米国ETF

米国ETF SPYとは?気になる構成銘柄や利回りを解説!

S&P500ETFのSPY(1557)の株価や構成銘柄、利回りついて知りたいです。コロナショックで大きく下落したようですが…その後の株価推移は?

他のS&P500ETFと比べてSPYを購入するメリットってあるんですか?構成銘柄や配当実績についても知りたいです。

このような疑問を持つ方にむけて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • SPY(1557):株価の基本データと特徴は?
  • SPYの構成銘柄とセクター比率は?
  • SPYのチャートとリターンは?コロナショックの影響も。
  • SPYの配当実績と増配率は?

投資歴20年のかいまるです。S&P500に連動するETFも含め米国株を中心に1千万円以上の資産を運用しています。

S&P500ETF SPYは、1993年1月に米国初の上場投資信託(ETF)として設定されました。それから30年近くたったいま、このSPYの今日の資産残高は3000億ドル(33兆円)を超える規模となり、世界最大のETFとなっています。

なぜこのSPYはこんなにも人気が出たのか?それは、SPYが連動するのはS&P500という米国を代表する指数であったことが大きな理由。米国を代表する500の銘柄で構成されるSPYは、3万円程度で米国の株式市場そのものに投資が可能です。

なので最も歴史のあるETFであるSPYは、米国株式市場そのものに投資することができる商品として多くの投資家から絶大な支持を受けてきたのです。

今回は、そんなSPYについて、構成銘柄や利回り・特徴について見ていきます。

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SPY(1557)のインデックス、S&P500とは?

まずはSPYのインデックスとして用いられているS&P500とは何かについて簡単に取り上げます。S&P500は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出している米国の株価指数のことです。経済ニュースなどで日々の値動きがよく報道されるていますね。

NYダウと並んで最も有名な株価指数の一つで、機関投資家や投資ファンドの成績を評価する際にも、よく用いられます。

米国の取引所(ニューヨーク証券取引所、NASDAQ等)に上場される米国企業で、流動性がある大型株から選ばれた500銘柄で構成されています。

S&P500は時価総額加重平均をとっていて、アップルマイクロソフトなどの時価総額の大きい企業の株価が指数に反映され易くなるんですね。ここが構成銘柄の株価を単純に平均するNYダウとの大きな違いとなります。

S&P500については、以下の記事で詳しく解説しています。関心のある方はぜひご覧ください。

S&P500とは?ダウとの違いもわかりやすく解説!今後も買い?米国株投資で良く目にする”S&P500”とはなんですか? ダウとの違い、利回り・構成銘柄や特徴など、今後も買いなのか、わか...

このS&P500への連動を目指したETFがSPYです。以下、その基本データや特徴、チャートなどを詳細に見ていきますね。

SPY(1557):株価の基本データは?

SPYは米国市場に上場されている流動性のある大型株から選ばれた505銘柄で構成されているS&P500と同じ投資成果を目指すETFです。

SPYの株価基本データ
  • インデックス:S&P500指数
  • 信 託 手 数 料 :  0.0945%
  • 分配金利回り  :  1.20%
  • 分配金実績   :  5.72ドル
  • 組 入 銘 柄 数 :  505銘柄

SPYはSPDR(スパイダー)S&P500ETFの略称で、ステート・ストリート社という会社が運用を行っています。冒頭でも説明しましたが最も歴史のあるETFとして、機関投資家からの支持は絶大で、流動性や実績共に文句なしの商品です。

SPYは米国市場に上場されているETFですが、日本の東証にも同じ商品が上場(ティッカー1557)されているので、外国口座を持っていなくても円建てで購入することが可能です。

世界で最も有名な株価指数であるS&P500ですから、他の会社もこの指数に連動するETFを運用していて、

・バンガード社:VOO

・ブラックロック社:IVV

あたりが有名ですね。特にバンガード社のVOOは最も後発のETFですが、委託経費率が0.03%と最も安くなっていることから、人気が高まっていますね。

なお、SPYはS&P500に連動するETFですが、ナスダック指数やダウ工業平均株価に連動するQQQやDIAも人気のETFです。

特徴をまとめていますので、ぜひご覧ください。

SPYの構成銘柄とセクター比率は?

