レバレッジ３倍の米国ETFおすすめ20選一覧とは？(2024最新)

米国のレバレッジ３倍ETFに投資しようと考えていますが、どのような商品があるんですか？

レバレッジ商品なのでリスクが高いと思うけど、特徴やおすすめの活用法を知りたいです。

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容

レバレッジ３倍のETFの特徴とは？
レバレッジ３倍のETFにはどのような種類があるの（20選）？
レバレッジ３倍のETFのおすすめの活用法は

投資歴20年のかいまるです。米国株を中心に1,500万円以上の資産を運用しています。現在は売却ましたがレバレッジETFであるSPXLやCUREの運用もしていました。

日本の個人投資家にも人気のレバレッジ型のブルベアETF。日経平均に連動したものだけではなく、米国ETFの中にもレバレッジ型のETFがあります。

このレバレッジ３倍のETFは、S&P500や米国長期国債などに連動するものなど様々なものがあるんですね。長期的に右肩上がりで値上がりしているものもあるので、商品によっては長期保有でも大きな利益が狙えます。

今回はこのレバレッジ３倍の米国ETFにはどのようなものがあるのか、一覧の形でまとめていきます。

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レバレッジ３倍の米国ETFとは？

ETFは、株や債券などの指数や金や原油などの商品にいたるまで、世界中のあらゆる資産に投資することができる金融商品です。

レバレッジ型のETFとは、株の信用取引のように、レバレッジをかけて株価や債券の値動きの3倍の値動きをするように設計された商品なんですね。

特徴を簡単にまとめると、

レバレッジETFの特徴

インデックスに対して１日の値動き２〜３倍
基本は値上がり益（キャピタル）狙い
ブル型は右肩上がりの相場でリターンは３倍以上にも
ベア型は右肩下がりの相場でリターンは３倍以上にも
レンジ相場だとリターンが徐々に減少する
経費率が通常のETFに比べて高め

ということです。ポイントは”１日の値動きに対し３倍のレバレッジがかかる”ということです。

レバレッジETFは、短期取引により価格の値幅を狙うというのが一般的。通常のETFに比べるとハイリスクな商品であることは間違いないですが、短期間で大きな利益が狙えるのがメリットです。

さらに、S&P500などの指数は右肩上がりで株価が上がっていますので、これに連動するETFの場合、長期保有するのもおもしろいと思います。

もちろん、値動きが大きいということは損失も大きくなるので注意が必要です。

以下では主要ネット証券で購入可能なレバレッジ型米国ETF20選を紹介していきますね。

レバレッジ３倍のS&P500 ETF

レバレッジ3倍の米国ETFで最も一般的なのは、以下の表に示したS&P500の3倍に連動するETFです。

	銘柄名
SPXL	米国S&P500 ブル3倍 ETF
SPXS	米国S&P500 ベア3倍 ETF

上記のとおり。詳しくはSPXLに関する記事にまとめていますが、SPXLやSPXSは米国ETFの取引額ランキングでも上位に入っており、米国株を取引きしている者にとっては非常にメジャーで、人気のあるETFとなっています。

この、ブル型とベア型というのは、

ブル型：指数の値動きと同じ方向に3倍
ベア型：指数の値動きと逆の方向に3倍

という意味です。S&P500が上がると思えばブル型のSPXL、下がると思えばベア型のSPXSを購入するということになります。

ブル・ベアとは

相場の強気・弱気を示す言葉です。ブル（Bull）は強気のことで、雄牛が角を下から上へ突き上げる仕草から相場が上昇していることを表し、ベア（Bear）は弱気のことで、熊が前足を振り下ろす仕草、あるいは背中を丸めている姿から相場が下落していることを表す言葉として使われています。（SMBC日興証券HPより）

