米国株のバリュー株への投資ってどういう手法なんですか？探し方やおすすめの割安銘柄も知りたいです。
このような興味を持つ方に向けて記事を書いています。おすすめ銘柄もランキング形式で紹介しています！
- 米国株のバリュー株投資とは？
- バリュー株・割安株の探し方とは？
- 米国株のバリュー株おすすめ銘柄は（ランキング形式）
- 米国株のバリュー株に手軽に投資するには？
投資歴20年のかいまるです。米国株や米国ETFを中心に1500万円以上の資産を運用しています。
バリュー株の代表銘柄である、P&Gやジョンソンエンドジョンソンも保有して５年近くになりますね。安定的な配当を生み出してくれて、割安な時に仕込んだこともあり株価もしっかり上昇しています。
投資の神様バフェットも実践しているバリュー株投資。その魅力や特徴をたんてきにまとめると、
- バリュー株とは、企業の価値に比べ、株価が割安な銘柄
- 業績や財務状況が悪くないにもかかわらず株価が安い
- 安定業績で長期投資に向いている
- バリュー株の見つける主な指標はPER、PBR、配当利回り
- 短期的な株価上昇はあまり期待できない
ということです。
大型ハイテク銘柄などのグロース株に比べるとバリュー株は地味な銘柄が多いですが、業績鉄板の高配当銘柄が多いです。
リーマンショック以降、大きく上昇した大型グロース株ですが2022年以降、高配当バリュー株へ資金が移っています。23年は景気後退入り確実といわれる中、この傾向はしばらく続くことが予想されます。
長期的な視点で米国株に投資をしたいという方にはバリュー株投資はおすすめできると思います。
今回は、そんなバリュー株とは何かについてわかりやすく解説していきます。
おすすめ銘柄も紹介しますよ！ぜひ最後までご覧ください。
DMM株なら米国株取引手数料が０円！
DMM株では、米国株を手数料完全無料で取引することができます。
米国株の取引手数料は、日本株に比べて実は割高…。
しかも大手ネット証券で横並びなんです。
少しでもコストを下げて米国株を取引したい…、そんな方はDMM株が良いかもです。
DMM株は、他の証券会社に先駆けて米国株そして米国ETFの取引手数料が完全無料。
取引手数料０円でお得に米国株を取引をしてはいかがでしょうか？
▼口座開設・維持費無料！▼
５分で申し込み完了！
目次
米国株のバリュー株投資とは？
バリュー株とは、企業の価値に比べ、株価が割安な銘柄のことです。本来の価値よりも株価が割安なままとなっている銘柄に投資をすることで、
・適正な株価が戻った際の値上がり益
・高配当銘柄への投資によるインカムゲイン
により利益を得るのが基本的な戦略となります。株価が低いということは、配当利回りも高い銘柄が多くなるということです。
割安に放置されていることもあり、成長銘柄に比べて株価の下落幅も小さいという特徴もあります。
”投資の神様”バフェットもバリュー株投資を実践していて、割安に放置される銘柄への集中投資で巨万の富を得たことでも有名です。
バフェットがCEOを務めるバークシャー・ハサウェーは2023年３月に割安株といわれる日本の5大商社（伊藤忠商事、三菱商事、三井物産、丸紅、住友商事）の株式を８%程度にまで買い増すと発表して話題となりましたね。
企業の本質的な価値に注目
バリュー株への投資は、現在の株価と本来の価値とのギャップに着目することになります。
企業の業績や財務状況をチェックして、市場に適切に評価されていない銘柄とか、何らかの理由で短期的に割安に放置されている銘柄をいかに見つけるかがポイントとなります。
次に基本的なバリュー株のメリットとデメリット、見つけるための株価指標について見ていきます。
【米国株】バリュー株のおすすめ銘柄は？2024最新
ここでは米国株のバリュー株おすすめ銘柄をランキング形式で８つご紹介いたいします。
いずれも日本の投資家からも絶大な人気を誇る米国株を代表する銘柄です。
バリュー株①：ベライゾン（VZ）
ベライゾン（Verizon、VZ）は、米国に本社をおき、携帯事業やインターネット事業などを行っている大手通信会社ですね。日本でいえばNTTドコモやKDDIに相当する企業ということになります。
日本では同業のAT&Tの方が知名度があるかもですが、通信事業会社の中で唯一ダウ平均工業株価の30社にも採用されています。
業績安定の通信株で、７％近い配当利回りも人気の秘密です。
バリュー株②：P&G（PG）
P&G（Procter ＆ Gamble、プロクター・アンド・ギャンブル）は、洗剤や化粧品などの一般消費財を製造販売する企業で、世界最大の一般消費財メーカーで、生活必需品セクターに分類されます。
・新型コロナの影響軽微