構成銘柄やセクター比率はS&P500と基本は全く同じですね。2022年1月12日現在の構成になりますが、クイックに見ていきましょう。

SPYの構成銘柄

構成銘柄上位10社は以下の表のとおりです。

SPYは時価総額に加重平均されますのでアップル、マイクロソフト、アマゾンフェイスブックなど今をときめくIT巨大企業が上位をしめていますね。

ちなみに5位と6位に入っているAlpahabetという企業はGoogleの持株会社です。ClassCとClassAの違いは議決権があるかどうかだけの違いなので、実質Googleが構成比率3%程度占めていることになります。

なので、GAFAとマイクロソフトが上位Top5を占めているということなので、IT系の企業が米国市場を席巻しているといる状況が見て取れます。

また2020年に株価が8倍にまで高騰した電気自動車のTeslaの躍進も目覚ましいですね。S&P500に新たに採用されるなど、CEOのイーロン・マスクと共に今大注目されています。

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SPYのセクター比率

続いてセクター比率です。

情報技術、ヘルスケア、金融の割合が多いですね。米国経済の強さの象徴ともいえる3セクターと言っても過言じゃないです。

ちなみに5位のコミュニケーションサービスには、2018年からグーグルやフェイスブックが入っています。現在の米国経済の強さの源泉であるIT関連企業の割合が高くなっているといえますね。

SPYのチャートは?コロナショックの影響は?

ここでは

・SPYの長期チャート

・SPYのリターン(暴落前)

を見ていきます。コロナショックの影響はどうだったのか、クイックに確認です。

SPYの長期(10年)チャート

以下はSPYの10年チャートです。

コロナショックでS&P500は大きく下落したものの、長期的には綺麗な右肩あがりで上昇しています。

2020年2月19日の高値からわずか1ヶ月程度で34.3%も下落しましたが、その後各国の金融緩和などもあり株価は急回復しています。

2021年に入ってS&P500は史上最高値を更新し続けていて、株式市場は絶好調です。

SPYのリターン

SPYの配当金も含めたトータルリターン(2021年12月31日現在)は以下のとおりです。

S&P500がリーマンショック後に右肩上がりで上昇していましたが、コロナショックにより暴落。その後株価は回復して設定来リターンは年率10.64%となっています。

株式の期待リターンはインフレ率を抜いて7%程度ということを考えれば、長期的に十分なリターンといえるでしょう。

ちなみに米国株のパフォーマンスが長期的に優れている点については、多くの本でも解説されています。以下の記事に、おすすめの本をまとめています。

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SPYのこれまでの配当実績と増配率は?

SPYは他の多くのETFと同様に四半期に一度配当金が分配されます。配当実績は以下のとおり。

配当利回りは2%台とそれほど高いわけではありませんが、順調に配当金が伸びていて、リーマンショックのあった2009年以降は綺麗な右肩上がり。5年間の平均年間増配率は8.02%とわりと高い増配率となっています。

S&P500は時価総額の大きい企業順に構成されますから、必然的に業績好調で配当金もしっかり出す企業の割合が多くなるということなのでしょう。値上り益だけじゃなく配当によるインカムの伸びも期待できる。まさに長期投資するには理想的なETFといえます。

なお、高配当の米国ETFについては以下の記事にまとめていますので、よろしければご覧ください。

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「SPYの株価とチャートの特徴」まとめ

今回は、S&P500連動ETF SPYの株価とチャートということで、その特徴と株価の推移(チャート)、配当金の推移等について見てきました。

SPYの特徴をまとめると、

・日本の東証でも円建てで購入可能

・米国市場の大型企業500銘柄で構成

・長期的には7%程度のリターンを期待できる 

・配当金によるインカムの伸びも期待できる

ということですね。コロナショックで大きく株価は下落したものの、長期的にS&P500はしっかりと上昇しています。

2021年に入ってもS&P500は史上最高値を更新し続けています。

配当利回りは2%台と若干もの足りないですが、増配率を踏まえれば値上がり益だけじゃなくインカムにも期待できるETFと言えるでしょう。

SPYはS&P500に連動するETFということで運用総額も非常大きく実績も十分ですね。日本の東証でも円建てで購入できるというのもポイントが高いところです。

若干委託経費率が高いかもですが、ポートフォリオのコアになるETFとして長期保有すべきETFといえます。

最後に米国ETFや米国株に賢く投資するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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最後まで記事をご覧いただきありがとうございました。

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