤字に転落しており、株価がまだまだ下落する可能性もあります。

利益が赤字でキャッシュフローもマイナスということは、三菱自動車の経営は借金に依存しているということです。

以下の図は三菱自動車の有利子負債の推移を示したものですが、自己資本を切り崩し、借入金が年々増加しています。

22年は黒字転換する見込みですが、ウクライナ危機や金融引き締めもあり、今後の業績も不透明ですね。

親会社の日産自動車の業績もかなり悪化していることを考えると、経営破綻というのも現実味出てくるかもです。

いずれにせよ、三菱自動社の株は手を出さない方が無難で、業績回復の見込みが見えてから購入を検討することで問題ないかと考えます。

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「三菱自動車の株価が上がらない理由」まとめ

今回は三菱自動車の株価が上がらない理由ということで、株価の推移(チャート)や最近の業績、株は買いかなどについて述べてきました。

三菱自動車の株価が上がらないのは、米中貿易戦争や経済指標の悪化、コロナ拡大などにより自動車の売り上げが落ちていて利益が減少しているのが理由の一つです。

加えて三菱自動車の場合、2016年の燃費不正問題による影響から株価が未だに回復していないですね。日産・ルノー連合の傘下に加わったとはいえ、イメージの悪化は払拭されていないということでしょう。

配当も無配転落、業績も2021年大幅赤字となっているので、正直ちょっと買いづらい状況です。

三菱自動車株の購入に関しては、業績回復の見込みがある程度見えてきてからでも遅くないと考えます。

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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