・世界最大の一般消費財を提供している企業の安心感
・強力なブランドを数多く抱えている
・不況に強い66年増配の業績鉄板
ということもあり、安心して長期保有できる銘柄ですね。配当利回りは２％台ですが、連続増配67年という鉄壁の業績を誇ります。
米国市場が、コロナ後絶好調ということもありPERは上昇していますが、大型ハイテク銘柄などの成長株に比べると株価は割安といえるでしょう。
おすすめ③：ジョンソンエンドジョンソン（JNJ）
ジョンソン・エンド・ジョンソン（Johnson & Johnson、JNJ）は、薬などの医薬品、医療機器、リステリンやバンドエイドなどの日用品を製造している会社で、世界最大のヘルスケア企業ですね。
世界60カ国以上で事業を展開していて、日本でも例えば絆創膏の”バンドエイド”やオーラルケアの”リステリン”、コンタクトレンズの”アキュビュー”などのプランドが有名ですね。このような日用品の他に、医薬品や医療機器などを取り扱っています。
・新型コロナの影響軽微
・新型コロナのワクチン開発への期待感
・安定感のある事業構成
・60年以上連続増配を続ける業績鉄板
ということもあり、安心して長期保有できる銘柄といえます。配当利回りは３％程度ですが、61年連続増配の安定した業績を誇ります。
https://leverage-investment.com/jnj-stockprice-future/
おすすめ④：エクソン・モービル（XOM）
エクソンモービル（Exxon Mobil Corporation、XOM）といえば、石油や天然ガス事業などを手掛けるエネルギー企業。1999年にエクソン社がモービル社を吸収合併したことで誕生しました。いわゆる”石油メジャー”の一角です。
世界200ヵ国以上で事業を展開していて、世界中で石油や天然ガスなどの資源開発をしています。
エクソンモービルは、原油を採掘しているイメージが強いかもですが資源の探査・開発の上流から、石油・化学製品の製造・販売の下流まで一貫して事業を展開しています。
コロナショックで原油銘柄の業績が悪化する中、XOMの減配はありませんでした。
株価にもよりますが、配当利回りが概ね４％以上となっており魅力的な水準といえます。
バリュー株⑤：コカ・コーラ（KO）
日本でも知らない人はいないぐらい知名度の高いメーカーですが、簡単に説明したいと思います。
英語の名称は”The Coca-Coka Company”。世界最大の清涼飲料水メーカーということで、商品名となっているコカコーラは日本でも飲んだことのない人はいないぐらい有名ですよね。
コカコーラ以外にも、ダイエットコークやファンタ、スプライト、ミニッツメイドのようなブランドも展開しています。清涼飲料水の分野では日本でもおなじみですね。
・60年以上連続増配中の配当王
・圧倒的なブランド力とバフェット銘柄
・収益構造の転換が成功し業績改善
・コロナ収束で人の移動正常化
ということもあり安心して長期保有できる銘柄といえるでしょう。
コロナ拡大による外出制限で飲食店向けの清涼飲料水の売り上げが落ちていることもあり、株価の回復が遅れています。
おすすめ⑥：ペプシコ（PEP）
ペプシコ（PepsiCO、PEP）は、ペプシコーラで知られる食品飲料会社。世界200ヵ国に展開する多国籍企業でスイスのネスレ社に次ぐ世界第２位の売り上げを誇ります。
1965年にペプシコーラ社（Pepsi-Cola）と、スナック菓子で有名なフリトレー社が合併して設立。清涼飲料のトロピカーナやゲーターレード、スナック菓子のフリトレーなど20を超えるブランドを保有しています。
結論から言うとペプシコ（PEP）株は、
・新型コロナの影響軽微
・安定感のある食料飲料事業
・50年連続増配の業績鉄板
ということもあり、安心して長期保有できる銘柄といえます。配当利回りも３％前後で安定していますね。
一方、ブランド力ではライバルのコカ・コーラ（KO）に差を付けられているペプシコ。その事業の強みはなんなのかについては、以下の記事にまとめています。
おすすめ⑦：JPモルガン・チェース（JPM）
JPモルガン・チェース（J.P.Morgan Chase＆Co、JPM）といえば、2000年に投資銀行のJPモルガンとチェース・マンハッタン銀行が合併して誕生したメガバンクです。
その業務も投資銀行、証券取引、資産運用、プライベート・バンキングなど多岐にわたっています。日本のメガバンクが傘下に証券会社やネット銀行などを保有しているイメージと近いですね。
マンハッタン銀行というのが1799年に設立されているので、200年を超える歴史を持ちます。多くの銀行や金融機関と合併・分割を繰り返して、今のJPモルガン・チェースがあります。