なお、経費率は1.02%となっておりますので、通常のETFよりも高いかもしれませんが、レバレッジ商品であることを考えれば、妥当なところだと思います。

レバレッジ３倍のS&P500ETFの値動き

具体的に値動きについては、以下のSPXLのチャートを見ていただくのが一番わかりやすいと思います。

SPXLは2008年9月に運用が開始された商品ですが、リーマンショックから米国株は絶好調ということもあり約10年で８倍以上に値上がりしています。

比較のために、S&P500のチャートも載せていますが、値動きがなだらかに見えてしまいます。

赤：SPXL　緑：S＆P500

一方、2020年２月のコロナショックの際、SPXLの株価は１ヶ月で70％以上も急落。

22年に世界的な株価調整局面ということもあり株価も急落しましたが、2023年は急回復しています。

レバレッジがかかっている分、短期的には大きく値動きするETFであることがチャートを見るとわかると思います。

レバレッジ３倍のナスダック100ETFとは？

2022年の大きなニュースは、SBI証券やマネックス証券などの主要ネット証券でナスダック100連動のレバレッジETFの取り扱いが開始されたことです。

2022年11月以降、主要ネット証券で以下の商品の購入が可能です。

ティッカー	銘柄	概要
TQQQ	プロシェアウルトラプロ QQQ ETF	プロシェア・ウルトラプロ・QQQは、米国籍のETF。ナスダック100指数の日次運用実績の3倍（300％)に連動する投資成果を目指す
SQQQ	プロシェアウルトラプロショート QQQ ETF	プロシェア・ウルトラプロ・ショート・QQQは、米国籍のETF。ナスダック100指数の日次運用実績の反対の3倍（300％）に連動する投資成果を目指す

ナスダックの方がS＆P500よりも長期的にパフォーマンスが高い一方、値動きが荒い傾向があるので、SPXLに比べるとよりリスクは高いと言えるでしょう。

TQQQはどんなETFなのかについては、以下の記事でわかりやすくまとめていますので、ぜひご覧ください。

TQQQとは？どこで買える？長期保有はありなのか徹底解説！TQQQは米国のナスダック100指数と連動するレバレッジ型ETFと聞いたけど、構成銘柄や特徴・利回り、どこで買えるかについて知りたいです...

レバレッジ３倍の債券ETFとは？

レバレッジ3倍の債券ETFで最も一般的なのは、以下の表に示した20年超米国債の3倍に連動するETFです。

ティッカー	銘柄名
TMF	20年超米国債ブル3倍 ETF
TMV	20年超米国債ベア3倍 ETF

上記のとおり。詳しくはTMFに関する記事にまとめていますが、TMFやTMVも、米国ETFの取引額ランキングでも上位に入っている、人気のあるETFとなっています。

なお、経費率はSPXLと同様で1.02%となっています。これも、レバレッジ商品ということを考えれば、妥当なところです。

レバレッジ３倍の債券ETFの値動き

これも、値動きについては、以下のTMFのチャートを見ていただくのが一番わかりやすいと思います。

TMFは2009年に運用が開始された商品ですが、節目節目で激しく値動きしています。あわせて通常の20年国債ETF TLTも載せましたが、非常になだらかな動きですよね。

なので、TMFは通常の債券に期待されるような値動きの安定＋分配金を狙ったETFではなく、短期的あるいは長期的な値上がり幅を取りにいくETFといえます。

赤：TMF　緑：TLT（20年国債ETF）

一方、TMFの値動きは20年国債ETFの値動きと綺麗に連動していることもあり、株と債券で資産形成している方にとっては、国債ETFの代わりにTMFを活用することで資金効率を高めることができると思います。

なお、これまでに紹介したSPXLとTMFに１株から取引手数料無料で取引できる証券会社がDMM株です。特徴をまとめていますので、ぜひご覧ください。

参考記事⏬
DMM株の評判と口コミとは？

レバレッジ３倍のセクターETFとは？

レバレッジ3倍のセクターETFで人気が高いのは、情報技術とヘルスケアセクターのレバレッジETFです。

ティッカー	銘柄名
TECL	テクノロジーブル3倍 ETF
CURE	ヘルスケアブル3倍 ETF
SOXL	半導体ブル３倍 ETF

上記のとおり。

詳しくはTECLに関する記事とCUREに関する記事、SOXLに関する記事にまとめていますが、情報技術やヘルスケアセクターはS&P500よりもパフォーマンスが高くなっているので高いリターンが期待できます。

