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東レの株価が下落する理由とは?どうなる?割安だけど買い時か?

東レ(3402)の株価が下落している理由を知りたいです。炭素繊維事業は好調なのでは…。

これまでの株価の推移や今後の見通しについてはどうですか?株は買いですか?

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • 東レ(3402)の株価が下落|株価の状況は?
  • 東レの配当と株主優待は?
  • 東レの株価の推移(チャート)は?
  • 東レの株価が下落する理由とは?
  • 東レの業績の見通しや株価を予想は?株は買い?

東レの株価が長期的に下落傾向です。新型コロナ拡大によって航空機の炭素繊維需要が激減した影響もありますが、2018年にも株価が1100円台から750円程度まで下落。

理由としては、ざっくりいうと

・2018年の営業利益の減少
・炭素繊維事業の不振

のためです。炭素繊維事業に対する投資家の期待は極めて高いものの、原材料費高騰もあり利益率圧迫しているんですね。

新型コロナ収束で航空機素材の需要が戻ることは確実な中、東レの株は買いなのかどうか分析です。ぜひご覧ください。

自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に 1,500万円以上の資産を運用しています。今回は、これらの経験も踏まえて記事を書きました

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東レ(3402)は何の会社?

東レは、繊維製品および人工皮革などの合成繊維や化学製品などの製造を行っている総合化学企業の最大手です。

これらの繊維製品だけでなく、航空・宇宙用途などのエンジニアリング樹脂や高性能フィルムなどの産業用の材料も製造しています。

繊維製品だけでなく、バレーボールの名門として東レの名前を聞いたことのあるひとも多いのではないでしょうか。

東レの最近の躍進を支えてきたのが”炭素繊維”と呼ばれる繊維の製造で、軽くて強い素材であることからジェット旅客機ボーイング787の胴体・主翼・尾翼などにも用いられています。

ちなみに社名にあるレは化学繊維のレーヨンを意味する(旧社名:東洋レーヨン)していますが、東レは現在レーヨンの生産は行っていません。

東レ(3402)の株価が下落|株価の状況は?

東レの株価データ(2022年12月2日現在)を簡単にまとめました。

株価の指標的には可もなく不可もなくといったところですね。ちょっとROEが低いかな…。

PERの目安は13~15倍ぐらいですから、11.9倍というのは若干低い水準ですね。配当利回り2%台は平均よりも高い水準です。

東レは炭素繊維の製造販売に強みを持っていますから成長期待で最近の株価はわりと好調です。

なお、東レのような化学・素材株は景気敏感なセクターとして知られています。特徴やおすすめ銘柄を以下の記事にまとめています。

ぜひご覧ください。

化学株・素材株のおすすめ4銘柄とは?景気敏感セクターの投資手法は?化学株や素材株への投資を考えてますが、長期保有に向くのでしょうか?コロナショックもあり株価は下落傾向のようですが… 特徴や化学株・...

東レの配当実績と株主優待は?

以下が東レの配当実績です。

配当金は右肩上がりで5年連続増配中でしたがコロナ拡大による業績悪化で、2021年は減配…。

しかしコロナ収束で景気回復が期待される2022年3月期は16円に増配する見込みです。

なお、株主優待はありません。配当を中心に株主還元を行うということなのでしょう。残念です…。

なお、日本株に投資しようと思っても、どんな株主優待があるのか迷うことも…。以下の記事では、優待銘柄を検討する時に本当に役に立つ株主優待のおすすめ本3選とおすすめの雑誌を紹介しています。

(2022年最新)株主優待の本&雑誌でおすすめは?厳選4冊を紹介!株主優待に関する本でおすすめなのは何ですか?お得に株主優待の情報を得る方法はありますか? このような疑問を持つ方に向けて記事を書い...

次に東レの株価推移と業績を見ていきましょう。

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東レの株価の推移(チャート)は?