金融株は低PERで高配当ということもありバリュー株の代表セクターです。その中でも、JPMは、PERが低く配当利回りも３％台と魅力的な水準です。
バリュー株⑧：スリーエム（MMM）
スリーエム（Minnesota Mining Manufacturing、MMM）は、世界的大企業であり、取り扱うすべての分野において競争力が高い複合企業です。60年以上の増配を続けてきた株主重視の超優良企業です。
スリーエムという企業名を知らなくても、事務用品のPost it（ポストイット）やテープなどのScotch（スコッチ）は聞いたことのある方が多いと思います。
社名のスリーエム（3M）というのは、「Minnesota Mining Manufacturing」の略。直訳すると、”ミネソタ”の”鉱業”の”製造業”という意味です。
元々は鉱業を祖業とし、そこから派生し化学・電気・素材などに手を広げた会社となっています。その経営範囲は幅広く、製品は６万種類以上、特許も４万件以上保持しています。
60年以上もの間、連続で増配を続けていて、配当利回りも３％程度。バリュー株の代表的な銘柄といえるでしょう。
https://leverage-investment.com/mmm-stockprice-future/
続いてバリュー株投資のメリットとデメリットを見ていきましょう。
DMM株なら米国株取引手数料が０円！【PR】
DMM株では、米国株を手数料完全無料で取引することができます。
米国株の取引手数料は、日本株に比べてかなり割高…。
しかも大手ネット証券で横並びなんです。
少しでもコストを下げて米国株を取引したい…、日本株だけじゃなく米国株取引も始めたい…そんな方はDMM株が良いかもです。
DMM株は、他の証券会社に先駆けて米国株そして米国ETFの取引手数料が完全無料。
取引手数料０円でお得に米国株を取引をしてはいかがでしょうか？
▼口座開設・維持費無料！▼
５分で申し込み完了！
バリュー株のメリットとデメリットとは？
ここでは、
- バリュー株のメリット
- バリュー株のデメリット
- 見つけるための株価指標
について見ていきます。
バリュー株のメリット
バリュー株は、業績や財務状況が悪くないにもかかわらず株価が安いということですから、安定業績で長期投資に向いた銘柄と言えるでしょう。
なので短期的な株価の上下落を気にする必要はないというのが大きなメリットです。
さらに、IT銘柄などの成長株と比較して株価の下落率が低いことが挙げられます。もともと割安に放置されているため、下落幅も限られるということです。
バリュー株のデメリット
割安に放置されているということは、バリュー株は不人気銘柄が多いともいえるため、短期的に株価が2倍、3倍に上昇することはないと言って良いでしょう。
短期で大きな利益を得ることは難しいということです。やはり、長期投資が前提となる点、投資スタイルによってはデメリットです。
大きな値上がり益を期待したいのであれば、やはり成長力の高いグロース銘柄への投資ということになると思います。
米国企業には新しいイノベーションを生み出す力のある成長株が多く存在しているんですね。
参考記事⏬
グロース銘柄の特徴と人気銘柄とは？
バリュー株を見つけるための指標
割安株を見つけるために活用する主な指標は、
・PER（株価収益率）
・PBR（株価純資産倍率）
・配当利回り・連続増配年数
の３つですね。
PERは企業の収益に対して株価が割安かどうかを判断するための指標です。今の株価が１株あたりの純利益の何倍になっているかを示しているんですね。
PERが低いほど株価が割安と判断できます。米国株の場合はPERが平均で20倍程度ということもあり、15倍以下というのが一つの目安といえます。
PBRは、企業の資産に対して株価が割安かどうかを判断するための指標で、今の株価が１株あたりの資産の何倍になっているかを示してます。１倍程度というのが一つの目安です。
配当利回りや連続増配年数は、2.5％以上で10年以上というのが一つの目安です。
米国株のバリュー株に投資するには？
米国のバリュー株も含めて米国株への投資を考えている方には”取引手数料ゼロ”のDMM株が圧倒的にお得でおすすめです。
米国株は、大手のネット証券であるSBI証券、楽天証券、マネックス証券で購入することが可能ですが、手数料は３社横並びで約定代金の0.45％（最大20ドル）。
日本株の売買手数料よりも、かなり割高な状態なんですよね。
その点、DMM株なら取引手数料ゼロで米国株を購入することが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。