特に情報技術セクターばAppleやMicrosoft、Visa、Intelなど米国の株価上昇を牽引してきた銘柄が含まれていることもあり、TECLの株価はリーマンショック後10年間で70倍にまで上昇しています。

ちなみに、自分はヘルスケアセクターのCUREに投資していました。ヘルスケアは、不景気にも売り上げの落ちないディフェンシブセクターであり、長期的なリターンもS&P500よりも優れているからですね。

なお、米国のセクターETFやハイテクETFに関しては以下の記事にまとめていますので、ぜひご覧になってください。

その他のレバレッジ３倍の米国ETFとは？

S&P500や債券指数以外のレバレッジ3倍に連動するETFには主要なものだけで以下のものがあります（一部２倍のものも）。

これらは全てマネックス証券で購入が可能なんですね。経費率は、商品によって細かく違いがありますが、概ね１%程度です。

好みや相場観によって、どのタイプのレバレッジETFを購入するか検討してみると良いと思います。

リートETF

ティッカー	銘柄名
DRN	米国リートブル3倍 ETF
DRV	米国リートベア3倍 ETF

個別セクターの株式ETF

ティッカー	銘柄名
FAS	米国金融株ブル3倍 ETF
FAZ	米国金融株ベア3倍 ETF
TNA	米国小型株ブル3倍 ETF
TZA	米国小型株ベア3倍 ETF
LABU	米国バイオ株ブル3倍 ETF
LAND	米国バイオ株ベア3倍 ETF
NUGT	米国金鉱株ブル２倍ETF
DUST	米国金鉱株ベア２倍ETF

新興国株ETF

ティッカー	銘柄名
INDL	インド株ブル２倍 ETF
EDC	新興国株ブル3倍 ETF
EDZ	新興国株ベア3倍 ETF

レバレッジ３倍のETFのおすすめ活用法とは？

活用法：SPXLやTMFを長期保有

一般的にはレバレッジ型ETFは、大きな値幅を取りに行けるため短期売買に向いていると言われますが、自分としては長期投資に向いている商品と考えています。

SPXLやTMFについては、米国株のインデックスであるS&P500や米国長期国債にレバレッジをかけたものであり、これらインデックスは個別株と違って長期的な値上がりを高い確率で期待できるからです。

特にS&P500は、30年～50年の長期にわたって年率10％のパフォーマンスを示し、右肩上がりを続けているわけですから、SPXLの年間手数料１％を考慮しても、十分な収益を期待できると考えています。

上記に示したSPXLのチャートを見ていただいても、長期保有の収益の高さは直感的に理解いただけると思います。

もちろん、レバレッジ商品ですからリスクが高いことは確かであり、大きな含み益を抱えることは十分にあり得ますが、それでも短期取引で売買を繰り返すよりは、長期に保有することで高いリターンを期待できると考えます。

レバレッジ３倍の米国ETFで理解すべきこととは？

レバレッジ型ETFは、指数の3倍の収益を目指すものですが、あくまでも３日の値動きについて３倍の値動きを目指すもので、綺麗に３倍になるものではありません。

例えば、以下の表はSPXL、SPXS及びS&P500の22年12月末現在の年率リターンを示したものです。

	1年	3年	5年	10年
SPXL	-40.2%	7.7%	12.6%	27.4%
SPXS	-1.7%	‐49.4%	‐42.8%	‐41.9%
S&P500	-9.2%	10.9%	10.9%	13.3%

SPXLのリターンを見ていただくと分かるとおり、S&P500の3倍のリターンになっていないですよね。

一般的には長期保有するほと乖離していくことになりますので、単純に３倍になるものではないんですね。

日本取引所グループHPに、レバレッジ型ETFの特徴について解説がありましたので、引用します。ざっくり言うと、

・投資期間が長くなればなるほど、指標と乖離する。

・レンジ相場になると指標に比べてパフォーマンスが悪くなる。

ということです。

レバレッジ型指標は、相場の下落局面においては原指標よりも大きく下落していきますが、2営業日以上離れた日と比較した場合は、想定した変動率とは異なる下落率となってしまう点、そして、投資期間が長期になればなるほど、原指標の変動率とレバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性が高まる点に留意が必要となります。