次に東レの株価推移を見ていきますね。以下のチャートは過去の株価推移です。

この10年で株価はほとんど上がっていませんね。下落傾向といって良いと思います。

2014年後半に700円台だった株価は、2015年末ごろまでに1,100円程度まで上昇しました。その後2018年初頭まで900円から1,200円の範囲で株価は推移。

しかし2018年4月に1,000円を切ってからは下げ足が早まっており、下落傾向が続いていますね。

短期チャート

以下が東レの直近1年チャートですが、コロナショックにより株価が大幅に下落。サポートラインとなっていた700円を大きく割り込んで、一時400円にまで急落しました。

その後、株価は回復していますが700円台で横ばい傾向ですね。チャート的には500円あたりが短期的なサポートラインとなっています。

新型コロナウイルス拡大の影響で、日経平均は1ヶ月程度で30%程度も下落しました。株式市場に上場しているほとんど全ての銘柄が大暴落でしたね。

このように、株はリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。

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単元未満株への投資はデメリットだらけ?S株・ワン株の活用法を解説!単元未満株への少額投資なら気軽に株式投資を始められそうですが、どんな時に活用すれば良いですかね? ワン株やS株とも呼ばれているよう...

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東レの株価が下落している理由とは?

東レの株価が下落している理由は、

  1. 売上高は上昇傾向も利益が不振
  2. 炭素繊維事業の不調

です。以下、クイックに見ていきます。

理由①:売上高は上昇傾向も利益が不振

売上高、営業利益、純利益の推移は以下のとおり。

これらの推移を見ると、

・売上高は2020年以降に落ち込み

・営業利益は2019年に減少するなど不調

・新型コロナ拡大による航空機需要減

ということがわかりますね。

2018年は全体の売上げが伸びたものの利益は減少。株価は1,100円台から800円台まで落ち込んでますから、この業績の悪化が嫌気されて株が売られたといえるでしょう。

キャッシュフローも2018年と2019年はマイナスになっていて、財務的にもかなり厳しい状況だったんですね。

22年3月期は景気回復で、東レの業績も回復する見込みですが、新型コロナの収束状況次第ですね。

理由②:炭素繊維事業の不振

東レの株価が2018年に大きく下落した理由の一つは炭素繊維事業の不振です。

2018年の売上高が上昇しているにもかかわらず利益が減少しているのは、原材料費の高騰などによって炭素繊維の利益率が急激に低下したためなんですよね。

以下が炭素繊維事業の営業利益ですが、2017年度(18年3月期)から1年で92億円減少しているのがわかります。

2018年初頭まで二桁台を維持してきた営業利益率も7%程度にまで落ち込んでいます。

炭素繊維事業の営業利益は東レ全体の20%に過ぎませんが、今後の成長が期待できることから投資家の期待が高い事業何ですよね。

旧来型の繊維事業自体はアジア諸国の追い上げもあり将来的には頭打ちになるのは目に見えているので、東レの将来は炭素繊維事業にかかっているといっても過言ではありません。

なお、東レは景気の動向に業績が左右される景気敏感銘柄ですが、反対に通信株や医薬品株は景気の動向に業績が影響を受けづらいディフェンシブセクターとして人気です。

特徴をまとめていますので、ぜひご覧になってください。

株価の下落で東レの株は買い?

現在の業績を踏まえると東レの株は少し様子を見た方が良いのでは、と考えます。

理由としては、

・売上高上昇傾向も利益回復は鈍い

・新型コロナの影響で炭素繊維事業が不振

・配当利回りもいまいち。株主優待がない

ということ。

東レの将来は炭素繊維事業次第ということを考えると、この事業の営業利益率が低下しているのは少し気がかりです。

炭素繊維の出荷量が年々増えていますが、他の企業との競争も激しくなることは十分に予想されます。

原材料費の高騰によって利益が圧迫されている現状、しばらくは炭素繊維事業の営業利益率の回復は難しいといえます。

新型コロナ拡大によって激減した航空機用炭素繊維の需要も回復していますが、まだ戻りは鈍いです。

もっとも軽くて強い炭素繊維の需要は今後ますます増加することは間違いありません。長期的には期待できる事業ですので、これらの利益率の回復を待って東レ株の購入を検討すべきと考えます。

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「東レの株価が下落する理由」まとめ

今回は、東レの株価が下落する理由ということで、株価の推移(チャート)、配当実績や株主優待、株は買いかなどについて述べてきました。

東レの将来を支える炭素繊維事業。最近では原材料費の高騰で営業利益率が落ちてきているため、利益が減少→株安につながっているといえます。

炭素繊維の需要は今後も伸び続けることは間違い無いものの、他の企業との競争も激しくなることから東レが持つ炭素事業の優位性が今後も維持されるかも不透明です。

東レ株の購入は、炭素事業の回復が確認されてから検討することで問題ないかと考えます。

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