米国株のバリュー株のおすすめ銘柄は？
今回は、米国株のバリュー株おすすめ銘柄は？ということでバリュー株の特徴、見つけ方、おすすめの銘柄などについて見てきました。
ポイントをまとめると
- バリュー株とは、企業の価値に比べ、株価が割安な銘柄
- 業績や財務状況が悪くないにもかかわらず株価が安い
- 安定業績で長期投資に向いている
- バリュー株の見つける主な指標はPER、PBR、配当利回り
- 短期的な株価上昇はあまり期待できない
ということです。
大型ハイテク銘柄などのグロース株に比べるとバリュー株は地味な銘柄が多いですが、業績鉄板の高配当銘柄が多いです。
長期的な視点で米国株に投資をしたいという方にはバリュー株投資はおすすめできると思います。
最後に米国ETFや米国株に賢く投資するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
米国株に関する情報を効率よく収集するには？
日本ではアクセスしずらい米国株の情報を日本語で配信するオックスフォードインカムレター。
メールアドレスを登録するだけで鮮度の高い情報が無料で送られてきます。
自分も登録してみたところ、おなじみの米国の個別銘柄に関する内容や、米国株による資産形成に関する内容などがタイムリーに送られてきます。
永久に持っておきたい６つの高配当米国株についても知ることができます。
米国株の情報はどうしても乏しくなりがちなので、この機会に登録してみるとよいです。登録は無料です。
なお、オックスフォードインカムレターの特徴や無料メルマガのメリットについては以下の記事にまとめています。
S＆P500や米国株にレバレッジ取引
株価指数、外国株、金、原油…などなど。いろんな商品に気軽に投資ができるCFD。最大の魅力はFXのようにレバレッジをかけて取引できること。
特に株価指数CFDはレバレッジをかけたインデックス投資なので、長期的に高いリターンが期待できます。
自分もS＆P500CFDに長期投資しています！
CFD取引ならGMOクリック証券！
S＆P500、ダウ平均、ナスダックなどの株価指数や米国株にレバレッジをかけて投資できるCFDならGMOクリック証券です。
- 少額資金で５〜20倍の投資が可能
- Apple、Teslaなどの個別株にもレバレッジ
- 金、原油、コーンなどの商品にも投資可能
米国株式市場は長期的に右肩上がり。S＆P500CFDやナスダックCFDを長期保有することで少ない資金でも大きなリターンが期待できます。
▼無料で始める▼
GMOクリック証券
公式HPはコチラ※５分で申込み完了！
GMOクリック証券の特徴・評判・口コミについては、姉妹サイトの記事でまとめています。ぜひご覧ください。
＞＞ GMOの評判と口コミを見る（姉妹サイト）
なお米国株や資産運用に関連するお得な情報について、以下にまとめました。よろしければご覧いただければと思います。
関連記事・おすすめ記事
最後まで記事をご覧いただきありがとうございました。
この記事を読まれた方は、以下に紹介する記事もご覧になっています。皆さんに少しでも役に立つよう、米国ETFに関連するトピックについて解説しています。ぜひご覧ください。
イノベーション力に優れたハイテク銘柄や新しいサービスで急成長している大注目のグロース銘柄を以下の記事に紹介しています。ぜひご覧ください。
米国市場を牽引する大型ハイテク銘柄GAFA＋Microsoft。日本の投資家からも大人気の銘柄の特徴や株価の推移をまとめました。ぜひご覧ください。
米国市場の魅力は大企業でも成長性に優れた銘柄多いこと。米国株によるグロース投資の特徴とおすすめ銘柄をまとめました。ぜひご覧ください。
米国株は、年４回配当金が支払われるのが大きな特徴の一つです。なので銘柄をうまく組み合わせれば少数銘柄で毎月配当金ポートフォリオも可能。おすすめの銘柄をまとめました。
米国株を取引するにあたり、日本株に比べて割高な手数料が気になるところです。主要ネット証券会社の手数料を比較。オススメの証券会社はどこか？
※参考記事（姉妹サイト）
まずは”つみたてNISA”を活用して米国株に投資してみてはどうでしょう？
ソーシャルレンディングの中でも特に注目されているのがFunds。株のように値動きがないので相場の動きが気になりません。
銀行預金にほとんど利息がつかない中、投資先として有力な選択肢。投資するファンドにもよりますがの年率1.5〜３%程度のリターンが期待できます！
なので、こんな方に特にオススメです。
- 日々の相場の動きを気にしないで投資したい
- 銀行の預金金利は低すぎて使えないと感じている
- 定期預金感覚で高い利回りを得たい
詳しくは以下をクリック！
